降龙逻辑心鉴（8）——短期继续看好算力方向

刚从外面回来，来个简短的复盘。


今天Ai的调整在预期之内的，但没有想到力度会这么大。再没有明显利空的情况下，算力方向我觉得偏向出现了一定程度的错杀。

反而是传媒方向，出现了中文传媒 ，慈文传媒 ，天娱数科 这样的补涨角色。
又有一些声音说，连板角度回暖。
我想说回暖个鬼。3板这里就要确定未来最高板了。慈文传媒还还是一字开。
8板就是规则天花板，鬼知道资金会不会去接7板，奥飞娱乐 没有意外可能就99%断板了。
曲江文旅 也是加速状态，没有任何买点。
Ai和半导体今天都是调整。部分资金去干了旅游。
随着Ai调整越来越大，银行和中字头的涨幅也越来越大。Ai这方向，或者说计算机应用的板块其实挺大，靠旅游板块肯定是接不住的。半导体和Ai最近的走势就像亲兄弟一样，同进共退。
今天有注意到一个席位，广发上海新松江。进了中科曙光 和浪潮，出了新华网 。感觉是我来操作，我也会这么干。
我现在手上唯一有的就是浪潮。。。
看空和看多的声音都很多，这很正常。市场人气第一的票，通常一致看多就快见顶了。
剑桥科技 的榜呢，其实也有预期差。咋说呢，不会真有人以为纯散户能撬得动跌停板吧。
日内最靓仔的是蓝色光标 ，今天新高冲高回落，明天需要和天娱数科一起观察走势。
Deep Speed Chat这玩意开源了，被市场解读为利空。

咋说呢，我怀疑券商是不是没有计算机专业毕业的人了？还是说喜事丧办，丧事喜办已经做惯了，已经顺拐了呢？
Deep Speed Chat这玩意，降低了训练大模型的门槛，相反却提高了算力门槛。结果算力板块大跌。

我还特意去github上看了一下这个项目的介绍。
总之就是，降低了研发类GPT大模型的难度和门槛，瞬间让各种国产大模型变得很尴尬。
至于会降低算力的需求，这句话也不知道是哪个大黑嘴说的。
Deep Speed Chat已经支持训练几千亿的数据量了，但归根结底，算力依然是大力出奇迹的。算力越强，算的越快。

随着Ai训练开始低门槛普及，算力需求只会越来越大。
这意味着，一些二线三线互联网公司，甚至创业公司，请几个人才就可以闷头创业，创造孵化属于自己的Ai项目了。未来五年，这个赛道肯定会产生新的很多财富自由的创业者。
像极了我们的汽车行业发展初期。
这就像20年前的汽车，卖的死贵死贵，一般家庭当然买不起。当然了，当时的国内企业也造不出来什么好车。
随着越来越多的自主品牌造车企业崛起，买车的人越来越低，那么当然会越来越多人买呀。
这钢铁，石油的需求难道一直在降低吗？
算力在Ai行业的定位，对标造车。不就是石油，钢铁，锂矿的定位吗？

要知道，去年锂矿价格可是飞起的。没见车企赚多少钱，但搞锂矿的肯定是赚吐了。
那些研发大模型的公司，昆仑万维 呀，阿里腾讯呀。包括最近传媒+游戏行业的公司，能靠Ai应用赚多少还是个未知数。
但搞芯片和服务器的公司，赚吐了那是肯定的了。

所以，继续看好算力。
应用端的代表，传媒和游戏。短期涨的有点凶的。暂时我就回避了。看好周五Ai修复。
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