230412中午复盘 君正何去何从

$北京君正(sz300223)$

今天百维的下跌，给了半导体其他的希望，一鲸落万物生，是可以关注半导体的主要方向的。

从盘面上看，最强依然是AI＋传媒，中文在线 ，新华网 ，人民网 ，依然在延续过程中。
数据依然是AI的核心，相当于锂矿，所以数据安全，大数据中心都在主线中。可继续关注，继续格局易华录 。
半导体芯片：
存储芯片今天需要经历百维下来的震动，真正缓过来后，江波龙 ，兆易创新 ，北京君正 这种很硬的存储芯片股可以修复过来，恒烁有接百维的潜质，打了点小仓位观察，继续持有北京君正，君正的想法不变，最差的情况会在这里磨到10天线上来，好的情况就是，百维资金认同君正。至少周期反转不变，5月依然可以看，算中线逻辑

持仓：
北京君正，5成仓
易华录，2成仓
留着3成仓位打野