3.27日预案，AI板块的逻辑框架整理。

也许是由于AI行情太过明牌，论坛上的复盘也变得千篇一律，就像是来自于Chapgpt的批量生产。

那么，我来写点不一样的东西吧。

周末又学了一堆所谓的AI知识，看得越多，疑点也越多，这个不敢信，那个看不起，徒增焦虑。主要有两点，一是人工智能真正的大牛股到底应该来自于哪个细分？二是我对这波行情的玩法又有了新的疑惑。

第一疑问，人工智能真正的大牛股应该来自于哪个细分。
首先，人工智能已经确认是个大题材，这是在消息面接二连三超预期推出来的大行情，微软 、百度 、英伟达 ，再到周末吹爆的华为盘古，后面陆续还会有腾讯阿里字节，不用怀疑，科技巨头们都在下场了。说把AI当成下一个赛道，并不夸张，既然是赛道，那这里面走出要长牛值得期待，接下来说说我对几个分支的看法。

1.大模型。理论上，只有大厂才玩得起大模型，有机会追赶open AI的，A股目前没有。三六零 这么牛，最主要的原因应当是它是A股能买到的最接近于微软的平台型企业（这个票我没参与过，因为我对它的创始人实在没有好感），我并不认为它能做出好过文心一言的东西，当然了这并不妨碍它暴涨。A股在蹭大模型方向的票，我不会做，这是我的观点。微软那边有两个最新消息，ChatGPT开放插件、微软不再允许其他公司为自己的AI工具调用必应数据库。这俩结合来看，就是微软欢迎你们把自己的数据并入自己的AI来一起玩，但你们别用我的数据自己做AI。利好谁呢？三六零这个自有搜索引擎的渣渣又被利好了；至于吹利好做插件的，我觉得一般，写个插件而已，你让ChatGPT自己都能给你写出来；其次，倒是可以关注一下做数据收集清洗的标的。

2.算力。逻辑最确定，如今也最明牌了。从最开始的运营商（云服务）、到后面的浪潮信息 、拓维信息 、中际旭创 （算力硬件）等，我都是认可的，在参与过程中都已经提过，没什么好啰嗦的了。机构明牌大买，主买核心是光通信。这里我只能说在车上的别轻易下车，能不能追我不敢说。通信倒也还有低位票，各位有兴趣的自己找找，不难，通信➕细分正宗龙头，如交换机，代码就不提了，现阶段提杂毛费力不讨好。

3.应用。这个方向我从最开始就是持观望态度，因为爆款应用真的很难前瞻性确定。要清楚，AI是为行业赋能，而不是为公司赋能。怎么理解？就是AI提高的是某一行业的价值，至于这个行业内的公司，那可不是接入个文心一言就升华了。举个例子，游戏公司为自己游戏内的npc接入文心一言，你就会因为这个智能npc去玩这个游戏吗？或者，我直接找chatgpt就能给我画图，那我还为什么非要去用接入ChatGPT的画图软件？当然了，专门画图的软件有它优化过的交互界面、拓展功能，我要说的是，一个行业所有公司都能接入，那跟没接入有何区别？游戏公司竞争的本质依然是游戏玩法自身，AI只是提高了行业生产效率。这一块的逻辑我已经很努力地表达清楚了。至于逻辑上比较顺畅受益于AI的行业，我个人相对看好的有儿童陪伴、客服、心理咨询这类，要低位的我也给你列个方向，出版商，自有IP和数据。

以上，一家之言，姑妄听之。情绪估值阶段也没那么较真，我自己也买过不看好的游戏方向，上周五刚卖掉的三七互娱 。

然后是第二疑问，“新的疑惑”是什么，就是鸿博股份 这个票的定位。如果都说连板被趋势替代，那么倘若没有鸿博连续两天大单一字不开的超预期，又是否会有趋势大票的连续高潮？到底是鸿博带起了板块，还是板块反推鸿博的强度，鸿博是工具股还是影子股，以后炒题材到底还需不需要一字连板提供强度？我心里还是没有定论。为什么我会突然纠结这个问题，很关键的点在于：周三我顶板买入鸿博的逻辑，依然是短线接力玩法思维。我用打板思维买到了市场最强标，又怎么敢说短线连板已死？或许等到鸿博开板之时，板块真实反应如何，我的困惑就能得到解答了。

明日预案部分，我想今天不用我再细写了吧。

鸿博股份开不开板，三六零、昆仑万维 加速风险大于机会，机构还要继续买寒武纪 还是等等回调再买？各方面来看，大分歧还远吗？分歧也别怕，还能上车，具体盘中再见。