明天策略

简单讲下交易数据

昨天大游资高成本大量介入拓维，
鸿博少些

那就说明整体问题不大，


不要过于慌张


留意择强去弱，滞涨股小心些

目前看，拓维增强了

昨天，浙大网新，东方国信等，都是大数据补涨，


一切围绕人工智能这个方向，

只是高低切换，仓位切换，

大家要会独立把握。

一般无需选太多股，

就几只，把它做到极致就好了

中际，轻关注

这个人工智能炒作，
360是对标百度，很核心很正宗的

细分资金最认可是AI算力和芯片这块
Al算力的股占大头，Al芯片股少很多


大体分下

AI算力，
浪潮，鸿博，拓维，常山北明，昆仑万维，剑桥科技，软通动力

算力下有CPO，中际创旭是核心
有大数据，大华股份，工业富联，拓尔思，科大，中科



Al芯片有，寒武纪，景嘉微是补涨


有补充的大家可以补充下

晚上有直播，切记。

单吊，盈也快，亏也快

跟你选股有区别

我认为无需局限单吊或分仓


若你有把握，重仓某只股，

一般把握，分仓




我虽然是分仓，

但每天都有仓位的转换


就是说，你有把握的股重仓，
一般把握的，中等重仓


根据每天你对市场和股票的理解，

配置仓位。

无需完全模仿别人，

满仓单吊，又做的很好的人，很少很少。

ChatGPT本质是一种通用人工智能模型，科技界人士认为其出现超越互联网或者iPhone的意义，有望大幅加速AI产业化的进程。

无论AI技术本身如何发展，也离不开底层的算力支撑，离不开底层的基础设施。而算力、算法、数据是支撑AI发展的基础，根据OpenAI测算，自2012年来，头部AI模型训练算力每3-4个月翻一番，训练算力增长幅度高达10倍。

随着各大科技巨头（微软、谷歌、百度等）的布局，AI行业第二波浪潮已至，对通信硬件设备的功耗和成本管控自然提出更高的要求，相关公司的景气度水涨船高。

资料显示，中际旭创是全球领先的数据中心光模块供应商，公司为云数据中心客户提供100G、200G、400G和800G等高速光模块，其光模块业务营收占比超过95%，据Lightcounting发布的2021年光模块厂商排名，中际旭创与Ⅱ-Ⅵ并列全球第一，华为（海思）紧随其后，能够超越“菊厂”，可见中际旭创在细分赛道的技术实力。

公司业绩也是很稳健，2018年至今，公司营业收入分别为51.56亿元、47.58亿元、70.50亿元、76.95亿元，公司同期归母净利润分别为6.23亿元、5.13亿元、8.65亿元、8.77亿元，业绩整体处于增长态势。

2022年前三季度，中际旭创实现营收68.65亿元，同比增长28.99%，实现归母净利润8.53亿元，同比增长52.21%。公司表示，受益于2022年数据中心客户流量需求的增长以及资本开支的持续投入，200G和400G等高端光模块产品出货比重增加。可以说，无论是发展“东数西算”、数字中国，抑或是人工智能产业化等等，均绕不开上游的光模块供应商，中际旭创算是典型的卖水人的角色，赚的盆满钵满。

公司产品仍在与时俱进，公司旗下的大功率激光器，可适用于小尺寸可插拔外部光源模块、硅光光模块和光电共封模块，这也是市场近期热捧的CPO概念。通俗的讲，就是将硅光模块和CMOS芯片集成在同一个封装内，在提升整体系统集成度的同时降低功耗和成本，推动硅光子技术在数据中心等大型算力场景的应用。

可以说，CPO工艺代表着光通信产业的升级趋势，中航证券发布研究报告称，对于未来高算力要求的AI及相关生态而言，CPO是目前最好的解决方案。

根据CIR的市场报告，预计2027年CPO整体市场收入将达到54亿美元，而其上游CPO光学组件销售收入有望在2025年超过13亿美元，到2028年进一步增长至27亿。

整体看，中际旭创深耕光模块市场，稳居第一梯队，近些年随着数字中国政策的推进，叠加AI产业摁下加速键，公司的业绩天花板有望进一步打开。

不过值得一提的是，光模块供应商处于光通信产业链中游，产业链上游包括光芯片、电芯片、光组件等，技术门槛偏高，海外大厂把握话语权，而产业链下游是光通信设备商，最终用户为互联网及云计算企业、电信运营商等，市场集中度高，议价能力很强。这也导致中际旭创议价能力受到限制，近些年公司净利率稳定在11%左

特别是这里，

我做的股，买和卖，基本都知道，

稍用点心思，都知道啦

大资金强行做它

Al也好，华为A丨

它这个逻辑也可以

有几家游资抱团强行做它，讲了的呀

不大，今天它休息