2023.3.22复盘 人工智能搭台，算力、CPO唱戏

人工智能搭台，算力、CPO唱戏

2023.3.22
今日盘面情况：

上证：+0.31%，3825亿，深证+0.61%，5753亿，创业板++0.2%，2584亿。总量9579亿（+7.26%，主要是深证放量）
上涨：3022家，下跌：1713家
涨停：28，跌停3家

今日走势跟昨日预判差不多，指数小阳，区间小震荡。轮动行情，算力芯片本来也该来了。昨晚英伟达 发布会消息一催化，今天就爆了。
早盘，宣亚国际 互动表示已经接入chatGPT3.5，直接20cm涨停开盘，有破板换手，全天都还是封得比较强势。鸿博股份 集合进价被抢涨停，也是英伟达的发布会的原因。人工智能又出现了新的分支，AI+建筑设计，矩阵股份 20cm，中衡设计 ，华阳国际 ，华设集团 ，涨停。又是人工智能的又一个新分支的轮动。不过明显强度没有前面的AI+电商、游戏、传媒强，也算是资金的热情，不断地发掘新方向，市场和资金对主线的认可。算力拓维信息 涨停，大盘子工业富联 涨停，彻底引爆了算力板块，佳力图 涨停，青云科技 20cm,寒武纪 、中富通 、依米康 、光环新网 冲击20cm，涨幅都在13%+。解决算力最快的方式就是CPO（共封装光学），中际旭创 全天强势，机构跑步进场，尾盘机构率先将光模块太辰光 拉涨停，中际旭创竞价涨停。板块内，光迅科技 涨停，新易盛 大涨15.31%。宁德时代 在早盘有想带领新能源继续反弹的动作，但在人工智能和其发散的算力、CPO强大的吸金氛围下，走弱下来。
一带一路 和中字头继续拉胯，这两个不应该用情绪和资金逻辑去分析他的走弱，前几天就说过了。上面发了话，是让他们慢慢趋向合理，不是让你们去爆炒的，同时对于注册制的担忧，大家在这里面对着上面宣泄一通就完了，聪明的资金是不会马上对着这两个继续进攻的，等调整，后面长线是看好的。
涨停核心股：
联络互动 ，4板（AI+电商）、盛通股份 （4天3板，AI+教育）、工业富联（四天2板涨幅30%,算力）
20cm:宣亚国际、太辰光。中际旭创、青云科技

明日预案：今日大盘是放量的，放量的量能主要是来自于深证和创业板，上证在小区间震荡，深证和创业板走温和的上涨修复，是符合预期的。今日宁德时代，比亚迪 都是跳空高开的，赛道资金的修复欲望还是挺强烈，今日在主线的强烈吸金做下弱化，这也给明日继续走强修复带来了空间。而明天的人工智能、算力、CPO内部也是会分化的，资金高潮之后，今天情绪弱化的，会被抛弃。今日中科曙光 、浪潮信息 、鸿博股份的涨停，最后AI+建筑设计的支线并没有之前的支线强，看得出来，资金回到了之前的底层算力逻辑上面。算力和CPO的核心股明日还会有情绪的高点。明日集合竞价密切关注几个板块热门股的竞价情况。新能源可能会卷土重来。半导体方向尾盘有抢筹，从算力CPO延伸过去，明天的预期是有资金来强化的。市场主要还是轮动行情，尽量尾盘进场，明天有事周四，法定砸盘日。

1. 人工智能方面关注：宣亚国际、昆仑万维 、万兴科技 、汤姆猫 、彩讯股份 、顺网科技 、浪潮信息、工业富联、三六零 、科大讯飞 ；昆仑万维这一只盘整后走趋势的股，进去趋势加速区，走得确实稳健。把人工智能再细分一下分支，chatGPT应用端：AI+电商、AI+文化传媒、AI+游戏、AI+工程设计；直接做AIGC和chatGPT的；数据中心。
今天清仓蓝色光标 ，走势疲软了。进了顺网科技，逻辑是AI+游戏+10000台以上的服务器提供算力。符合热点，概念纯正，有资金动力。
2. 芯片关注：中芯国际 、张江高科 、容大感光 、强力新材 、剑桥科技 、飞凯材料 。
今天芯片光刻机和光刻胶方面没有什么表现，调整，尾盘时进了张江高科，有资金拿先手，明天轮动预期较大。
3. 算力方面：青云科技、工业富联、拓维信息、佳力图、光环新网、中富通、依米康。这个板块跟人工智能的贴合度很高。无论应用端用得怎么样，算力要求是必须需要的，这是底层逻辑。所以不会很快结束。看大盘子的工业富联能走多远。前两天对工业富联的判断还是保守了，预判出他会调整，没预判到调整一天就被消息刺激，又直接暴起涨停。得到了市场和资金的充分认可，但是要健康的走的话，还是稳一点才行。大盘子的负反馈是很伤人气的。一致得太快太猛容易分歧。
4. CPO：中际旭创、太辰光、光迅科技、新易盛、剑桥科技、天孚通信 、锐捷网络 。
封装概率最近一直在跟踪，就只盯着剑桥科技不断创新高，思考不够深入，今天拉起太快，完全没有反应过来。功课做得不够充足。反思。。。今日盘中就能看出中际旭创是机构在跑步进场，龙虎榜还看到太辰光的机构净买入也高。对这个板块的预期增强，这个板块参与到资金轮动里面的参与度增高，一直强支线。龙头剑桥科技只要不出现大的回撤，板块就还有得玩。
5.新能源赛道（新能源车 ，锂，电池，风光储）。宁德时代，阳光电源 ，蔚蓝锂芯 ，继峰股份 ，嵘泰股份 、三变科技 ，普遍看做是超跌反弹，马上月底业绩公布，会有一些好票反弹力度会比较大，今天宁德时代和比亚迪跳空高开也是一个做多的信号，新能源这段时间会参与轮动。
说说我一直跟踪的中公高科 ，有过冲动去做，最后还是忍住了。这只股票前面也说了，养家老师在里面，一直没出来，3月13-15号，三连红柱抬升，然后缩量两天。在中移动带杀中字头的时候，他异军突起，封死涨停。我感觉这是养家老师的手笔，但是那天没有龙虎榜，今天看了，原来还有左手新一这个大佬的身影，他应该是周一涨停进去的。我本来预期这只股昨日会超预期，但是昨天被北方国际 影响，没有表现，情绪大师也有去带动，反而还在里面格局。直到今天整个一带一路中字头，继续摆烂，继续走弱。养家老师、作手新一、西安科技路几位大佬不再格局，选择割肉出局。几个大佬都是亏着出来的。虽然前天自己对这只股票后面的走势预判错了，但是跟着这三位大佬一起错。好像也不是错得很离谱。自我安慰一下。给我的启示就是，永远只有主线的热门票才值得的你去格局，就不要留恋。