政策面下的情绪周期思考、预判及操作

政府工作报告已出，其实都挺全的，无论是碳中和的赛道 ，还是数字中国、人工智能，结合美股及中概股的表现，下周重点的核心是职业教育及新能源汽车。昂立教育 、博通股份 等叠加国企改革 的需要重点关注。

中字头大涨，市场成交量却没有有效提高，这就是存量博弈的现状。市场一直在速战速决，所以chatGPT高潮后迅速熄火，市场缺乏增量资金及长线资金是当下的现状。

近期以消息刺激为主，包括周五的芯片，都是市场高低切换的典型。亚翔集成 、佰维存储 、康强电子 、通富微电 、好利科技 ，首板是涨停一片的。

市场连板的梯队为2只，情绪不佳已是事实，包括 中字头的 中公高科 及 6G的 华脉科技 。

大消费是市场接下来的主角，主要是新能源汽车及消费及消费电子 ，人人乐 、工业富联 、朗博科技 、远东传动 。

目前持仓：昂立教育、云中马 卖出 三和管桩