浪潮，风浪太大

$浪潮信息(sz000977)$ 9成业绩来自国内，99%来自服务器，其实这次断供也可以说是倒逼这些过往靠吃政策红利的企业自强不息，这是企业过往欠债太多，过去赚了不用来技术革新，大把大把的请客吃饭，公务报销，分红送礼，出来混迟早都要还的；这里说几点：其一，由于当下全球的数字革命，需求肯定是有增无减，在原本暴增的需求下，其实供给本来就已经在需要快速扩容的情况下，一个占5成市场的企业被几乎强迫下架。那带来的肯定是价格暴涨。但是这种暴涨肯定是短期的。二，如果浪潮短期断供被延续成长期断供，那他企业走势基本可以参照中新通讯、不用参照海康，两个概念，自行补课。那其释放出来的市场会直接利好中科，拓维，至于工业富连呵呵了，那这些短期市场能否快速消化不呢，显然不可能，事发突然其他产能释放也是一个多月，从人到物的配给，所以这一波一定是快速的价格上涨的炒作。三，如果长期断，才是自然的市场需求长期释放的预期炒作，也是那几家国产替代受益。四，x86其实断供早有苗头，也不知浪潮做没做准备，反正华为x86断在一年前就有人说过，不过被intel极力否认外加发誓。好像咱们很吃那一套对上帝发誓。哎。国企，对于有备无患的做好准备这个事不太对浪潮抱有期望。那就会出现需求进一步加强，因为x86毕竟还是比较好的，虽然更好的不给咱们。那原来需要3台的就会变成5台。在一步利好国内。你这就玩命的给全国人民生产吧。五，x86不给你了，是不是就不给上帝的其他子民呢，显然不是，全球需求在，而供需关系会重置，一般3-6月，那其他企业会在这段缓冲时间平衡市场，届时价格回归。资本市场快于实体，所以这波炒作大概就是1-3月。六，这之后你还敢用上帝的啥玩意儿不？不敢了吧，那就发狠自己造吧。所以数字国产替代会贯彻始终。七，先进的毕竟先进的，你现在就会慢一点，需要2台的用3台，那接着就是炒智能用电，接着就是节约数据中心能耗的事情，又一堆企业。$浪潮信息(sz000977)$