2023.3.2 盘前情绪周期，热点，龙头，消息驱动，交易策略

昨日复盘回顾

情绪周期判断进入第四阶段情绪正向预期，今日情绪是有持续正向表现；
热点分析判断数字中国建设之数据资源体系 是市场主涨属性热点，今日数据资源体系大方向发酵持续明显；
龙头分析判断中逻辑龙头海天瑞声 ，太极股份 今日大涨

情绪周期（对应交易策略框架）


此前分析市场周期趋势和市场情绪趋势存在反方向的错交结构预期，从近期情绪持续回暖，但是整体涨停连板规模仍然处于低位水平，
目前情绪周期仍然倾向为 市场周期进入调整退潮阶段初期 而 情绪周期进入 第四阶段情绪正向开启初期的 错交混浊结构预期；
但是今日受到2月制造业pmi数据超预期，而且连续2个月高于临界点（50），意味着国内经济复苏预期较大，从而提振市场风险偏好引导市场指数大涨。如果3月pmi数据持续超预期，这里也是存在市场此前震荡退潮的走势再次进入涨潮阶段预期；

热点分析：（盘面盘口与逻辑推理热点主涨属性）

核心龙头的合力盘口一般是市场对该股板块持续性认可的体现

数字政通 连续2日出现合力盘口， 逻辑上属于数据资源体系
数字政通机构调研报告中问答指出，数字基础设施已经讲很多年了，在硬件技术发展突飞猛进的今天，中国电子政务建设中基础设施的建设已经不算是最严重的瓶颈了，甚至某些部分已经有技术冗余。与之相对应的数据资源体系，我们觉得问题可能多一些，去年国务院办公厅印发《全国一体化政务大数据体系建设指南》中提及的数据要素市场的交易也同数据资源体系的建设有着重大关系。从我的角度来理解和解读数字中国的整个建设规划布局，我认为最重要的机会来自两个，一是数据资源体系的建设，也就是未来数据要素资产的定价及交易环节，二是如何把数字与经济、数字与治理深度融合到一块去。这两个的市场空间我们认为是最大的。
数据资源体系大方向涨停如下
恒久科技 （数据安全+信息安全 ）；熙菱信息 （数据安全+gpt4）；金桥信息 （数据确权）；中国联通 （国资云+数据安全）；
深桑达 a（数据确权+数据安全）；电科网安 （数据安全）等等
GPT4方向今日则有以下涨停
苏州科达 ，网达软件 ，熙菱信息，魅视科技 ，当虹科技 ，数码视讯 ，博汇科技 等等
整体可以看出今日市场主涨属性为 数据资源体系 和 GPT4多模态应用；

龙头：情绪龙头（引领性，辨识度，身位等等），逻辑龙头（热点属性延伸相关的强逻辑，预期等等）
情绪：华脉科技 ，网达软件
逻辑：太极股份，海天 瑞声，数字政通，大华股份 等等

消息驱动：

一，《数字中国建设整体布局规划》
1，明确推进节奏：到2025年，基本形成横向打通、纵向贯通、协调有力的一体化推进格局，数字中国建设取得重要进展；到2035年，数字化发展水平进入世界前列，数字中国建设取得重大成就。
2，强调夯实建设基础：
1）打通数字基础设施大动脉，
2）畅通数据资源大循环，推动公共数据汇聚利用，释放商业数据价值潜能，加快建立数据产权制度，开展数据资产计价研究，建立数据要素按价值贡献参与分配机制。
3，强化数字中国关键能力。
1）构筑自立自强的数字技术创新体系。健全社会主义市场经济条件下关键核心技术攻关新型举国体制。
2）筑牢可信可控的数字安全屏障。
4，加强干部考核，保障资金支持：将数字中国建设工作情况作为对有关党政领导干部考核评价的参考，引导金融资源支持数字化发展，鼓励引导资本规范参与数字中国建设。
规划强调了三个重点方向：基础设施上云、数字安全可信可控、数据要素机制健全

二，OpenAI在贝塔测试版GPT-4中采用了更强大的大语言模型，预计该版本将于今年甚至很快发布。相较前代，GPT4可能不会有参数量上的巨幅提升，而是在其他方向寻求提高。GPT4有可能是一个多模态模型，可用于图像视频等领域。若GPT4转向多模态，图像、视频等应用将层出不穷涌现。其使用场景将远远不仅限于文字、问答与办公，打开有望未来AI在下游千行百业的应用空间，进一步打开市场想象力。
视频场景：当虹科技、网达软件；2）视觉场景：海康威视 、大华股份、云从科技 、商汤科技。

今日交易策略框架：
情绪周期对应策略：高位龙头的抱团 和 新低位龙头的试错
热点方向则关注数字中国建设两大基础之一的数据资源体系，GPT4转向多模态应用 等两大方向；
个股方向围绕主涨属性热点板块的连板龙试错 和 逻辑龙头的合力盘口确认；

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