昨日涨停：-0.69昨日首板：-0.68昨日连板：5.48三连板：三变科技 ：智能电网+风电+光伏+储能四连板：晋拓股份 ：毫米波雷达+汽车零部件+机器人 成交额最大：拓维信息 ：算力+鸿蒙+信创+游戏证通电子 ：百度 入驻+数据中心+ChatGPT+充电桩三变科技：智能电网+风电+光伏+储能晋拓股份：毫米波雷达+汽车零部件+机器人华金资本 ：横琴新区+投资管理+国企+锂电池剑桥科技 ：CPO+5G+边缘计算园城黄金 ：黄金托管+贸易牧高笛 ：纺织服饰+体育+露营经济+外销网达软件 ：AIGC+元宇宙+信创+大视频江苏华辰 ：储能+充电桩+电网设备九牧王 ：男装+电子商务+新零售联翔股份 ：墙布换手率最高：晋拓股份：毫米波雷达+汽车零部件+机器人三变科技：智能电网+光伏+风电+储能江苏华辰：储能+充电桩+电网设备联翔股份：墙布证通电子：百度入驻+数据中心+ChatGPT+充电桩拓维信息：算力+鸿蒙+信创+游戏 今日共14股涨停，8股炸板，封板率为64%；晋拓股份4连板，三变科技、坤泰股份 3连板，拓维信息3天2板。盘面上，收涨个股1719只，收跌个股2981只；CPO、东数西算、军工、云计算等板块涨幅居前，毫米波雷达、钙钛矿电池、汽车整车、POE胶膜等板块跌幅居前。2023年A股将在三个阶段推演更新，一是，完美春季躁动，“消费搭台+科技唱戏”之后，经济复苏的乐观预期可能提前发酵，春季行情还有价值占优的阶段。二是，储蓄降，房价波动。三是，下半年外需回落，A股基本面可能重新承压；美元指数反弹，不利于外资持续流入。行情需要新的结构线索，小盘成长主题可能再活跃。此外，新基 金发行放量的条件逐渐成熟，但要先有景气赛道确立，才有新基金发行放量和景气赛道趋势的正循环。傅静涛建议聚焦有行业格局优化逻辑的方向，补充长逻辑的缺失。重点关注地产链中的家电、消费建材、房地产；周期当中内需主导、供需格局占优的铜、铝、煤炭。同时，复苏预期提前，消费后周期景气预期更加稳固，医美、白酒、啤酒和免税仍是核心底仓。全年来看，计算机供需格局优化的细分领域可能不断增加。其中，信创开支高增确定；AI产业趋势正在形成，产业覆盖面可能不断扩大，A股“含AI量”可能不断提升。另外，同样有反转预期的传媒（互联网、游戏）和医药生物（创新药、医疗耗材）全年也可能反复有机会。个股方面，晋拓股份晋级4连板，三变科技、坤泰股份3连板，拓维信息今日实现反包板。但昨日首板个股今日全部晋级连板失败，昨日涨停的券商股湘财股份 盘中一度逼近跌停，其余昨日首板股亦跌多涨少，目前市场打板的次日溢价相当有限。指数方面，三大股指开盘后早盘呈现震荡探底行情，午后跌幅有所收窄，但仍处于低位弱势震荡。截至收盘，沪指跌0.62%，深成指跌0.13%，创业板指 涨0.23%。两市成交额合计7258亿，较前一交易日缩量815亿。焦点板块及个股
算力中心方向拓维信息实现3天2板的反包板，引导昨日整体退潮的
人工智能、
数字经济 方向出现情绪回流，东数西算股
中科曙光 、
美利云 等午后一度触板。ChatGPT板块也出现同步修复动作，证通电子涨停，
鸿博股份 尾盘一度冲板，
汤姆猫 、
拓尔思 、
海天瑞声 等高位人气标出现反弹行情。
人工智能作为资金介入力度不亚于
元宇宙的方向，目前尽管主线地位暂时仍难以撼动，但目前行情已经临近鱼尾行情，参与资金基本集中抱团于板块中的大额成交股，操作难度较大，算力和部分应用方向或成为少有的存在预期差的分支。
消息面上，科技部高新技术司司长陈家昌在新闻发布会上表示，下一步，科技部将把人工智能作为战略性新兴产业，作为新增长引擎，继续给予大力支持。另外，据中科曙光官微2月24日消息，今日，国内首个一体化算力交易调度平台——东数西算一体化算力服务平台正式上线。根据IDC与
浪潮信息 联合发布《2022-2023中国人工智能计算力发展评估报告》，中国AI算力将保持快速增长的趋势，2022年智能算力规模达到268百亿亿次/秒(EFLOPS)。根据IDC预测，2026年中国AI算力将达到1271.4EFLOPS。根据中国信通院统计，中国核心算力产业规模在2021年底超过1.5万亿元，其关联产业规模超过8万亿元。在如此爆发式增长的算力背景下，算力模型对数据中心的数据传输速率提出了更高的要求，分布式IDC以及
边缘计算有望迈入高景气度通道。
军工板块今日盘中异军突起，
蓝盾光电 大涨超10%，
长城军工 盘中触板，
天和防务 、
恒宇信通 盘中涨幅一度超过10%。近期
北斗导航板块表现升温，叠加行业业绩反转以及前期大牛股
中航电测 带动的行业内资产整合和国资改革预期，对军工板块形成正反馈。但军工面缺乏消息面持续刺激，目前暂时只能作为市场情绪释放的一个方向来看待，后续持续性尚待观察。中航证券研报指出，2022年受疫情、限电以及部分供应链问题影响，部分军工上市公司业绩出现暂时性的调整。军工行业整体在前期扰动因素出清后，订单有望加速回补，且部分细分行业如导弹领域有望出现跨周期确认，叠加行业提速补量 2023 年有望迎来产业大年。
毫米波板块引领的
特斯拉 新技术方向今日整体表现降温，尽管晋拓股份晋级4连板，次新汽配股坤泰股份3连板，但毫米波雷达板块内部出现分化，
多伦科技 2进3、
万安科技 晋级2连板均以失败告终，而
一体化压铸、热管理两大分支退潮，午后汽车整车板块的走弱也进一步形成拖累。由于
特斯拉宏伟蓝图发布第三篇章在3月1日即将发布，随着该时间节点的临近，这些相关方向反而需要谨防部分资金的提前抢跑兑现预期。
午后家居装饰、纺织服饰等消费类板块出现异动走强迹象，家居股联翔股份涨停，
趣睡科技 、
好太太 、
慕思股份 大涨超5%。而纺织服饰板块中，九牧王、牧高笛双双涨停，
锦泓集团 、
万里马 、
云中马 等均有不俗表现。家居装饰板块受益于房地产行业交易回暖，对下游家居、装修等行业需求形成一定正向拉动。而纺织服饰行业则更多体现在疫情后线下服装消费的复苏。不过这两
大消费板块的异动更多体现出部分市场资金的避险交易行为，无论从行情发酵和行业基本面均难以成为引领行情发展的主线板块。
综合来看，近期领涨方向继续快速轮动，而两市成交金额再度萎缩至7500亿以下，但股指或缺乏连续下杀动力，大概率将延续低成交量下的区间震荡。人工智能方向尽管多数个股处于高位，但抱团标的趋势仍保持良好，短期内主线地位或仍难以动摇。
破五逃跑
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