皓月当空怎见繁星（7）

K线：

三大股指早盘低开，上午短暂回升后再度掉头向下，午后呈现弱势震荡全线收跌。截至收盘，沪指跌0.11%，深成指跌0.13%，创业板指 涨0.23%。
量能：
沪深两市今日成交额8073亿，较上个交易日放量240亿。北向资金全天净卖出21.5亿元，其中沪股通 净买入4.92亿元，深股通净卖出26.42亿元。南向资金全天净买入8.32亿元，其中港股通（沪）净买入2708.31万元，港股通（深）净买入8.05亿元。
板块：
毫米波雷达、一体化压铸、TOPCON电池、POE胶膜等板块涨幅居前，AIGC、ChatGPT概念、数据要素、东数西算等板块跌幅居前。
市场主线：
Chatgpt 板块 ：
主要逻辑：代表股 汉王 海天 云从 集体大跌，板块的核心股都跌成这样，对信心打击比较大，这下给整的两眼一抹黑了，接下来看看反抽力度如何，再判断后市吧。
汽车零部件板块 ：毫米波雷达、散热等。
个股方面：
两市涨停共26家，跌停5家，上涨家数1836家，下跌家数3012家，平盘236家，上涨个股的比例为 27.65%。
盘面上，毫米波雷达概念股再度大涨，中英科技 、东箭科技 涨超10%，晋拓股份 3连板。光伏等赛道板块展开反弹，钧达股份 涨停。汽配股表现活跃，凯龙高科 、岱美股份 、铭科精技 、合力科技 等多股涨停。ST股午后走强，ST吉艾20CM涨停。下跌方面，信创相关板块全线调整，汉王科技 跌停，东易日盛 上演“准天地板”，海天瑞声 跌超8%。
焦点板块及个股：
特斯拉 应用毫米波雷达的新自动驾驶硬件即将量产搭载，毫米波雷达板块持续站上风口，并从雷达整机扩散到印制电路板等上游材料和元器件方向。晋拓股份3连板，万安科技 、神通科技 涨停，东箭科技、中英科技、越博动力 涨超10%。4D毫米波雷达使用先进的MIMO体制技术，能够探测目标的距离、速度、方位角、俯仰角度。相比传统毫米波雷达探测目标是点目标，4D毫米波雷达能够更好地测量目标的方位、仰角信息，获取目标的点云信息，能够较清晰获取目标的轮廓信息，使雷达在目标分类识别能力上有更大的提高。
亿欧智库认为，2020-2022年供应商推出的最新代前向雷达，最大测距普遍达到了300m级别；4D毫米波雷达性价比更是极具优势，性能可测高、点云质量相当于 64 线激光雷达，但成本仅为激光雷达的 1/10。另外根据国信证券 测算，预计到2025年，全球毫米波雷达市场规模将达到384亿元，复合增长率为25.5%，全球毫米波雷达搭载量将达到1.1亿颗，复合增长率为23.7%；预计到2025年，中国毫米波雷达市场规模将达到149亿元，中国毫米波雷达搭载量将达到4250万颗。
随着毫米波雷达板块崛起，特斯拉汽车新技术相关的一体化压铸炒作热度也得以提升，思进智能 、铭科精技、合力科技涨停，中捷精工 大涨16%。另外次新汽配坤泰股份 录得2连板，汽车内饰件股岱美股份亦录得涨停。对比去年7-8月的新能源汽车板块行情，一体化压铸产业链已经从去年的概念炒作开始转向业绩释放预期，一些产能放量领先的一体化压铸低估值标的有望继续获得市场挖掘。中金公司 研报认为，轻量化赛道是长期看好的伴随电动化成长的优质赛道，行业格局尚未稳固，新技术层出不穷，持续推荐一体化压铸材料端、压铸端龙头的投资机会，同时建议关注制造端其他压铸厂订单从0到1的突破带来估值的提振。而市场对于特斯拉3月1日的投资日上发布新款低价车型有所期待对比传统制造工艺，汽车一体化压铸在成本、效率、材料回收等方面具备优势，分析师预期2030年全球一体铸造渗透率望到30%，行业空间2400亿。
此前表现相对承压的光伏新技术方向今日出现较好修复行情， TOPCon、异质结电池方向与开始摆脱奥联电子 连续大跌承压的钙钛矿方向，走出一定分离行情，TOPCon电池片钧达股份和石英砂标的石英股份 涨停，宇邦新材 、欧晶科技 、通灵股份 等辅材类个股亦表现强势。由于上游硅料价格在去年底至今已经实现阶段性修复，短期下行拐点临近，利好下游组件开工率的同时有利背板、胶膜、跟踪支架等辅材环节的出货。
根据头豹研究院研报，TOPCon光伏电池技术相较于PERC具有更高的转换效率、更清晰的提效路径、更低温度系数与光衰减系数、更优异的弱光相应，具有显著竞争优势。相较于HJT等其他光伏电池技术，TOPCon具有更低的成本、与PERC产线更优异的兼容性等优势，预计会成为未来数年主流的光伏电池技术路线。至2027年，预计TOPCon光伏电池新增装机规模将达34.8GW，2021至2027复合年化增长率达72.6%。
储能板块今日与光伏板块走出联动走强，三变科技 晋级2连板，华丰股份 涨停，通润装备 、南网科技 、金盘科技 等大储、户储方向均有不俗表现。近期储能板块表现得到政策面和装机数据双重支撑，若业绩方面能够得以兑现，后续或仍值得高看一眼，但持续性仍取决于能否出现一些基本面超预期因素，暂时只能看做过渡性热点。消息面上，2022下半年以来，国内储能招标高景气持续。2023年1月招标容量持续增长，根据各储能网站统计，2023年1月，国内新增储能EPC和系统招标7.2GWh，同比增长超10倍，环比增长2%。中银证券 李可伦分析资产，储能有望随新能源发电上量迎来快速发展，海外储能已开始绘制陡峭成长曲线，国内集中储能有望在政策等因素的支持催化下快速放量，在电池与电力电子技术、系统集成、终端渠道等方面有优势的企业将充分受益。
在市场活跃资金集中流向新能源和汽车产业链之时，ChatGPT为首的人工智能以及相关的算力等数字经济 方向双双退潮，汉王科技跌停，东易日盛结束3连板盘中一度“准天地板”，云从科技 、海天瑞声盘中一度大跌超10%，拓维信息 也盘中触及跌停，中国软件 、博彦科技 、太极股份 等信创股也纷纷大跌。人工智能方向此前基本处于高位内部分化和高切低态势，随着今日高位股的整体退潮，该方向短期或基本告一段落，中后排群体标的的调整压力或继续释放。综合来看，由于市场连板高度始终未能越过3连板，游资为首的活跃资金接力热情不足不利于短线热点的发酵。相比而言，一些权重板块近期盘中屡有不俗表现，包括今日盘中的券商和前几日的煤炭、有色等，整体大票承接力度较强，或仍对指数形成一定支撑。而鉴于近期热点板块持续性依旧不佳，后期特别注意轮动方向和节奏也仍需要，对缺乏业绩支撑的纯题材炒作标的更需谨慎。