皓月当空怎见繁星（6）

K线：

大盘午后水下震荡，沪指未能有效突破3310点前期高点。平均涨幅0.14%。
量能：
沪深两市成交额总成交额为7839.59亿元（较上一个交易日减少-1381.02亿元）。
北向资金净买额 -47.34亿元，南向资金净买额 7.32亿元。
其中沪股通 净买额 -34.37亿元，深股通净买额 -12.97亿元。
港股通（沪）净买额2.87亿亿元，港股通（深）净买额 4.45亿元。

板块：
沪指跌0.46%，深成指跌0.57%，创业板指 跌0.73%，北证50跌0.88%。两市近2600只个股下跌，毫米波雷达、卫星导航、仪器仪表、造纸、信创涨幅居前，游戏、固态电池领跌。两市全天成交额7833亿元，北向资金净卖出46.39亿元。
市场主线：
Chatgpt板块：主要逻辑：调整为主，少数几个拉板的带不动，更像是个股的轮涨了，新一波看来要走的极为复杂，那谁买的中国电信 ，大跌8%，何苦呢。
代表股：鸿博股份
电气仪表、卫星导航板块：电气仪表是讲话消息刺激，卫星导航看到消息是一个驴友被困，手机没有信号，靠卫星导航获救，这也能整的脉冲？。
代表股：无
个股方面：
两市涨停共27家，跌停6家，上涨家数2256.0家，下跌家数2590.0家，平盘253.0家，上涨个股的比例为 0.44%。
东易日盛 成功晋级3连板，另外4天3板的麦趣尔 、3天2板的奥拓电子 双双实现反包板，鸿博股份12天7板，晋拓股份 2连板。但市场总体接力热情仍相对不足，包括威孚高科 的2进3失败，昨日的首板股也表现分化，整体溢价相对有限。
焦点板块及个股：
ChatGPT为首的人工智能方向今日出现较强回流动作，东易日盛实现3连板，人气高标鸿博股份12天7板，奥拓电子录得反包板。受到ChatGPT展开大修复提振，信创、国资云等数字经济 方向同样表现强势，东方中科 、太极股份 、云赛智联 涨停。随着东易日盛2进3成功，加上尾盘一度炸板的高标股鸿博股份迅速回封，带动汉王科技 、拓维信息 、浪潮信息 、海天瑞声 等人工智能方向人气股尾盘同样出现资金抢筹动作。一方面权重蓝筹出现高位震荡使得题材股获得一定资金回流，另一方面ChatGPT引领的科技转型已经从单纯的概念转向各细分行业的实际应用落地，后期各条分支或继续得到市场进一步挖掘。消息面上，上海市大数据中心表示，针对近来热门的“ChatGPT”，正积极会同国内相关企业开展技术研究，持续跟踪，挖掘相应应用场景，在守牢数据安全底线的前提下推动这项新技术尽快与“一网通办”服务相结合。
东吴证券 研报称，AI模型训练的基础是高算力基础设施和海量训练数据支撑，当前国内公共数据占比60%，平台和企业数据39%，个人不到1%，未来AI底座也将搭建在国资云底座上。民生证券研报表示，ChatGPT带动AI算力军备竞赛，大规模投资有望开启。数据中心作为底层硬件核心环节，承担算力部署、运维的关键作用，有望在AI时代有望迎来一轮大发展，建议重点关注服务器及头部IDC厂商。
卫星导航板块今日异军突起，成分股中铖昌科技 、中国卫星 、普天科技 涨停，震有科技 、臻镭科技 涨超10%。消息面上，我国首颗超百Gbps容量的高通 量卫星——中星26号近期即将发射，这标志着我国全面开启卫星互联网应用服务新时代。另外，今年，我国将发射风云三号F星、G星两颗风云气象卫星。
据华经产业研究院预测，2025年我国卫星互联网市场规模将达到446.92亿元，2022年-2025年CAGR为12.4%。据赛迪智库无线电管理研究所发布的《中国卫星通信产业发展白皮书》显示，从市场规模来看，到2025年，我国卫星通信设备行业产值将超过 500亿元，相关设备制造市场空间巨大。天风证券 研报预计，2021年至2035年我国卫星互联网总产值或可达9337.7亿美元，随着低轨卫星星座建设拉开序幕,产业链上游将率先受益。
昨日崛起的毫米波雷达板块今日依旧活跃，雷达股晋拓股份2连板，车用PCB股协和电子 涨停，另外新能源汽车产业链也有所活跃，海马汽车 、朗博科技 等低位标的录得低位首板。消息面上，近日工信部发布《免征车辆购置税的新能源汽车车型目录》，且预期今年新能源车 渗透率会超过30%，即年销900万辆，并有可能在2030年之前达到50%。华福证券认为，头部车企战略提速，国内汽车产业有望快速出清，自主品牌有望凭借新能源先发优势迎来份额继续提升；出口亦有望进一步向上，带动汽车产量提升。
此外部分大消费板块亦出现异动行情，早盘白酒股中海南椰岛 一度涨停，口子窖 盘中一度逼近涨停。而午后食品饮料股麦趣尔4天3板，黑芝麻 涨停，劲仔食品 午后触板。但消费板块更多体现部分资金的避险动作，其持续性尚需观察。光大证券 表示，场景的修复、经济的复苏是确定的，但是经济完全恢复到疫情前的时间周期是不确定性的。建议投资者围绕需求最稳定、抗风险能力最强、竞争格局最优的赛道布局；场景的恢复提供较大的经营弹性，重点关注次高端白酒；此外，消费场景逐步恢复的预期下，大众品依然可围绕门店+供应链展开。
综合来看，指数在市场大幅缩量下表现有所疲软，但市场短线情绪却出现修复，显示出近期权重板块和题材炒作间形成跷跷板效应。题材方向上，人工智能、数字经济等主线地位再度得以强化，但在全面注册制背景下，市场短线资金追高情绪或受到较强制约。因此后期市场整体或延续结构性分化态势，在周期蓝筹和人气题材之间的相互拉扯中注意轮动节奏变化。