每日论股：数字经济一分为三，一带一路亢龙有悔

周五虽然计划内吃到了龙建股份 的板，但还是不太满意，重点关注的北方国际 还是没有抓住，复盘反思一波，正股放飞情有可原，毕竟开到5%还是有点慌，但转债错过却是不该，给到过4%的机会，拥有20cm的空间和t+0的灵活性，看来以后必须要抬高转债模式的建仓阙值。新城市 低于预期，拉高离场。容大感光 ，凯龙高科 低吸建仓，有肉。

大盘的指数部分失真，个股差异较大，大口吃肉大碗吃面者巨。我讲一下对盘面的理解，数字经济 辗转反复，目前可以将其一分为三看待：1、人工智能，主要是数字经济的应用端，之前炒过的虚拟数字人 、ChatGPT、AIGC等以及一些软件环境皆可入内；2、算力通信，主要是为下游提供数据支持和通道支持的，像数据中心、云计算、6G、通信服务商等；3、芯片光刻胶，主要是最上游的芯片、光刻胶、共封装光学（CPO）等。接下去数字经济大抵会在这三个分支轮动，大家做好高抛低吸即可。一带一路 走得也是很强势，昨天的文章我也是以此作为最强主线，然而，当看到了访问俄罗斯的新闻后，却有所改变，亢龙有悔，高潮即落幕，至少是暂时兑现。下周前半周可以继续嗨，周三开始需要时刻警惕兑现。

赛道方向，我要讲两点。结合欧央行头铁硬加息和纳指结束回踩拉高企稳的走势来看（不要迷信各种专家的分析，别人家的老底别人家最清楚，事实胜于雄辩），这一周的银行危机也被仅仅控制在银行圈内部，圈外继续蹦迪继续嗨，所以外盘赛道的纳指操作依旧可以逢低进行；内盘汽车赛道有筑底趋势，高风偏的可以看凯龙高科，低风偏的可以潜伏塞力斯 （容我吐槽几句，真金白银打拼出来的高辨识的小康股份 不用，整了个不伦不类洋文），可以当做一个中期票来操作，但止损点也要设好，前低止损（周五收盘价下划10个点左右）。

题材讲一下。上面讲的数据经济三分支的逻辑，接下去为了方便，就简化为上游（芯片光刻胶），中游（算力通信），下游（人工智能）。先给三个中军，作为指标股，上游中芯国际 ，中游工业富联 ，下游科大讯飞 。周五发酵最厉害的是下游和中游，那周一操作性最好的就是上游，先排个队，龙头张江高科 ，强势票晶方科技 ，趋势票通富微电 ，300容大感光和南大光电 ，上述皆可低吸。前面赛道里忘记讲了，芯片赛道也可以考虑适当配置。顺便提一下降准线条，降准利好金融地产，张江高科是双料，叠加前面的芯片龙头，怕是买不到了。备选是中油资本 。