9:21看出上海建科！目标：低位中字头，芯片！_龙头最佳射手

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$法尔胜(sz000890)$

低位的中字头，芯片是后面的潜在目标。

自言自语。记录。

2023/3/15 9:21:22
上海建科603153

看到封单只有7000多万，能买到排板能排到，盘中曾经炸过瞬间回封，上海国企改革。基建建筑装饰板块。

数字经济里面的人工智能炒了好几波了，也逐渐的只能低吸了，看不到连续上涨的预期了。
法尔胜筹码还是不错的，今天受益基建板块上涨，也有很多资金拓展空间，导致它今天红盘上涨。
中字头基建板块继续上涨，中公高科有可能再反包。

3板返利科技

2板中润资源

强趋势股

带路工程：北方国际
碳化硅：凯龙高科
半导体设备清洗：富乐德

一带一路是今天的风口。

今天最亮眼的票要属北方国际，机构出，游资进，近期上塘路都砸不死的票似乎都还不错，今天强势反包板带动了一带一路整个板块的反转，板块涨停潮，这个题材消息层面的想象空间很大

法尔胜虽然没有晋级，但是给了大溢价，还有主板情绪这块转好，主板涨停数增加，创板没有涨停，最高涨幅只有13%

法尔胜今天的表现出乎意料，昨天龙虎榜的榜一今天又加仓了，虽然最后还是封板失败了，但能给昨天的勇士们大肉离场的机会，那就是好现象，在他的带动下，虽接力的情况依旧不咋样，但今天的涨停数较昨天是有明显增长的，涨停数的增加对于小票行情，以及主板行情都是回暖的积极信号

资金在不同板块之间轮动，某时数字或AI强，某时又换成中字头，甚至还有半导体或者赛道，

题材明显处于混乱的轮动状态，

昨晚ChatGPT4.0落地，AI顺理成章成为了早盘的最强方向，但高开就避免不了兑现，板块内全天冲高回落，又坑了不少人，AI这边的玩难度越来越高了，后面只能根据自身的水平酌情参与了；

昨晚有利好的数字，AI都是高开后即被砸兑现，全天往下走。AI走到今天基本已经凉了，最坚挺的360今天也开始补跌。明天就是百度的文言一心发布，资金在这个节点前大撤退是意料之中。

然后资金开盘去了医药。

昨天强势的芯片即，今天分化。大屁股中芯国际走的中规中矩，承接还可以。市场还是不接力，所以昨天4个首板，今天全部断了。康强一度2板，但一带一路起来后还是炸了。
带路成为今天最大赢家，北方国际成功反包后，引发资金追捧，资金涌入低位的基建中字头，批量首板。这里可以看到中字头还是受到市场喜爱，毕竟运营商三巨头和卫通榜样在前。带路这个题材，周末爆出大利好，周一爆发，周二分化只剩中岩一个2板，今天再度回流，但中岩却断板了，中油也没反包而是选择了北方反包，搞出9个首板，足见当下不接力的心态是多么严重，人人只想搞首板，第二天冲高套利走人。

20cm，首板都没了。海天彻底破位回归价值去了，本川还在高位震荡，如果后面能发力可能还能引发一波。目前就凯龙看上去还有冲劲。20cm就是这样，但首板都没溢价后，也就冷却了。

下午两点后康强回封那几千万资金，来帮助法尔胜封板，可能就都活了。但现实就是各家自扫门前雪，都不想给别人做嫁衣

法尔胜，尾盘功亏一篑，山东分加仓，还搞来两个关联席位，加起来差不多1个亿了。按理可以尾盘强封的，也就是再多花个1000多万，但没有这么做，

北方，有债。

选择那种有些预期差的方向，而非纯粹做顺势加强。

比如，今天早盘选择昨天已经涨过的半导体好还是选择昨天没涨今天重新加强的一带一路好。

都好但相对后者更好，因为后者一带一路是从昨天的无到今天的有，有预期差存在，但半导体不是。（半导体如果买，要么昨天尾盘，要么今天开盘没爆发的时候）

与其今天开盘看见半导体涨了后去追涨，那问问自己为什么昨天尾盘收盘前想不到，想到了为何不敢买。（明明可以昨天付出，为何还要让今天辛苦）

再比如上周五的冰点节点，周五不知道买谁就看周一谁发酵跟谁，周一发酵的一带一路，前天买入昨天还是能赚钱出来的。

为什么现在强调节点？

不还是因为难做么，指数没有周期，天天混沌啊。

市场又对操作择时要求太高，昨天买半导体今天赚钱出来的，今天早盘追半导体，收盘又套进去了，今天追进去的明天割肉出来，没准后天又反弹了，怎么办。

所以，只有做好择时，在关键时机出手，才能提高交易成功率。

混沌期，观察节点，就是最好用的。

如果当下没有节点，那该咋做咋做，但如果有，它一定更值得留意。

看清上涨明暗主因才能选准主动果断低吸龙头！
3月15日文心一言概念股返利科技3板，黄金股中润资源2板。
中字头个股再度拉升，国企改革、一带一路概念掀涨停潮，中国西电、中油工程、中铝国际、华电重工、风神股份、新疆交建等十余股集体封板。
催化上，3月14日晚，证监会网站显示，广发基金、汇添富基金、银华基金等9家头部基金公司集中上报了央企主题指数基金，涉及三大央企主题指数：中证国新央企科技引领、中证国新央企现代能源、中证国新央企股东回报。
消息面上，除前面反复提过的“中特估”和“一带一路”催化外《为什么中字头基建股能连续大涨？》《千亿中字头起飞，除了国企改革，背后还有一个催化》，近日多家基金公司正积极上报三大央企主题指数相关产品成为直接催化。
通常来说，指数基金需要完全复制追踪对应指数进行投资，指数中有哪些个股、每只个股占多少比例，对应的指数基金就需要按照相同的个股、相同的比例来进行相应配置。
这样一来，我们会发现，新指数基金的申报，将有望为相关央企主题&中字头个股带来增量资金。
央企主题指数基金集中上报，有望带来增量资金
3月14日晚，证监会网站显示，广发基金、汇添富基金、银华基金等9家头部基金公司集中上报了央企主题指数基金，涉及三大央企主题指数：中证国新央企科技引领、中证国新央企现代能源、中证国新央企股东回报。
资料显示，这三大央企主题指数由中证指数公司和中国国新旗下国新投资有限公司于2022年10月联合公布，3条指数从不同维度反映实体央企的投资价值，形成差异化定位，以满足不同资产配置目标的投资需求。
具体来看，中证国新央企科技引领指数（主要选取国务院国资委下属业务涉及航空航天与国防、计算机、电子、半导体、通信设备及技术服务等行业的50只上市公司证券作为指数样本，以反映央企科技主题上市公司证券的整体表现。
中药板块集体走强，盘龙药业、九芝堂涨停，国家流感中心最新监测数据显示，我国流感病毒检测阳性率继续上升，针对2023年春季流感，包括上海、北京、四川、重庆等在内的多省市已发布中医药防治方案。

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想象力的高度与现有市值之差，即预期差引发想象抱团走出大主线！
股价的涨幅，大约70%是由估值贡献的，价值最多占30%，所以想象力的高度与现有市值之差，即预期差才是关键，才会决定哪个板块成为主线。
美国那边不停的出黑科技，国内产业结构需要寻找新的升级方向，大会报告重点强调的是数字经济、AI、基础科研和自主可控，碳中和连提都没提，这不就出现更具想象力的板块了吗？
抱团永远都存在，而且一定会演绎到极致，然后再根据外部变化切换新的方向，旧板块自此进入熊市，慢慢无人问津。
现在主线就是数字经济、中字头，芯片存在阶段性机会，毕竟M国的封堵策略是明牌，而且会越来越严，那国内政策的力度肯定小不了，主打的就是一个自主可控。
炒A股一定要跟着政策走，不搞主线真的很难，搞主线想穷都难。
最近新能源的股东肯定很郁闷，都不能算满仓踏空，而是满仓大熊市了，但你们别郁闷，没准更郁闷的还在后头呢～
新能源赶上了过去三年的政策风口，正好因为疫情影响，又没有别的板块来竞争，或者体量不够大没什么威胁，所以走出了轰轰烈烈的大牛市，10倍股遍地都是。我从来不否认新能源的逻辑，但现实业绩却难以支撑如此多如此高的涨幅，说白了，本质还是机构抱团，利用超远期的未来自由现金流，炒业绩想象力而已。
抱团一怕政策转向（互联网、医药），二怕基本面改变，比如竞争格局恶化（汽车、光伏），三怕出现其他更具想象力的板块。
而且以A股的尿性，一个大方向的抱团，通常最多持续13个季度，后面要么树倒猢狲散，要么大跌反弹宽幅震荡，很难再创新高，因为最乐观的预期早已体现过了。
现在就是这样，新能源狂炒三年多，资金审美疲劳，除了涨价降价、高频数据，很难再讲出新故事来，已经从成长股变为价值股。
甚至不排除，现在的新能源，就是21年的消费医药。别扯什么业绩之类的鬼话，去年白酒和cxo业绩都很好，一样跌妈不认，集体创新低，旅游机场酒店亏成屎，并不妨碍创新高。
这是由风格决定的，业绩好可以顺境反转，不好可以困境反转，理由还不是随便编？没个一两年你根本无法证伪，新能源就全都有业绩？业绩miss耽误涨10倍吗？
以后新能源先大跌后反弹，不要心存幻想，就是超跌反弹。数字经济短期涨太多了，资金需要做高低位轮动，仅此而已，不改变一个长期向上、一个长期向下的趋势。

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