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简单粗暴

23-03-14 23:32 6672次浏览
红中哥
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不要鸡汤,不要长篇大论。
只来逻辑,只要细分代码。
都是赌。就最低赌。
认真赌。
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红中哥

23-04-25 23:45

0
没有研究,我属于偏接力型的选手,倾向于已经走出来的明牌里面找找机会。
红中哥

23-04-25 23:45

0
听,五哥话,下午跳水的时候买了汤姆猫蓝色光标中国科传
红中哥

23-04-25 23:44

0
我买的是上午冲高回落的,因为上午他们强,可能会继续涨,后来跳水因为指数回调被动回落,可能是错杀,于是我买的他们。。。。。。。今天下午看到数据,感觉应该是个出手点了。五老板,像今明这种节点,是该买抗跌的,还是买止跌的好?为什么?[抱拳]
红中哥

23-04-25 23:43

0
总之,如果说节前的情绪低点,应该就是这两天。我倾向于的方向,重点还是AI,尤其AI+业绩。至于其他的,半导体和存储还有中字头原本也打算看,但这两天指数调整,他们也没有逆势的活口,不太容易做。所以,这种类型的不指望提前领涨,但如果结合指数调整完毕,交易轮动预期时可以带上他们。个股,昨天没想到这么快给机会想着再看一天没贴,结果现在再去讲突然尴尬了
红中哥

23-04-25 23:42

0
“如果再有日内的恐慌,相当于日线级别的二次恐慌,那就可以重点看了。”今天午后大盘跌-1%,上涨家数指标显示仅有400只红盘,这不就是冰点特征。所以,我觉得今天午后就是前面所期望的稳健思路,是一个不错的买点。
红中哥

23-04-25 23:42

0
所以,猜测上证短期应该要尝试企稳了,节前再创今天下影线新低概率不大,或者,短期3200破的概率不大。
红中哥

23-04-24 05:20

1
指:采用冷却液体接触热源进行冷却的方式。其中,又因为冷却液和服务器接触换热方式的不同而分为浸没式、冷板式和喷淋式这几类。

一、液冷系统、冷板和管路组件:英维克、曙光数创 、高澜股份、申菱环境;
二、氟化液:巨化股份、润禾材料
三、 高功率液冷IDC:润泽科技光环新网科华数据奥飞数据 等;
质地层面:曙光数创 液冷最纯,英维克散热链条布局最全,其次是申菱环境、高澜股份、同飞达、佳力图 、依米康、科创新源等。

2023年液冷上市公司 液冷概念股一览如下:

1、依米康( 300249 )
依米康(300249)在互动平台表示,随着数据中心对节能降耗的要求日益提高,液冷系未来绿色低碳数据中心的重要技术方向。针对浸没式液冷技术,公司已与重要战略客户联合开发浸没式液冷产品,预计将于上半年进行产品测试。但目前此部分收入占比较小,公司也将持续关注液冷技术相关的技术应用和市场机会。

2、锐捷网络( 301165
锐捷网络(301165)公司率先布局最新的数据中心交换机硅光与液冷技术,在国内实现领先并跻身国际第一梯队,助力数据中心网络向更高性能及绿色、低碳方向发展。

3、曙光数创(889568)
曙光数据基础设施创新技术 (北京)股份有限公司(以下简称“曙光数创公司”)是一家以高效制冷技术为核心的数据中心整体解决方案供应商,主要从事液态冷却产品、机房空调产品、机房温湿度控制产品、机房微模块产品研究、开发、销售,并围绕上述产品提供软件开发、系统集成和技术服务,是中国数据中心制冷领域的领军企业。浸没相变液冷数据中心基础设施产品、冷板液冷数据中心基础设施产品及模块化数据中心产品的研究、开发、生产及销售,以及围绕上述产品提供系统集成和技术服务。目前数据中心基础设施的制冷方式主要有风冷和液冷两种方式,风冷方式发展起步较早,技术较为成熟,液冷方式是近几年由于数据中心对散热需求的提升而催生的新方式,技术还处于发展阶段。

4、科创新源( 300731
科创新源(300731)通过液冷板切入新能源汽车储能赛道,子公司瑞泰克目前已成为宁德时代 新能源电池液冷板的主力供应商,受益于下游需求放量弹性较大,有望迎来价值重估。

5、松芝股份( 002454
松芝股份(002454)电池热管理系统产品主要采用液冷技术,目前主要应用于新能源汽车及储能电站领域,宁德时代为公司重要战略客户。

6、英维克( 002837 )
英维克全链条液冷解决方案已实现单机柜200kW批量应用;

7、高澜股份( 300499
高澜股份(300499)已陆续实现动力电池液冷、热管理机组和服务器液冷相关产品的样件及小批量供货。

8、飞荣达( 300602 )
飞荣达是国内领先的、创新型专业散热导热解决方案服务商,有液冷相关技术储备。

9、巨化股份( 600160 )
巨化股份3月4日在投资者互动平台表示,数据中心液冷专用冷却液第一批经客户使用测试后,已出厂第二批,公司正在做产业化项目前期工作。

10、胜蓝股份( 300843 )
胜蓝股份(300843)在互动平台回复投资者称,液冷充电枪如今在市场和技术上处于初期试验阶段,公司有相关的技术研究和相关专利布局。

11、网宿科技( 300017
网宿科技通过全资子公司绿色云图,已规划布局多个液冷数据中心项目,包括网宿科技华南云计算节点、网宿科技厦门软件园研发中心、润德冀图克拉玛依云渲染中心。

12、中科曙光( 603019 )
中科曙光已有近50项液冷核心专利,液冷服务器部署超过5万个节点,布置的液冷服务器也已经有几十万台。

13、浪潮信息( 000977

互动提问中回复已经al­l­in夜冷赛道

14、全信股份( 300447 )
全信股份控股子公司南京赛创热传输有限公司主营电子设备散热用高端液冷组件。

15、申菱环境( 301018 )
公司主业加快数据服务与工业空调业务扩张,受益于“东数西算”及特高压等重大项目的投资升级而订单量提升,且专业特种中医疗等业务开展,综合推进营收显著提升。数据中心等赛道中公司低PUE 的液冷产品,符合“东数西算”等国家级重点项目效要求,形成优势技术升级替代。公司液冷温控系统可应用于冷板式和浸没式等储能散热配套。
16、欧陆通( 300870 )
欧陆通(300870)子公司云电科技立足于数据中心电源,专注于高效节能的数据中心电源技术方案及产品,已推出浸没式液冷电源、数据中心中低压供电解决方案等。杭州云电坚持技术领先,为行业伙伴提供深度定制,共同推进绿色低碳的数据中心发展。
红中哥

23-04-24 04:57

5
、算力

(一)AI芯片

1、GPU(核心90%):寒武纪 (对标英伟达 )、景嘉微

2、CPU:海光信息 (预计年底量产DCU3,性能与NV­D­I­AH100持平);

3、FP­GA:安路科技紫光国微

4、AS­IC:寒武纪、澜起科技 、海光信息(国内唯一一家生产X86芯片的企业);

(二)集成服务器

1、公司

浪潮信息 :50%市占率;采购国外芯片;

中科曙光 :高端算力头部企业,采用海光信息-寒武纪芯片;

拓维信息 :采用华为昇腾芯片;

工业富联云计算服务器出货量持续全球第一;供货微软

紫光股份

(三)通信设备

1、光通信

(1)光芯片:源杰科技仕佳光子

(2)PCB: 沪电股份

(3)光器件:

德科力:光模块市占率第8;

天孚通信 :光引擎技术投入量产;

光迅科技 :光器件一体化龙头;

太辰光 :海外营收占比86%;

(4)光模块

剑桥科技 :光模块市占率第7,海外营收占比72%;

中际旭创 :市占率全球第一,16%;

联特科技 :供货中际旭创、光迅科技、海信宽带、新易盛 和华工正源;

华工科技 :全球市占率第一梯队;

光迅科技:市占率7.67%;

新易盛: 市占率第四,5.02%;

华西股份 :收购索尔思股权,布局光芯片-光模块全产业链。

2、辅件(以太网芯片)

裕太微:大陆唯一大规模量产以太网物理层芯片(PHY)的企业。

3、交换机

紫光股份:ICT龙头,发布业借首款800G数据中心交换机;

星网锐捷 :子公司锐捷网络 2022年10月推出公司首款CPO交换机;

(四)存储

1、国内厂商

澜起科技:国际领先的数据处理及互联芯片设计公司,深度绑定英特尔

普冉股份 :国内重要的存储器芯片提供商之一;

聚辰股份 :EEP ROM芯片;

北京君正 :全球车用DR­AM龙头;

朗科科技 :韶关城投打造数据投资集团;

兆易创新 :No­r­F­l­a­sh龙头,NOR全球第三、MCU国产第一、利基DR­AM龙头;

东芯股份 :NA­ND龙头;

易华录 : 国内唯一可以制造工业级蓝光储存设备产品存储大数据的公司。

2、存储模块厂商

江波龙 : 公司旗下Le­x­ar存储卡全球市场份额第二、Le­x­ar闪存盘(U盘)全球市场份额第三;

佰维存储 :公司在嵌入式存储领域占据国内市场份额前列,eM­MC、UFS全球市占率2.4%,排名全球第8、国内第二;

德明利 :主控芯片放量+模组产品升级。

二、IDC集成/数据中心

(一)数据资源

1、数据分析采集

星环科技:企业级大数据基础软件开发商;

东方国信 :专注提供完整企业商业智能系统解决方案的企业;

2、专业领域数据

同方股份 :中国知网涵盖90%以上知识文献;

拓尔思 : 政务端数据;

零点有数 :中国领先的数据分析与决策支持服务机构;

慧辰股份 :数据分析服务;

每日互动 :可用数据量国内第一;

3、AI­GC训练数据

海天瑞声 :数据清洗、标注;

视觉中国 :国内商业源库龙头;

中国科传 :持有万方数据15%股份,与知网齐名;

中文在线 :中国数字文化内容的开创者之一;

掌阅科技 :数字阅读+字节持股。

4、行业数据

汇纳科技 :零售行业;

上海钢联 :大宗商品;

卓创资讯 :大宗商品;

中远海科 :航运大数据;

生意宝 : 旗下生意社是独特的数据资源,可跟踪8大行业,300多种大宗原材料的价格大数据及流通链大数据;

三六五网 :全国最大的房地产家居网络营销服务提供商之一,业务范围属于数据采集、数据加工和数据利通。

(二)数据中心

中国移动中国联通中国电信

(三)国资云

易华录:国家数据局成立,易华录与国信双方共同参与国家级及地方发数据中心一体化建设项目;

深桑达 :中国电子云;

云赛智联 :上海;

铜牛: 北京。

(四)数据库

海量数据太极股份

(五)数据确权

人民网浙数文化

(六)数据流通

1、数据生产

上海钢联、卓创资讯、慧辰股份、中文在线

2、数据交易

浙数文化、东方国信、零点有数、易华录

(七)数据安全环节

亚信安全电科网安美亚柏科

三、技术优化

Ch­i­p­l­et(近景):芯原股份通富微电长电科技 、佰维存储

四、算法基础

(一)基础

云从科技 :算法对标OP­E­N­AI,人机协同生态体系赋能商。

(二)形态

1、文本

科大讯飞 :自然语言处理的全球龙头厂商;

拓尔思: 全文检索技术的始创者。

2、图像

海康威视 、格林深瞳

3、视频

商汤科技:拥有300亿参数视觉大模型。

4、音频

海天 瑞声:中国语言类基础数据服务行业的市场份额排名前5。

5、文字

中文在线:中国数字文化内容的开创者之一;

中国科传:中科院旗下,国内学科分布最全、出版规模最大的综合性科技出版机构。

五、安全场景

三六零 、美亚柏科、太极股份、电科网安。

Ch­a­t­G­PT下游

一、办公

(一)产品落地

万兴科技 :海外收入占比94%,接入文心一言;

(二)预期

金山办公 :WPS国产头部办公软件;

彩讯股份 :绑定中国移动 ,国产邮件领军,文心一言生态合作;

福昕软件 :PDF阅读器,文心一言生态合作;

(三)游戏

1、产品落地

汤姆猫 : 海外收入占比80%,汤姆猫IP,海外产品接入GPT;

昆仑万维 :海外收入占比74%,AI文本、音乐、绘画、游戏等AI内容生产全覆盖;Op­e­ra浏览器接入GPT4,自研人工智能大模型。

2、预期

三七互娱巨人网络 (文心生态)、恺英网络完美世界宝通科技 (海外游戏)、盛天网络 (网吧龙头+AI电竞语音陪玩)

(四)广告营销

1、预期(GPT合作)

易点天下 :国内大厂出海营销龙头,微软广告代理商;

开普云 : 旗下数字人 接入ch­at3.5;

蓝色光标 :海外收入占比72%,微软广告代理商,AI营销,AI虚拟人;

捷成股份 :子公司世优科技宣布数字人业务已经接入Ch­a­t­G­PT。

2、预期(降本增效)

三人行 :4A广告龙头;

天下秀网红经济

(五)金融

同花顺 :问财

(六)电商

值得买 :境内电商内容社区;

青木股份 :电商服务;

联络互动 :海外收入占比91%;

光云科技 :境内电商服务。

(七)影视

光线传媒 :动画电影制作龙头;

华策影视 :电视剧制作龙头;

百纳千成 :主页修复+潜在爆款。

(八)电子交互设备

1、交互平板

康冠科技 :全球智能交互平板制造龙头;

鸿合科技 :智慧教育;

视源股份 :中国教育和会议交互平板龙头。

2、流量入口

漫步者 :海外音箱制造;

创维数字 :海外机顶盒;

传音控股 :海外手机。

(九)工业软件

华大九天 :国产EDA龙头;

中望软件 :国产CAD龙头;

鼎捷软件 :工业ERP龙头。

(十)版权平台(数据优势)

视觉中国:图片版权;

中文在线:文字版权,百度 参股,拥有AI­GC产品,可实现AI绘画、主播、辅助文字创作。和澜舟科技合作孟子大模型,打造中文自主可控操作系统;

捷成股份:影视版权。

(十一)AI­GC(内容生成)

中文在线、视觉中国、昆仑万维

一、算力(一)AI芯片1、GPU(核心90%):寒武纪(对标英伟达)、景嘉微;2、CPU:海光信息(预计年底量产DCU3,性能与NV­D­I­AH100持平);3、FP­GA:安路科技、紫光国微;4、[原文]
6G“太赫兹”新概念来袭,板块表现活跃,消息面上,中国航天科工二院昨日下午宣布,其在太赫兹轨道角动量通信方向上实现了110GHZ频段上的100Gb­ps无线实时传输,这是国内首次取得的重大突破,标志着中国6G通信技术的研发取得了重要进展。

2023年将是我国卫星互联网建设大年,6G新技术的突破将给卫星制造产业链、地面段核心网、卫星运营商带来巨大的发展,算力基础设施和卫星互联网产业链相关公司都具有长期投资机会。

相关概念关注:中国卫通奥士康 、同方股份 等。
红中哥

23-04-20 22:30

0
会继续调整么?或许。能不能不调整,也可能。前段时间各种机构拿目前的AI类比之前的赛道和前些年的自主可控,我隐约有一种感觉,可能AI即便调整也不会像以往那几个板块那样销声匿迹了。因为现在那种调法,反而没有预期差,目前这种走法,反而有预期差。曾经的那种调法,都等着跌下去上车呢,比如,这几天的光模块,都等着再跌再加,结果就是没继续跌啊。反而现在,大家对调整共识大一些,对反弹的分歧大一些。于是,有时候他就是不一定按照你认为的走势进行,都想再等低一点?抱歉,没有。仔细想想,这何尝不是一种预期差。
红中哥

23-04-20 09:00

0
数据交易中心成为目前市场最热的风口;零点有数(4天翻倍)参股南方数据交易中心;吉视传媒(4连扳)参股东北亚数据交易中心;浪潮软件(三板)参股河南数据交易中心;浙数文化(四天三板)参股浙江数据交易中心;安妮股份(2个一字板)参股贵阳大数据交易中心

易华录( 300212 )参股广东大数据中心+国内“数据湖”的创建者+天津防疫提供数据支撑(来自
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