简单粗暴

算材料:提升算力，需求增加

Al发展或将带来底层算力需求，服务器作为算力核心，相关硬件需要更上台阶，其中包括CPU/GPU芯片、PCB板、各种电路元件等。

半导体材料:英伟达发布ChatGPT专用GPU(图形处理单元)，处理速度优化较大。GPU/芯片制造和封测的每一个环节几乎都离不开半导体材料的应用。我们认为在AI芯片发展之下，相关半导体材料受益明显，包括:半导体硅片、电子气体湿电子化学品，抛光材料前驱体，光刻胶（来

昨天吹反Ai  借助了马斯克评论ai的消息午后拉起来  这会儿被砸是正常的  后面不破位还能看

国信的预期差在于它本身在多年前就垄断了上一代的人工智能插件和小模型，最先服务于电信和金融行业的电话语音机器人等，深耕多年企业级大数据、云计算、工业互联等，在新一代人工智能领域有深厚的技术储备和先发优势，并且最重要的一点，他已经在这个领域创造了年20亿的实质性营收，未来随着行业漫步发展，只会更受益。

并且它集合了上游算力、中游ChatGpt模型开发、下游应用端为一体

1、东方国信实锤拥有大语言模型，具备技术推出自有类ChatGPT

2、人工智能方向打造了数据科学云-图灵Tring引擎

3、华为昇思MindSpore合作，卡位垂直ChatGPT领域计算

华为鲲鹏、晟腾服务器战略合作、华为欧拉CLA开源社区合作

4、投资了9000台机柜的北京数据中心、内蒙古数据中心

5、工业互联网界大语言模型（同时基于一线业务场景进行模型训练、模型孵化和生产化部署）

6、运营商20余年大数据龙头

7、虚拟现实VR

8、职业教育

9、虚拟电厂

10、AIGC概念

11、web3.0概念

12、信创方向服务于运营商、金融、政府以及公共安全

集合了上游算力、中游ChatGpt模型开发、下游应用端为一体

看好东方国信作为新一代精神领袖

通过强化单一个股的方式来反哺板块高度（来自

[cp]@33年老股民: 现在都一窝蜂的上项目，到时候电力够不够？中国工程院院士刘韵洁在博鳌论坛表示，我们对算力的需求越来越大，但算力中心耗电量太大，电力成本占总成本的60%~70%。叠加今年南方雨不太够，夏季马上到，到时候会不会又搞一次用电荒[笑cry][/cp]

全志科技28的本不做t能解套吗？

新兴技术和行业转型的小公司，往往比较容易受到资本市场的青睐，因为相当于估值重估，比较充满想象力。

最近发现一家比较有意思的公司，这家公司就是万润科技，与长江存储联系密切，要向半导体方面转型。

存储芯片：受益于AI算力提升带动数据中心需求以及ChatGPT催化智能化应用对存储芯片的需求。

（1）中国信通院：我国算力总规模近五年年均增速超过25%，存力总规模超过1000EB。

（2）国金电子：关注顺周期的存储板块拐点及看好AI带来大容量存储的长期需求。

（兆易创新、佰维存储、江波龙、澜起科技、德明利等）

2、边缘算力：AI新浪潮未来将提升海量IoT设备的边缘算力需求。

（1）在训练方面，AI模型的训练需要海量数据支持，NPU提取视觉和语音的特征数据，为云端AI提供大数据支撑。

（2）在推理层面，各类带有NPU的边缘侧芯片将提供丰富的AI算力，经过压缩的轻量级AI模型可以在音箱、摄像头等边缘侧部署。

（3）海通科技：算力落地还需硬件支持，AIoT等边缘算力场景有望极大丰富。

（芯原股份、瑞芯微、全志科技、晶晨股份、初灵信息等）

3、国内巨头发力AI：互联网巨头纷纷加码，腾讯将进一步加大人工智能投资。

腾讯：正在投资人工智能能力和云基础设施，未来有可能将生成式AI纳入微信和QQ。

阿里巴巴：达摩院上线“文本生成视频大模型”。

百度：李彦宏创立的百图生科发布AIGP平台，提供多种蛋白质生成能力。

（世纪华通、岭南股份、常山北明、创业黑马、泓博医药等）

4、氮化镓（GaN）芯片：英飞凌预测，到2027年，氮化镓芯片市场将以每年56%的速度增长。

（1）目前氮化镓功率器件技术在快充领域最为成熟，而在数据中心、工业领域也已经逐步开始使用。

（2）天风证券：若全球采用硅芯片器件的数据中心都升级为氮化镓功率芯片器件，将减少30%-40%的能源浪费。

（3）Yole预测，GaN射频器件市场规模将从2020年的8.91亿美元增长到2026年24亿美元， 复合年均增长率为18%。 GaN功率器件市场规模将从2020年的0.46亿美元增长至2026年11亿美元，复合年均增长率为70%。

（赛微电子、华灿光电、楚江新材、芯导科技、捷捷微电等）

5、AI+游戏：微软将将于3月31日举办GDC2023中国行,分享关于AzureOpenAI服务在游戏开发中的应用场景。

（世纪华通、华立科技、昆仑万维、顺网科技、冰川网络等（来自

什么意思呢？当天超级栏板剑桥科技。在盘后吃澄清的情况下。竟然还能超预期平开，甚至顽强翻红。如此,我们就得预期。第二天，他能反包了。因为整个梯队团灭了。所以，我们必须去预期一个反包。。。。。
如此，去拿这个CPO概念梯队的先手。去预判今天的
回流。那么看起来，这个板块就相对容错率非常高了。

修复--分歧--回流--跳水，人生恐都没有如此起起落落。可，在大A早已是活久见。前几天小伙伴讲，这段时间不卖飞，都不好意思说自己炒股。。除非不是玩短线的，玩趋势的也难拿得住。理这么个理，事是这么个事。。可终归炒不好这个股。。
主线拼逻辑（吹），一天换一个小细分轮着来，今天的CPO看到剑桥涨过分了再度引爆，还是有商业数据和芯片。支线引不来合力，所以，轮动起来吧。主线在Al里轮，支线分题材轮。不焦虑，现阶段不是我们个人的问题，注册制实施业绩结束自然就有了答案。
同样这段时间，你也会听到各式各样的所谓的理智的声音（鬼故事)，监管要出手了。。国内做不到。。整条链上逻辑有瑕疵等等。在比如，就像盘中的。。但凡能被降了温，出现抢跑，也说明本质信心已不足。

后面AI的打法更适合做震荡类的低吸，反而不适合追高，追高只有追高特定时间上的，如转折拐点才有希望赚钱，比如重新主升。不然，既然是震荡走势，前一天大跌次日可能会涨，但今天大涨后，次日就会调整了，因为震荡么，涨跌，跌涨，才是节奏。