数字中国或将成为全年主线，逻辑理由有三。

数字中国或将成为全年主线，逻辑理由有三：

一是政策因子为重。《数字中国规划》发布叠加国家数据局设立，成为今年ICT政策最大变量。

二是中-美科技纷争或将加剧。目前外资大厂在国内底层软硬件市场份额依然较大，DB/OS/ERP/GIS/咨询等领域逐步让出份额，行业信创一定会推动下去。

三是技术创新业态涌现。科委会将成立，国Z委中两电和三大运营商都是链长，AI叠加底层软件，均是重点，AI的算法、算力、多模态输出，就是成功案例，华为等巨头一直在创新路上。

边际思维要点，有三个：

1.订单加速：过往在手订单充足，短期实施节奏加速。如央国企数字化转型，大B端订单饱满。

2.业绩拐点：过往业绩压制明显，中期预判商机爆发。如数字中国中的偏G端业务，预期新一轮建设中将提速。

3.卡位优势：过往固有业务稳增，长期落地场景趋多。如AIGC，数据要素等顺着边际思维和支线扩散。

重点挖掘底部优质公司，如下：

算力基础设施：浪潮信息 、中科曙光 ；

数据要素：太极股份 、深桑达 、海天瑞声 、科大讯飞 ；

工业互联网：中控技术 、用友网络 、宝信软件 ；

信创：金山办公 、中国软件 、太极股份、恒生电子 、顶点软件 、彩讯股份 ；

数据安全：奇安信 、深信股、启明星辰 、中新赛克 。

3月又将有新的布局，甄选出一只龙头：(1)该龙头公司属性，具备全行业核心领域技术!加冕科学技术进步一等奖！(2)最近大量资金流入，刚好处在启动信号底部阶段！(3)公司主要利润来源项目较多，已实现绝对竞争优势.现金流稳定！(4)底部堆量+筹码高度集中+涨停复制模型，庄游结合，周线实破平台，龙抬头形态,主力高控盘！

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