又一个挑战者

会议结束了，周末的消息也比较多，都是二个大国之间竞争的预演，各自出招，相信国运吧。

盘面上来看，依然是围绕数字+中特估这几个中线来展开，其余的题材很难有持续性。大主线没有变动的情况下载板块里面可以滚动操纵。ai这边这周百度 一心这周节点来了，但是传闻内容可能低于，要做好这个预案。浪潮这里盘中又传言恢复供货，真假不得而知，从客观角度来看制裁不会这么轻易化解，从筹码上来看也比较难。这里ai资金选择量更小的万兴去突破，上周的拓尔思 就因为量能筹码因素没有成功，资金现在对于应用端的认可度更高，技术带动应用的成本降低，功能提升   原本B端客户多，付费提升会更好。

中特估这里主要还是一直说的运营商最强，这次趋势最强的卫通就是吹的第四大运营商预期，中国移动 今天上板已经到了挑战茅台 一哥的位置了，之前宁德也挑战过。板块今天有点高潮了，要迎来分化了，后面可能是这些大票稳住后，资金去发散运营商板块上下游的细分。

沙伊事件，早上一带一路 开盘强度是低于预期的，主要之前有不少资金埋伏了出访概念，导致埋伏盘比较重，其次是虽然重磅的复交，但是大概率还是我方给出了相关利益才能推动，所以合作项目不一定会有太多的利润，也是市场的担忧点吧，目前阶段还难以挑战主流。

赛道这边还是依然很差，整车等方向依然是外资做空的主要方向，对于行业扩张太多，需求无法跟上的担忧存在，今年赛道里面主要看的还是局部会有增量的阿尔法品种了。