半导体产业政策或密集来临，这家企业产品是除光刻机外最关键设备，去年新签订单额超60亿同比增53%

一、全球半导体资本开支有望高增长

2022年以来全球各国强化本国半导体政策支持力度，美国、欧盟、日本、韩国、印度等国家相继出台产业政策,通过基金支持、设备补贴、税收优惠等方式予以政策扶持。台积电 、英特尔 、三星、美光等全球头部晶圆厂纷纷宣布扩产计划，长期看全球半导体资本开支仍有望高速增长。

政策方面，2023年1月， 中国TW出台《产业创新条例修正案》、欧盟通过 《欧洲芯片法》草案，预计大陆半导体产业政策将密集来临。招标数据方面，半导体本土产线设备招投标有望逐季恢复。根据国际招标网数据，2023年以来上海积塔公布28台制程设备招标，并公布18台制程设备中标。

二、半导体是战略性资产

半导体是战略性资产，产业链重要性凸显。从“八五”到“十四五”，我国政策持续推动半导体国产化。在新的国际环境下，为了维护我国半导体供应链安全，半导体设备材料等领域的国产市场占比有望持续提升，伴随着大陆本土晶圆代工的持续战略性扩产，、认为设备材料公司预计会有越来越多的新产品导入新客户新产线，从而为板块内相关公司带来新的增长曲线，看好半导体设备材料公司2023年的国产市场投资机会。

市场空间方面，预计全球半导体核心产业链市场规模约为5500亿美元。

三、相关上市公司:中微公司 、芯源微

中微公司提供刻蚀设备、MOCVD设备 ,等离子体刻蚀设备已在国际一线客户的65nm、14nm、7nm、5nm集成电路加工制造及先进封装中应用，客户包括台积电、中芯国际 、联电等。公司主打产品等离子体刻蚀设备是除光刻机以外最关键的微观加工设备，是制程步骤最多、工艺过程开发难度最高的设备。公司2022年实现营业收入47.40亿元，较上年同期增长52.50%，再创历史新高。公司2022年新签订单金额约63.2亿元，较2021年增加约21.9亿元,同比增加约53.0%。

芯源微是国内涂胶显影细分领域龙头，主营半导体专用设备的研发、生产，产品包括光刻工序涂胶显影设备和单片式湿法设备，可用于8/12英寸单晶圆处理，客户包括台积电、长电科技 、华天科技 、通富微电 等国内一线大厂。2022年，公司新签订单再创历史新高，前道Track签单实 现了快速放量，其中前道offline、l-line、 KrF机台均实现了批量销售。$中微公司(sh688012)$$芯源微(sh688037)$