近期复盘

2.20日注册制发行的那天就预期了后面的节奏就是中字头的春天，国家队的牛市，优质报团开启，遵循情绪周期，近期盘面也印证了这个观点。目前股市的核心围绕：经济上稳增长，促消费，内循环的备战状态；科技上反垄断，可替代，增优补短的自主可控；军事上以俄乌为模板，大力发展无人机的新时代作战模式，保通讯全球联网的星链模式。总结起来，目前股市是经济基础的一部分，上层建筑的ZZ状态是备战，那么核心离不开国企央企，所以中字头搭边的热门概念涨得火热，如移动、联通、电信，这样做就必然导致大盘的上涨。而从民生的角度来看，基础消费如调味品、猪鸡肉，中高端消费如旅游、白酒是消费复苏的排头兵。从备战角度来看，俄对全球多极化的挑战尚未完成，我*军备是绕不开的，其次就是规避制裁封锁需要预备的高新技术的自主可控，如芯片半导体是必然大力扶持的对象。数字和人工智能可能贯穿全年，但切莫被板块束缚了思想。

建议关注业绩预期好的数字通讯中字头（最好带军工或者数字）：如中国卫通 、中远海科 、中文传媒 、宝钛股份 ；芯片半导体：振华科技 、紫光国微 、华润微 ；消费（猪鸡预制菜+旅游）：圣农发展 、益客食品 、西安饮食 、曲江文旅 ；自主可控：欧晶科技 、石英股份 等。操作上大票低吸为上，找准一只做T或等待即可，不要左右横跳，低位静候拉升。