继集成电路通富微电之后我又是如何盘中找到6g概念中军中国卫通的交易机会

深桑达a（逻辑 + 合力盘口），虽然内部筹码分歧较大，逻辑上博弈的是国家数据局成立受益预期

逻辑：

1，国泰君安：传国家数据局疑将成立，归发改委要素统筹：
我们在上次点评中提到本次两会国家组织架构调整可能成立统筹全过数据的最高领导部门，3月6日华尔街日报消息，国家数据局即将成立，由负责统筹要素市场的发改委管理。后期数据将成为和土地等要素同等甚至更重要的资产，定价后计入企业财务报表，开启中国特色估值体系道路。本次数字中国的顶层设计框架，目的是产业的数字化和数字产业化，是为了数据要素的最终流转铺的路，未来确定性已经锁死。

2，公司控股子公司中国系统是国内最早的数据要素化探索与实践者，致力于成为国际领先的数据资产运营商；
公司控股子公司中国系统是国内最早的数据要素化探索与实践者，致力于成为国际领先的数据资产运营商，目前积极开展数据安全与数据要素化工程建设试点，部分试点已完成整体验收。中国系统在国内首创“制度+市场+技术”三位一体总体实施架构，创造性地定义了“数据元件”、“数据金库”和“数据要素操作系统”的产品内涵和标准，培育形成资源市场、元件市场、产品市场三大市场，最终实现在数据产权、流通交易、收益分配以及安全治理方面可实际操作的方案。中国系统目前已在武汉、德阳、江门、江阴、大理、徐州等地开展数据安全与数据要素化工程试点。
公司受让中电数创100%股权，整合资源，激活数据要素，打造数据要素市场化“国家队”。依托中国系统在数据要素市场化的方案，公司在制度体系、市场分类、技术创新、工程路径等方面不断深化设计和迭代完善。公司未来有望参与构建国家数据安全的基础设施，将数据金库和数据要素加工交易中心变成一个数据安全的底座，构建以数据元件为核心要件的“一库两网”（数据金库网和数据要素网）安全治理架构，打造数据要素市场化“国家队”。

3，深桑达旗下中国电子云背靠中国电子，全栈自研，自主可控；
中电子组建数据产业集团，公司数据要素市场化取得重要进展：2023年1月28日，广东召开全省高质量发展大会。中国电子表示正积极加速数据要素的理论创新和实验验证。中国电子已经组建了数据产业集团，正在全力会同国家有关部门、有关力量，加速数据要素的战略突破。未来政府和央国企数据将全面搭建在云平台上，2025年国资央企云使用比例不低于50%，2025年国资云市场空间超1800亿。
深桑达旗下中国电子云背靠中国电子，全栈自研，自主可控；中国电子云在政府和央国企渠道优势显著，未来有望持续获得重要订单，我们预计中国电子云收入2023年仍有翻倍以上增长。

盘前消息补充：
1，国泰君安：传国家数据局疑将成立，归发改委要素统筹：
我们在上次点评中提到本次两会国家组织架构调整可能成立统筹全过数据的最高领导部门，3月6日华尔街日报消息，国家数据局即将成立，由负责统筹要素市场的发改委管理。后期数据将成为和土地等要素同等甚至更重要的资产，定价后计入企业财务报表，开启中国特色估值体系道路。本次数字中国的顶层设计框架，目的是产业的数字化和数字产业化，是为了数据要素的最终流转铺的路，未来确定性已经锁死。

政务IT：推荐新点软件，受益标的南威软件、数字政通；
网络安全隐私计算：推荐安博通、山石网科、安恒信息、奇安信，受益标的电科网安；
数据运营商：推荐中国电信，受益标的深城交、通行宝；
国资云：推荐太极股份，受益标的深桑达A、易华录、云赛智联；
产业数字化：推荐汉得信息、能科科技。

2，中泰电子: 传海外大厂对国内某存储IDM公司断供KrF光刻胶
光刻胶：高壁垒、高价值量的半导体核心材料
大陆光刻胶市场规模增长迅速，美日垄断市场

国产光刻胶相继取得突破，产能即将释放
近年来国内各大光刻胶厂商也已陆续取得突破，彤程新材KrF光刻胶率先实现放量，即将攻克ArF光刻胶；徐州博康两款ArF光刻胶已通过验证，邳州新工厂光刻胶产能即将投放；晶瑞电材KrF光刻胶产线也基本完成建设，23年开始实现量产。另外，上海新阳、南大光电等企业也有望持续受益。

3，中信证券：0305AIGC 给 APM 领域带来的投资机遇
智算中心的 IT 运维是 AIGC(人工智能创作内容)带来的赛道投资机会。训练 侧，AIGC 大模型由于智算中心、训练框架更复杂，预计会带来监控系统价值 量上升。推理侧，预计调用成本将是模型核心竞争力之一，APM(性能管理系 统)能帮助使用者实现降本增效，博睿数据作为 2022H1 国内 APM 市场份额 第一，在算力扩容中核心受益。复盘海外 IT 运维巨头 Datadog 成长，智算中 心建设有望带动国内运维市场打开。
国内 IT 运维厂商有望在智算中心建设带来的市场空间增长中受益，关注博睿数据，新炬网络等 IT 运维厂商。

4，美股AI龙头C3.AI周五大涨33.65%，2023年迄今累计涨幅超154%，C3.AI通过低代码平台构建一站式部署AI应用的能力是构建应用快速落地的核心利器。
在Ignite2022中，微软宣布了通过自然语言生成Power Automate云端流程的全新功能，该功能借助GPT-3等最先进的AI模型让用户可以使用自然语言来描述想要的流程，然后借助AI自动进行构建。
中科创达：落地自迭代、自学的低代码AI开发平台ModelFarm，建立与亚马逊云技术、微软Azure、谷歌云计算、阿里等多家云计算公司的密切合作。

5，国资委推进战略性重组和专业化整合 上交所促进央企估值水平合理回归
国资委党委召开扩大会议，会议强调，瞄准国有企业功能定位持续深化改革，进一步优化国有经济布局，大力发展实体经济，发展战略性新兴产业，遵循市场经济规律和企业发展规律，推进战略性重组和专业化整合。
上交所总经理蔡建春表示，促进央企估值水平合理回归，推动央企上市公司质量提高、价值挖掘和提升，推动央企专业化、产业化战略性重组整合。
央企国资：中公高科，中船科技，中国卫通

6，价格一年大涨4倍，这一光伏核心消耗品成硅片涨价“幕后推手”
在硅料、电池片、组件等光伏产品价格小幅走跌的背景下，硅片价格却逆势上涨。对于硅片价格上涨，隆基绿能相关负责人表示，“主要是石英坩埚的紧缺影响了硅片生产。”行业数据显示，上周石英坩埚报价20000元/只，环比上涨25%，较2022年初价格大涨约4倍。
石英坩埚主要应用于光伏和半寻体领域，可支持高温条件下连续拉晶。 基于单晶硅片纯度的要求， 石英坩埚一次或几次加热拉晶完成后即报废，需要购置新的石英坩埚用于下次拉晶，因而在单晶硅产业链中具备较强的消耗品属性特征。机构指出，2023年坩埚可能替代硅料成为新的限制，供需缺口背景下动态博弈，是头部坩埚公司拉大差距的好时机。
相关个股：殴晶科技，石英股份，