煤飞色舞钢花溅

#一号文件发布#周期板块走强 #指数走势分化#板块轮动加快

市场情况

沪深两市全天分化，上证指数 收涨0.28%，深证成指 跌0.15%，创业板跌0.31%；

板块轮动特征明显，今天周期股集体反弹，油化、有色领涨，消息上，2月13日，全球第二大铜矿因暴雨停产，铜资源短缺冲击市场；长寿药、充电桩概念表现活跃；ChatGPT继续分化；一号文件出台，农业利好兑现；零售、食品饮料等消费板块调整；中航电测 收涨近14%，全天巨量成交超81亿元。

个股跌多涨少，2587家下跌，2253家上涨。沪深两市成交额9140亿，较昨天略有缩量。北向资金小幅净买入，南向资金净卖出37.7亿。

新闻解读

1、2023年中Y一号文件指出，必须坚持不懈把解决好“三农”问题作为全党工作重中之重，举全党全社会之力全面推进乡村振兴，加快农业农村现代化。坚决守牢确保粮食安全、防止规模性返贫等底线。文件指出，深入实施种业振兴行动，加快玉米大豆生物育种产业化步伐；提升净菜、中央厨房等产业标准化和规范化水平，培育发展预制菜产业。

点评：与往年不同的是，今年的中Y一号文件首次提出“农业强国”,也是首次将预制菜写入其中，不过全文未提及“转基因”，目前看是落空了。

每年一号文件发布都是在2月初到2月20号左右，也都是围绕着三农问题的展开的。今天整个农牧饲鱼板块出现了大幅调整，这个板块就是有这样的特点，每次都是政策下来之前进行埋伏，政策出来就是利好兑现的时候了。

2、长寿酶NMN申请进食品添加剂:近日，被称为“长寿酶”的NMN（β-烟酰胺单核苷酸）出现在国家卫健委食品添加剂新品种受理审批公告中。此次NMN作为食品添加剂新品种的申请获得受理，业内认为，这是政策层面的松动。目前各大电商平台上，NMN产品价格不菲，其中大部分产品的售价均在千元价格，甚至有一款名为“赛乐瑞MAX”的产品直接卖到26000元/瓶。

点评：卫健委食品添加剂受理名单中，出现被称为“长寿酶”的β-烟酰胺。“不老神药”获得官方认可、千亿市场将开启。引发了今天长寿药概念股领涨，目前的龙一是金达威 。

3、北京：将支持头部企业打造对标ChatGPT的大模型

2月13日，北京市经济和信息化局正式发布《2022年北京人工智能产业发展白皮书》。其中提出，今年，北京将支持头部企业打造对标ChatGPT的大模型，着力构建开源框架和通用大模型的应用生态。

点评：近日，各国都感觉到了人工智能技术迭代速度带来的威胁，国内外科技巨头都非常重视ChatGPT引发的科技浪潮，积极布局生成式AI。华为参加北京生成 AI计算中心助力类ChatGPT 大型规模的建设。

盘面上ChatGPT概念出现明显分化，不过这个主线还能持续一段时间，跟我们以往的炒概念不同，确实会有落地的实际应用。

根据相关统计和测算，目前全国超过30个城市在建或筹建智算中心，未来5年我国智能算力规模年复合增长率将达52.3%。AI大模型训练运算量增长速度远超硬件算力提升速度，以GPT为代表的大模型对现有算力规模形成极大挑战。

算力的逻辑还是很正的。

4、中航电测昨天晚间公告：不排除有关机构和个人利用重组内幕信息进行内幕交易



点评：A股中很多时候赚的就是信息不对称的钱。中航电测这种消息，一般人不会知道的。在前面5个一字板中，机构买入1044万元，游资买入7560万元，中小散户买入0元。这波从底部涨了将近四倍了，昨天爆出成交25.5亿，肯定是有勇士排涨停板排进去了，今天这个涨势差价还是能赚到的，不错！

公司新闻：
1、通宇通讯 在互动平台表示，CPO技术样品已经部分客户测试认证，预计明年可实现量产。
2、开普云 在互动平台表示，公司数字人 已与OpenAI的GPT3-003接口完成对接，待ChatGPT接口开放后即可快速完成集成。
3、万华化学 发布业绩快报，2022年净利润同比下降34%。
4、恩捷股份 公告，控股子公司与宁德时代 签订2023年度《保供协议》。
5、科创新材 公告，拟1.3亿元投建新能源电池材料用碳化硅复合材料生产线。
6、恒烁股份 发布异动公告，CiNOR存算一体AI推理芯片与ChatGPT等云端应用差异较大。
7、中矿资源 公告，拟2000万美元取得URT锂矿项目51%权益。
8、科恒股份 发布异动公告，钙钛矿平板涂布设备尚处于前期技术验证阶段。
9、中文在线 在互动平台表示，Chatgpt等AI模型均需要海量数据 支撑，公司积累了海量的正版数字内容资源。
10、中航电测披露股票交易异动及严重异动公告，公司市盈率显著偏离公司所处行业及标的公司所处行业的市盈率水平。

技术分析+后市展望

昨天咱们大A低开高走，收了根不错的中阳线，主要推动点就是对未来宏观经济的判断更乐观了。但我们看，盘面上，虽然以白酒为主的消费动了，但大金融却没有动。

这里指数已来到关键的3300点整数关口了，如果要继续向上突破，大金融板块要发力才行，这也是咱们最近重要的一个观察点。

如果大金融不动，只能是在这个位置进行震荡整固，继续折腾。

从时间节点上来讲，主要是月底需要注意一下风险，控制一下总体的仓位。因为下个月的月初就要开大会了，从往年来看，大会之前总是会“先跌为敬”。

所以，短期的操作思路还是多看少动，不要追高。

昨天涨的是极度超跌的工程机械板块，今天是涨的是有色、钢铁这些资源类的板块，他们本质上还是在工业复苏的逻辑。

板块角度来讲，今天是轮动到有色，钢铁这些资源类的板块。也就是说权重在轮动，但内资依然不是很给力，行情“跷跷板”效应明显，机构依然是拆东墙补西墙，小票相对是在走独立的行情。

今日操作

今日无操作
$中航电测(sz300114)$ $天娱数科(sz002354)$ $三六零(sh601360)$