230111日度

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市场总体：情绪强度分位34.1%（待跟踪和调试，以15交易日为基准周期），情绪周期位置：震荡第一天-中低位数据-震荡-持有（以测试数据为准，逻辑验证中）

主要主题轮动：
1、国产芯片，消息面刺激，持续性应该不强，大逻辑不是很顺，并且领头的东尼电子 是因为碳化硅的合同上涨的，合理估值23年底也就170亿左右，持续性应该不强，不参与
2、数字经济 ，政策面，3波底部回暖第三天，优先修复的方向，但没有什么看的上的票，二三四五 市值太大，逻辑也不硬，不参与了
3、煤炭，没什么大意思，不参与了
4、房地产，政策+基本面，前几天的政策有详细说过，逻辑没啥问题，当天出来直接炸了（离谱），当中期行情看应该是没问题的，关注兔宝宝 吧，中天服务 也可以看一眼，不过总体来说吸引力不大

萌芽备选：中长期来看，可以关注消费电子了，终端库存去的差不多了，渠道库存还在去的过程中，预计年中可能就触底了，应该是弱复苏，但是消费电子数据太差好久了，也普遍跌了很多了，很便宜，可以看到有些已经开始先手博弈了，再筛选筛选票，以后可以稍微详细写一个相关的前瞻

持仓：鼎际得 ，没啥大问题就继续拿着了，大情绪上也是持仓的指引。好上好 尾盘上涨出了，换手换的的裤衩都是新的了

明日关注：总体没啥很有吸引力的方向，先看看鼎际得的情况吧，兔宝宝和中天服务弱关注一下

$鼎际得(sh603255)$ $兔 宝 宝(sz002043)$