2.7市场热点及研报精选

一、大盘情绪：



＞两市指数缩量调整，成交额8747亿元；
＞北向资金净流入-5.43亿元；
＞涨停36家，跌停4家；赚钱效应44%；

二、市场热点：


1、AI（人工智能）：汉王科技
AIGC\ChapGPT：汉王科技、天娱数科 、云从科技 、江南化工 、高鸿股份 、海天瑞声 、科大国创
AI：博睿数据 、好利科技

2、数字经济
数据中心：南兴股份 、直真科技 、铜牛信息 、宁波建工
数字营销+跨境电商：广博股份
超融合+算力：青云科技
WEB3：东港股份
信创：华塑控股

3、充电桩：
积成电子 、金智科技 、英可瑞 、奥特迅

三、研报精选：
1、北京数据特区：开展数据基础制度先行示范
＞2月2日，北京市经信局印发《关于推进北京“数据特区”建设工作的函》，2月6日盘中发酵。
＞文件核心内容：推动北京数据特区建设，开展数据基础制度先行示范。加快数字经济和实体经济深度融合，推进数字产业化和产业数字化，推动数字经济全产业链发展，创新公共数据授权运营，深化公共数据开放、数据交易流通，提升数据要素治理能力。
＞相关公司：
●铜牛信息：实控人北京国资委。公司筹备中的数据资产登记中心，可为客户提供数据资产登记服务，实现数据资产确权，实现与公司互联网数据中心和国资云服务业务的协同发展。
●宁波建工：公司参股（持有权益32.37%）中经云数据存储，主营业务为数据中心的建设运营，其目前拥有北京亦庄数据中心。
●其他：直真科技（北京+人工智能+云服务）、青云科技（北京+混合云ICT厂商)、格灵深瞳等。

2、飞艇事件及中美关系展望
＞以美国的技术手段监测飞艇动向并无难度，但以空军基地为由大肆炒作，尤其是议员、媒体、智库、学者一齐参与，实属有意为之。当下白宫压力比较大，借机推迟访华是最佳之举，同时可以观察各利益方态度，引发战争的概率很小。
＞从去年11月开始，美国对华贸易科技和产业政策发生了很大变化，参议两院要求废除中国的永久正常贸易关系地位，影响远超特朗普时期的加税；试图切断华为所有供应链联系，降低商品软件技术许可核准率：“美印关键与新型技术倡议”，建立具有韧性半导体供应链体系，填补美国空白。
＞近期可能影响中美关系的潜在政策以及时点：所有美国供应商对华为供货或者出货许可证申请被拒绝，可能在5月份，届时华为将没有办法使用高通 手机芯片；新任美国众议院议长麦卡锡6-8月份可能窜访台湾：《台湾政策法案》可能年内在国会通过。目前来看，2023年中美关系短暂缓和概率不大。
＞中美关系转机可能需要两国*直接对话，通过两国首脑确定公报、共识等方式公布。目前我国主要目标还是减少脱钩风险，所作努力主要有加入CPTPP 、政府部门加强游说、加强民间交流以及商业往来、加大开放力度、吸引外资以及稳外资等。

3、1月新增信贷规模或创纪录
＞中金发布研报表示，预计1月信贷投放规模可能达到4.8万亿元，创单月历史新高（同比多增0.8万亿元），或明显高于市场预期。银行项目储备充足，无需担忧12月超预期的信贷“透支”1月信贷开门红。
＞尽管信贷需求复苏可能并非一帆风顺，“强政策”和“弱需求”的博弈可能仍将演绎，预计2023年年中能够见到信贷需求实质拐点。