明天策略

aigc明天能做吗

前排打卡，混个眼熟

我每天都有讲，特别是讲市场结构

但大多数人，并不是一看就能懂了。

需要时间沉淀，和累。

依旧是按照之前帖子说到的AI行业逻辑框架：

AI：算法算力——数据训练&大模型——下游应用

——————————————————————————————————

今天主要是聊一下算力方面的降本逻辑（因为AI对于算力的要求是指数级增长， 据 OpenAI2019 年人工智能数据，自 2012 年起，人工智能训练任务中使用的算力呈现指数级增长，其目前速度为 3.5 个月翻一倍，服务器等硬件性能的持续提升是支撑人工智能算力的保障）

先说结论：

1.整体利好光模块，AI算力需求会促进800G放量（光模块作为云计算数据中心重要零部件）

2.在上文提到的高算力场景下，交换机/光模块等设备和器件，基于功耗和成本等考虑，可能会发生结构性的变化，于是就有了CPO（光电共封装）。类似之前芯片的先进封装，属于一种新技术，在AI时代能讲出从0到1的渗透率故事：


通过新技术、CPO（光电共封装）、硅光、耦合、液冷散热等共同达到高算力但非高功耗的目标。目前海外包括Nvidia、Cisco、Intel、Broadcom等都在储备或采购相关设备，已部分应用于超算等市场，未来 FANG 等大厂加速切换至AI投入，相关解决方案渗透率可能大幅上行。相关供应商仍少，因为属于新兴产品

3.A股有相关技术储备的公司不算很多，位置相对合适的有：

002792 通宇通讯：

公司2021年定增募投项目之一的武汉研发中心建设项目研究方向具体为高速光器件封装平台、高速相干光模块技术和产品、CPO共封装工艺及光模块技术和产品的研发，主要涉及200G、400G相干光模块研发、800G等高速光模块。

301205 联特科技：

目前研发的有基于 SIP(硅光) 的 800G 光模块，以及用于下一代产品 CPO 所需的高速光连接技术、激光器技术和芯片级光电混合封装技术等，

看好360，毕竟也是搞搜索的

有

这个题材不是元宇宙那样的题材 汉王断版也是没办法但是绝对不会什么A杀 拿他和 002093 对比是直接无视题材 当然汉王技术肯定不高但是他现在就是龙头 炒啊 但是区别是元宇宙是画饼这个不是是有成功的了而且未来市场还会被哪个已经成功的不断的刺激来带这个题材 这个题材未来走2波是最小的预期了

东港尾盘竞价有大单出逃，对今日有影响吗？

奥克股份关注下

2345很像12月30号的黑芝麻