2023降妖伏魔

明知不可为而为之，那怎么赚钱，明知道高潮以后是分化，有些个股几天涨30%-50%，5日线都没回踩，都去追，这不反复收割这种追高人，那市场收割谁尼

1）AI 服务器：紫光股份、中兴通讯；
2）服务器代工：菲菱科思、共进股份；
3）GPU 液冷散热：高澜股份；
4）服务器电源：新雷能；
5）高速 PCB：沪电股份、深南电路；
6）BI­OS：卓易信息；
7）服务器高速背板连接器：中航光电；
8）光模块：中际旭创、新易盛、天孚通信、德科立、光迅科技、联特科技；
9）激光器：源杰科技；
10）AI算力中心：光环新网、奥飞数据、首都在线$云天励飞-U(sh688343)$英维克(sz002837)$高澜股份(sz300499)$

明日策略，AI进入高位震荡，算力高潮，等待震荡分化以后的机会。锚定剑桥(明日分化)曙光，继续看半导体设备和存储芯片。如果AI强势逼空，那么确认3波到来(这里有一点不好的就是没有和指数共振，AI逆势)。另外关注AI分化时候，中字头反应，如果共振，那么可关注中字头。

现在情绪很好，但是也不要上头。今天很多业绩好的，逻辑正的AI股创了新高，接下来重头戏还是在这里面。每一轮的龙头都会不一样的。但是也要注意赢面确定性大的才是机会，如果没有那么就等。

明日处理持仓为主，有确定性的机会也会做做。周五了，没必要大仓位，重仓位是要在赢面确定性非常大的时候才上。另外复盘想到什么，会写在下面。

明日策略
中科曙光如果明天负反馈，那么需要注意chatgpt杀跌力度，因为昨天承接非常强的昆仑今天很弱，如果反包，那么可以继续关注算力修复，包括剑桥科技，光模块上涨偏离角度太大，那么chatgpt震荡的时间变长。仍然轮动格局，
这里看chatgpt应该是第四周期了，还会来一次全面杀跌，然后市场会选出主线。
半导体也还是没有脱离AI。这里就会一荣俱荣，一损俱损。

今天AI是不是很多符合买点的。而这时候很多人可能又去了中特估值和新能源。

还有一个就是周期阶段是在哪？

在买的时候，你就需要问自己，
指数怎么样？
板块效应怎么样？
昨天强势今天开盘怎么样？
买的是不是核心龙头？
情绪怎么样？
是不是安全买点？
赢面大于输面吗？
仓位怎么安排？

早上好，各位，赚钱的一天开始了。提前恭喜大家发财💰

指数新高突破在即，这里很值得期待。做好两手准备，突破站稳就是一波新的赚钱效应开始。而如果突破失败，就需要谨慎操作。

人工智能高位震荡，从龙头昆仑，360，科大讯飞来看，这里进入了第三周期，而迎接第三周期的就是第四周期(全面退潮，龙头补跌)，老一批的核心周五继续走弱，类似同花顺，寒武纪这一批都是放量跌，缩量涨，有出货的嫌疑，，，而AI里面最强的，还是AI游戏和传媒，周五走出缩量大V(证明洗盘的概率大，而且是承接强)但是碍于资金都去了半导体，所以周五没能翻红。光模块，剑桥破位，而其他核心新易盛，中际旭创等依旧强劲。说明了现在一个问题，鸡犬升天的日子过去了，更多的炒作在业绩上，游戏，传媒，光模块是业绩确定性很强的细分，所以这里依旧能够顽强，不过需要注意的是如果AI走到第四周期，或者他们自己破位，也要注意撤退，因为筹码需要沉淀，才能走的更远。而后市里面能够回调整理中比较逆势的标的，就很有可能是未来带队的龙头大哥。

芯片半导体，由于北方一季度业绩超预期，加上机构预期2～3季度行业触底，随着年报一季报的芯片的暴雷业绩披露，后面的业绩边际效应递减促使了周五的大涨。周五主要大涨设备和零部件。这里需要关注的细分就是零部件，材料，光刻机，设备。而情绪标的就是北方华创。大涨以后有分化，但是只有能够走出来的才能作为优质龙头，因为资金是聪明的。而这里AI能不能和半导体形成分离，还要继续看AI大退潮的时候，半导体还能不能硬起。如果能，那么半导体进入第一周期。

下周策略

关注光刻机，设备，零部件，AI里面的光模块，存储芯片，游戏，传媒.数据确权的安全买点出现。另外就是做做ETF,

没有安全点机会的时候就等，确定性来的时候就做。只赚认知里面的钱。

曰：性有巧拙，可以伏藏。

这句话，字面意思理解不难。

伏藏者，待时也。

五行相生，因时而动。节不可乱。

静观其变，以待其时。待时而动。

天性待时。春种秋收。

人性即天性。日出而作，日落而息。

道德经云，大智若愚，大巧若拙。

巧拙，皆可以伏藏，可以待时。

天时，与性或巧或拙，并无关系。

非拙者要待，而巧者跳脱。

待时亦非是心机深沉，机关算尽。

而是观天之道，执天而行。

顺天时而待，而动。尽矣。