2023兔飞猛进A股策略

国外市场，碳酸钡供应商包括美国元素、比利时索尔维等。我国是碳酸钡生产大国，近年随着环保监管日益严格，碳酸钡落后产能运营压力增大，逐渐退出市场，市场集中度不断提升，我国碳酸钡生产企业有10余家，包括贵州红星发展、河北辛集化工集团、湖北京山楚天钡盐等。贵州红星发展 碳酸钡市场龙头企业，公司及子公司大龙锰业碳酸钡年产能30万吨左右，位列全球第一。[淘股吧]

电子级碳酸钡应用在电子元器件领域，随着电子产业发展，电子级碳酸钡市场消费占比有所提升。电子碳酸钡纯度及附加值较高
用作电子工业的原料，用于制备电容器、 PTC 电子元件、正温度系数热敏电阻等。
拥有国内最好的可持续开采的重晶石矿(钡盐)和天青石矿(锶盐)，钡盐、锶盐生产能力全国排第一，碳酸钡和碳酸锶市场占有率40%和30%。贵州重晶石储量最丰富、品位最高的地区，镇宁矿区品位在80%左右。控股子公司大龙锰业(占89.29%)贵州天柱河矿区储量最大的矿区，已探明储量可供公司开采100年以上。四川铜梁玉峡锶矿和四川大足兴隆黄泥堡锶矿是我国单一锶矿中平均品位最高的矿区，分别达59.35%及54.68%。

镓、锗重要的稀有金属，半导体材料、新能源等领域应用广泛
稀土、锗，今天稀土短期拉升行情，中期待观察
镓、锗 海外价格受中国审核制出口 因素影响，会向下游的半导体产业链传导，有望在三季度爆发。

Ai服务器芯片 英伟达1.05万亿美元总市值，超威AMD 1834千亿（AMD本月发布新品部分性能超英伟达，但市场并未认可）[淘股吧]
二级市场而言，美国同行高科技公司估值5倍以上。
688498源杰209亿， 688313 仕佳 77亿人民币，0988、2281光芯片子公司 均不是全产业链
工艺路线来讲，国内主流光模块厂商主要集中在后道工艺（中际、新易盛、华工、光迅等）即模块封装环节（可类比于传统芯片流程中华天科技、长电科技、通富微电等环节），一旦上游光芯片来源受到限制，容出现全行业卡脖子风险。（包括以中际旭创、新易盛等为代表的国内一线龙头公司，其高速光芯片全部进口，存技术风险）。
索尔思 中国唯一从光芯片到光模块全流程垂直一体化公司（IDM模式） 光通信芯片系列产品具备晶圆制造、芯片加工、封装测试的全流程生产能力（光芯片自研比率达90%）。22年初，索尔思才对外出售光芯片。按中国光模块科技企业现实定位，索 单独上市应超千亿，随时间推移，仍有提升空间
国内芯片制造企业 对比士兰微和华微电子（后者也类似产线，但迭代迭代未能跟进，市值差距仍然较大）

铁锂电池发展，锰系列量产6367 3769 2125
自动驾驶2355 2920，63788 6699

机器人 0678唯一涨停，2031回档 ， 3503震荡 后续高位回落风险

2902 这位置谨慎首买，低位介入的可部分高抛，要有个整理
2217贵州国资介入价并不能决定短期股价破6，会有一定过程，暂较低仓位 中期，短线走势不好
3499 液冷 整理期，中期 高抛低买
0936 低价 子公司亮点，但持股并未达并表 股本8亿，短期列入观察

存贮芯片 厂家整合，中期出牛的领域

301165  锐捷网络，看点 在海外国际市场的强势成长（之前讨论较多）[淘股吧]


大陆唯一家能自主完成CPU Socket连接器的研发与批量性生产企业，国际处于前三的水平，采用独特的植球工艺可保证铁板平面度≤0.20mm，极大程度降低了用户贴片生产过程中的虚焊不良率，优化芯片空间布局、加强芯片信号传输的稳定性。
除CPU Socket外，产品线覆盖Type-C、DP、HDMI等，其高速信号连接器支持10GHz的高频信号传输，满足信号传输中模块化、集成化、抗干扰等传输需求，适合传输高速高频信号。相较于常用的排针排母板间连接器2.54mm间距，高速信号连接器针脚距离小仅有0.50mm，在相同针数的情况下占用的PCB面积更小，支持SMT焊接工艺 ，可减少PCB的过炉次数，提高生产效率。

投资者互动平台，公司高速传输连接器面向全球市场，为国内外知名客户提供产品配套服务，公司CPU高速传输连接器产品为自主研发，产品已通过客户测试认证，研发团队潜心研究多年，具备较为深厚技术积累，已拥有自主专利。[淘股吧]
公司高速传输连接器产品CPU socket用于芯片间互联；其他如Type C、DDR等高速传输连接器产品亦有良好的市场表现，公司目前重点建设高速传输连接器产品项目，包括高频高速的连接器、高速无线传输的连接器、超高密度高速连接器等，加强在通信、云计算、服务器、汽车自动驾驶等产业领域的应用


英伟达推出了N VIDI A DGX GH200人工智能（AI）超级计算机，NVIDIA GH200 Grace Hopper超级芯片和NVIDIA NVLink Switch System提供支持。
DGX GH200集成了256颗GH200 Grace Hopper超级芯片，拥有144TB共享内存，几乎是2020年推出的上一代NVIDIA DGX A100内存容量的500倍，可以为大型生成式人工智能模型以及其他应用提供高达1exaflop的计算能力。

23附近卖出前期筹码3912，尽管国六实施，重卡汽车消费 短期高潮 后 再次平缓，
0936短期在6.5-7元回来做，保持一定底仓，技术形态还需周线级别修复

3499趋势看进入调整 15.5-17.5元，公布利多可能才改变颓势，短线 堪忧，中线 低买
3456 有些走弱，21以上减持，20-20.4部分回补

@xzchina 光模块 其实 你问业内人士一样，做的企业很多

低位攻击了3456，封测项目 达到全球水准，中期走势明确，短线需谨慎

光通讯器件  3502、3620 63083   31165  63019一季度每股业绩落后于 华工 
23年的二季度业绩差距 可能会更大

63083小盘，享受高溢价。
跌停潮，前期活跃板块 5.1节前套现的最后一天，下午杀跌 对于等待入场的资金而言  是机会 

微软、谷歌、亚马逊 Meta 削减常规服务器投入，算力人工智能 是一场时间的比赛，各家会加紧备赛[淘股吧]

63019 液冷技术、服务器除芯片外仍拥有一定领先技术，45-70元在2023年仍有可能享受高溢价
31165锐捷 大幅回撤，业绩不突出，股价偏高，未来靠高增长、高毛利 看下半场

液冷方向，2837市值偏高，这个领域的技术含量远不及 光模块。
ChatGPT围绕硬件 、运用、游戏、数据 炒作，而真实能交作业的 目前是硬件，游戏短期偏投机 趁热点
数据大模型国内开发 可能是下一个小分支方向

理解 603019 、2222下跌逻辑，前者芯片服务器国内一流  国际不太入流。2222材料上游国际一流 但业绩体现有限，有天花板[淘股吧]

0988 你看看四大产业，每项所处的产业及国际地位
2738 锂资源的中军，值得低买高卖
巴菲特不断抛售比亚迪  ，比亚迪海外出口短期利好不断，中期仍可能曲折

仍钟情 科技板块的部分标的