2023兔飞猛进A股策略

2902铭普，它属于光模块代工 15-20%毛利率，上游芯片涨价、下游竞争的话，净利润率只会低于10%[淘股吧]
26.5-28.5元 考虑 高抛后的回补，这公司其他产业还行。
核心上游高端光芯片60%以上利润率，涨价后利润可能更高。0936华西 上市公司以及通过一寸资本 布局的光芯片、芯片企业多家 且位居全球领先水平，三家 按参股 合计持有超40%以上。 而索尔思单独上市 23-24年上市估值可能在700-1000亿元.
光模块 未来核心是 中高端光模块芯片 供货能力。首次介入建议谨慎 在12.8元以下，而14元今日高抛部分 考虑在12.8-13.3回补

2338奥普  有大资金运作，44元减持，国内领先光学技术
6330 天通，光芯片、芯片领域上游材料，很难像光伏上游那样  较长时间维持高毛利。12.5-14.5合理波动区间

传统行业小盘 3912凯龙 有一定技术含量 国内细分领先企业，19-20入 23-24.5卖出

华西参股 索尔思已成功开发100G EML 光芯片 （用于400G 、 800G 高速光模块），源杰科技和长光华芯仍在研发 ，索尔思完全领先。它在2022年推出800G系列光模块，沿用公司自主研发的53G EML激光器以及业界最先进5nm制程800G DSP芯片，降低了光模块整体功耗，并提供丰富多样的光纤连接器接口。[淘股吧]
没错，2022年索尔斯 光模块全球排名第十，但光芯片研发生产排全球前四！
中国不缺具有规模的光模块封装厂，但封装层面严重受制于上游核心芯片的海外供应商，高端光芯片核心技术掌握在美日厂商手中。索尔思光电（Source Photonics）作为行业领先的光通讯模块供应商，宣布其用于数据中心和光传输应用的高端28G/53G高速EML激光芯片目前累计出货量已经超过250万片。低端光芯片市场，索尔思光电2.5G，10G，25G 的FP/DFB以及10G EML的累计出货量已超过1.1亿颗。索尔思光研发的100G EML激光器芯片，实现了调制带宽大于60GHz
2023年作为投资人， 你最应该关注的是光芯片 研发自给能力，而不是封装光模块的出货规模！

持续

[size=medium]锂电汽车1300万辆保有量，，按每辆车每年1万公里算 ，年耗电量才250亿度电。[淘股吧]
[size=medium]而2022年，我国IDC中心 耗电量已达到2700亿度电， 是新能源汽车整体的10倍，大型算力中心 冷却 意义非凡
[size=medium]未来3-5年算力暴增，沉侵式液冷 Ai大型服务器机柜的逐渐走入主流

[size=medium] 872808 曙光数创 2022年4.2亿液冷收入，43%毛利。
[size=medium]2023年最低26.7元，上周最高174.9元 幅度比美 63083贱桥

[size=medium]中特估 个别品种 防守型操作
[size=medium]医药2581 ，走上升趋势， 技术、消息面预期 综合分析，谨慎追高 滚动操作存量

[size=medium]新能源，充电桩、锂盐、光伏 仍维持弱势震荡，难以形成群体突围

人工智能，液冷方案相较纯风冷方案散热均匀、能耗更低、效率更高，得到更多服务器厂商青睐。浪潮信息提出“All in液冷”的战略。浪潮信息预计2025年风冷、液冷有望实现同价，未来服务器市场的散热方案实现风冷技术到液冷技术转变。[淘股吧]
服务器液冷，高澜在其他领域液冷业务的积累，在服务器业务提供三种全套解决方案，有效降低数据中心的能耗比。

高澜控股子公司东莞市硅翔绝缘材料有限公司从事新能源热管理相关的业务，2022年11月公告，拟将持有东莞硅翔31%的股权转让，转让款4.09亿元，完成后不再对其控股，意味着“出表”。
冷板式、浸没式和集装箱式液冷，其中浸没式技术含量高，中国技术 对 海外数据中心、AI服务器大厂的配套出海，刚刚开始

63083贱桥，65元附近离场 回补考虑17%以上差价 ，首次建仓需更谨慎。小盘投机光模块的标杆
个股走弱内因，中国和欧美经济对抗日趋激烈，世界经济下滑 对各行业杀伤力 特别是传统行业 令人深刻感受，股价的下跌一定超出预期！ 多看，没有把握就 少动。

数据中心、Ai服务器 液冷 872808 市值129亿，业绩、收入同大增，[淘股吧]
板块大跌 20附近低位部分投机 3499 ， 3684 22元

3017走中线趋势，8元附近首次介入，10元附近压力大，9.5-10先卖出 再回补更安全
ChatGPT 下游运用和数据相关 要止盈离场， 3418 601858 这类在业绩的体现 远不如 人工智能硬件来得清晰（63083，0988，0977 等），10家运用类公司 获得大成的公司不会超过2家

锂盐 仍在下降通道，2738在77-81区间离场 回补初步68-73

光刻机、芯片高端封测 3456 2338 2222 注意止盈，因芯片其他个股大面积塌方

2222福晶 被打击到跌停，年度0.6-0.8业绩预期，光器件上游摸高35，高位出货跌停板可部分回补
7-7.2回补低价光通讯潜力，63738在23附近首次关注介入

雅化 18.8附近等待回补，2738来到72附近考虑部分回补，昨日拉高减持坚决

3912行业打击巨大 连续亏损，18短暂反弹 ，14-16元也许较悲观的调整目标

0977 63019只放在国内来比较技术水平，0977更接近拼装厂， 而 63019液冷技术不错，芯片在国际暂是三流。[淘股吧]
就市场热度而言，短期48-60元 可能在63019波动，尽管如此 国内一流 仍值得追捧，在合理价格区间

0988 0936 继续关注，光芯片 行业迭代 淘汰落后技术极快，
3502、3308以往2020-2021年阶段的增长是否延续   待观察
63083盘小，采用美国芯片、投机性强 攻击到一定高度，市场才会揭开它真实行业地位
31165 2396细分产品不同，前景差距大，2396这种A持有B 市场不是特别在意

算力服务器同板块0977  63019差价扩大到12元，分析其中资金看好的内因--核心技术放在全球视角的含金量[淘股吧]
仍看好0988，120元以上 抛出股本小 产量数据投机 301205 ，63019单一席位 海量买入，一般性，液冷技术给的市值太高

31165在67以上抛出，回补57-63元，短线仓而言
0936华西，下跌至7.4-7.65元耐心买入，63019投入的芯片价值 不及 华西一村资本的光芯布局

国内 含国际，光模块天花板 索尔思，[淘股吧]
不太理解，华西股份 完全可做大市值 再通过减持 应付大股东债务

单论股价天花 31205突破120元，
锐捷  股本不小  中线看北美市场开发力度，50-100元，炒中线的一定要注意持仓节奏
不要看好就满仓

芯片有部分潜力股在低位，需要时间磨合。
服务器6100  应是资产买卖有利多，就算力真实竞争力而言  潜力一般

生物医药，不在热点频道，5月初再关注

人工智能 分化会大，放弃3846 不再关注，少数中线品种股价下调较深，7.2-7.28低买 反弹至较高 才考虑对等减持。[淘股吧]

锂矿大幅反弹，76-77元抛出加仓的2738，原来筹码不动，6338 类似
市场情绪宣泄极致，坚持半仓在科技股，3成中字头、汽车锂电板块，2成现金