2023兔飞猛进A股策略

国内 含国际，光模块天花板 索尔思，
不太理解，华西股份 完全可做大市值 再通过减持 应付大股东债务

单论股价天花 31205突破120元，
锐捷  股本不小  中线看北美市场开发力度，50-100元，炒中线的一定要注意持仓节奏
不要看好就满仓

芯片有部分潜力股在低位，需要时间磨合。
服务器6100  应是资产买卖有利多，就算力真实竞争力而言  潜力一般

生物医药，不在热点频道，5月初再关注

0936大环境这么好都不涨，有问题啊。3083太强了

目前情况，重仓人工智能资金仍在拉升部分，找高点减持 在结构性个股拉升机会当中。 今天 明天
63083 63019 3620 3308，而0988 高低做差价，板块提前调整的低价品种20日线增仓

锂上游 部分大资金有做高欲望，持股 或 找低点回补

生物医药 ，低迷数年的 非疫情受益品种 部分有中线机会。

@台灯1967  滚动操作，12附近买入。中线要分析季度业绩趋势

2338 业绩0.35元，福晶2222 年度业绩0.51元，股价均是30+元，0988华工 股价偏低
63019中科曙光 40+逻辑在于服务器开发有一定含金量.  3620全球三强之一，55+元股价。业绩0.9-1.2元
放弃3846原因，算力不代表先进，能效比不高的算力 要被淘汰

2738底仓不动，底部增仓部分减持

alanwu兄， 300170 怎么看？被套了。谢谢！

人工智能 分化会大，放弃3846 不再关注，少数中线品种股价下调较深，7.2-7.28低买 反弹至较高 才考虑对等减持。

锂矿大幅反弹，76-77元抛出加仓的2738，原来筹码不动，6338 类似
市场情绪宣泄极致，坚持半仓在科技股，3成中字头、汽车锂电板块，2成现金

25G 及以上光芯片国产化率仍较低约 5%，目前以海外光芯片厂商为主。 光迅科技、仕佳光 子、海信宽带等开始研发 25G CWDM 4/LWDM 4 波段 DFB 激光器芯片。
25G 是数通市场破局抓手，50G EML未来市场份额提升关键。400G 和 800G 光模块相继进入规模部署期，50G PAM EML 广泛用于单通道 100G 的 100G/200G/400G 光模块，目前主流的 800G 光模块也采用了 8×100G 的架构
Omdia 对数据中心和电信场景激光器芯片预测，2019 年-2025 年 25G 及 以上速率光模块所使用的光芯片整体市场空间，从 13.56 亿美元增至43.40 亿美 元，年均复合增长率达到 21.40%。


热点扩散至游戏、芯片半导体、云游戏、国产软件、云计算。

0977走势表明，大机构是有海量资金自救，6839 今天触底会做反弹
国内服务器产业 基本套路 拼装工厂+营销=画饼人工智能高科技，61138 0063的服务器流水线 类似
hk00631 其他科技业务 有一定含金量

光伏0821开盘砸。21.4以下分批回补，相对低仓位操作，锂盐 6338 2497 2738 下跌部分回补

芯片及相关科技 2222明显有资金在30以上出逃，3474转弱
大资金开始选择业绩和增长相对可量化的补涨3567 6745等

光模块 3502 0988 2281 3308 0936，国内群体几乎处在国际一流（非整体，部分技术）
0936偏弱，2281相对强 因前期涨幅不大，中线潜力和短期强弱不一定完全关联。
6498补涨 光通讯
ChatGPT运用 3459 3418 等个股是否还能上行，需观察行业实际，技术走势只能参考

3846 云算力，盘中大涨减持 回补19.8-20.3，首次建仓考虑19.5以下。
Ai医药是一个还没太靠近国内上市公司的议题，前期部分大资金有短暂炒作，持续性会差，因为还没有 学榜样出来，不像光模块
传统的生物医药，6211断断续续操作差不多6-8年，类似以前0661

锂盐 相对关注2738 6338 2497，今天71.8附近卖出部分在66-68增持筹码 2738
储能，上游、电池端会有短暂表演

新光伏，已关注个别标的，因连续下跌后 性价比出现，注意板块在冷冻期

28G/53G激光芯片大规模生产以来，实现超250万颗高端EML光芯片量产出货是公司最重要的里程碑。进一步展示了 索尔思光电在高速EML光芯片和收发器产品大规模生产能力方面的承诺和领导地位。” CEO John Wang表示，“垂直技术整合一直是索尔思光电的经营模式和核心竞争力，目前公司已经有超过90%以上的产品在使用自研光芯片，包括最新量产的800G产品。我们期待高速EML光芯片在下一代光模块上进一步发挥更大作用。”
大型数据中心云计算和5G无线网络带来数据流量的强劲增长，推动对EML激光芯片的体积、集成度，可靠性、成本和向更高速率的需求，1.6T光模块成为下一步全球竞相追逐的热点，相关工业标准已启动。索尔思光电正研发100G EML激光器芯片，实现调制带宽大于60GHz，光互连技术验证包括用单波单通道200G PAM4实现2km和10km单模光纤传输已具备可行性。这使得基于8个通道单波200G的1.6T光收发器有望按市场需求2023年实现产品化。
31%以上的持股比例，看点 是否继续提升持股比例 达到并表。 旗下一村资本等创投公司 进入良性收获期。
688498源杰科技 今天总市值175亿元，其EML光芯片研发生产水平、实际出货量 均落后于SOURCEPHOTONICSLLC
涨停卖出，回补价（小于卖出量）8.2-8.35元，首次建仓谨慎考虑8元下方

华工科技 0988，国企 研发水平国内第一 部分产品国际级水准，综合优势 绿盘低买
3620光库 基本面独特，类似3394

ChatGPT服务器硬件6100反弹涨停，可能涉及内部资产整合。 2261反弹离场，
2837 液态冷却，主流板块中的非主流，止盈

常规芯片6360，贮存芯片63986 3233
光伏个股大面积塌方，0821在21-21.5区间试探性介入