资料2023

凯美特气：公司控股子公司凯美特电子生产的光刻气产品通过了 ASML 子公司Cymer公司审查，Cymer公司已将凯美特电子特种气体公司光刻气产品列入合格供应商名单。ASML子公司Cymer是世界领先的准分子激光源提供商。

早参


一、证监会：

2月

1日全面实行股票发行注册制改革正式启动

证监会发布《关于全面实行股票发行注册制前后相关行政许可事项过渡期安排的通知》，2023年2月1日，全面实行股票发行注册制改革正式启动。《首次公开发行股票注册管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》等规则向社会公开征求意见。

主要措施：一是新股上市前
5个交易日不设涨跌幅限制。二是优化盘中临时停牌制度。三是新股上市首日即可纳入融资融券标的，优化转融通机制，扩大融券券源范围。

对两项制度未作调整。一是自新股上市第
6个交易日起，日涨跌幅限制继续保持10%不变。二是维持主板现行投资者适当性要求不变，对投资者资产、投资经验等不作限制。

创投：中迪投资、京投发展、创业黑马、鲁信创投

券商：红塔证券、湘财股份、国盛金控、国金证券

二、政治局：加快科技自立自强步伐、解决外国“卡脖子”问题

政治局1月31日下午就加快构建新发展格局进行第二次集体学。加快构建新发展格局，是立足实现第二个百年奋斗目标、统筹发展和安全作出的战略决策，是把握未来发展主动权的战略部署。要加快科技自立自强步伐，解决外国“卡脖子”问题。健全新型举国体制，强化国家战略科技力量，优化配置创新资源，使我国在重要科技领域成为全球领跑者，在前沿交叉领域成为开拓者，力争尽早成为世界主要科学中心和创新高地。

科技自立自强：同兴达、中京电子、大港股份、文一科技、万业企业

三、中航电测今日复牌

公司拟通过发行股份方式购买航空工业集团持有的航空工业成飞100%股权，本次交易不涉及募集配套资金。截至本预案摘要签署日，本次交易标的资产的审计、评估工作尚未完成，预估值及拟定价尚未确定。本次交易完成后，航空工业成飞成为公司全资子公司。公司将新增航空武器装备整机及部附件研制生产业务并主要聚焦于航空主业。公司股票将于2月2日起复牌。

成飞集团：中航电测、中航产融、飞亚达、利君股份、西仪股份

四、温刚任中国船舶集团新董事长
2月1日电，中国船舶集团有限公司召开中层以上管理人员大会，温刚同志任中国船舶集团有限公司董事长。

中国船舶集团：中船防务、中船科技、中国船舶、中船应急

五、三部门支持跨境电商发展

财政部、海关总署、税务总局联合发布《关于跨境电子商务出口退运商品税收政策的公告》，降低跨境电商企业出口退运成本，积极支持外贸新业态发展。《公告》规定，对自本公告印发之日起1年内，在跨境电子商务海关监管代码（1210、9610、9710、9810）项下申报出口，且自出口之日起6个月内因滞销、退货原因原状退运进境的商品（不含食品），免征进口关税和进口环节增值税、消费税；出口时已征收的出口关税准予退还；出口时已征收的增值税、消费税，参照内销货物发生退货有关税收规定执行。

跨境电商：跨境通、焦点科技、生意宝、若羽臣

六、万兴科技：已于多个产品内落地虚拟人、文生图等诸多AI功能

万兴科技在互动平台表示，ChatGPT是AIGC技术进展的里程碑，是算力发展和数字时代趋势下的重大成果。一直以来，公司持续进行图片、视频领域AI基础、AI分割、AI生成等技术的研发和探索，目前已于多个产品内落地虚拟人、文生图、AI智能抠像、AI智能降噪、AI音乐重组、AI换脸等诸多AI功能，并逐步从泛娱乐、泛知识向泛营销领域等多场景渗透。

七、其他信息
1、全面注册制改革正式启动、市场活跃度有望再上台阶。（天风证券、、东兴证券、国金证券）
2、科技自立自强步伐加快、国产半导体设备重要性凸显。（长川科技、拓荆科技）

3、央行将继续开展数字人民币创新应用、行业发展提速。（创识科技、雄帝科技）

4、国内首条量子芯片生产线亮相。（光迅科技、国盾量子、科大国创）
5、充电30秒通话2小时、手机闪充进入“秒”时代。（飞荣达、欣旺达）
6、四川促进稀土产业高质量发展、本地稀土永磁企业受关注。（盛和资源、银河磁体）

7、供应偏紧叠加成本支撑、节后铬系产品价格全线上涨。（西藏矿业、振华股份）

8、宏景科技：智能语音客服产品运用NLP等问答技术。

9、浙文互联：旗下米塔数字艺术已开启AIGC模式。
10、商务部等五部门联合印发了《中华老字号示范创建管理办法》。
11、国家发改委颁布实施新修订的《国家以工代赈管理办法》。
12、近日有消息称，证监会明确对主板申报企业的行业要求，对禁止、限制、允许和支持上市类别划线。网传的审核细则显示，学科类培训、白酒、类金融等禁止上市；食品、家电、涉疫企业等上市受限；集成电路、先进生物医药研发生产等企业获支持。

2月2日早间新闻精选
1、中共中央政治局1月31日下午就加快构建新发展格局进行第二次集体学。指出，要加快科技自立自强步伐，解决外国“卡脖子”问题。健全新型举国体制，强化国家战略科技力量，优化配置创新资源，使我国在重要科技领域成为全球领跑者，在前沿交叉领域成为开拓者，力争尽早成为世界主要科学中心和创新高地。实现科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略有效联动，坚持教育发展、科技创新、人才培养一体推进，形成良性循环；坚持原始创新、集成创新、开放创新一体设计，实现有效贯通；坚持创新链、产业链、人才链一体部署，推动深度融合。
2、全面实行股票发行注册制改革2月1日正式启动。本次改革主要措施：一是新股上市前5个交易日不设涨跌幅限制。二是优化盘中临时停牌制度。三是新股上市首日即可纳入融资融券标的，优化转融通机制，扩大融券券源范围。这次注册制改革对两项制度未作调整，主板上市新股第6个交易日起日涨跌幅限制继续保持10%不变。
3、美联储如期宣布加息25个基点。美联储主席鲍威尔在发布会上称坚决致力于2%的通胀目标，美联储仍将持续加息。
4、国家发改委颁布实施新修订的《国家以工代赈管理办法》，将于2023年3月1日起施行。国家发展改革委有关负责人表示，以工代赈项目“能用人工尽量不用机械”，旨在不影响工程质量安全的前提下，发挥以工代赈项目带动就业增收的作用。
5、证监会完善短线交易、违规减持等法律责任规定，将罚款上限由3万元修改为10万元，涉及金融安全且有危害后果的，上限为20万元。
6、北向资金2月1日净买入69.74亿元，为连续第16个交易日净买入。比亚迪、宁德时代分别获净买入9.43亿元和8.47亿元。
7、北京二手住宅的网签量在新年首月再次迎来探底。机构方面流出的数据显示，1月北京二手住宅成交量仅为8308套，比去年同期的11875套低了30%。
8、近日召开的山东省住房和城乡建设工作会议提出，逐步提高预售门槛，鼓励有条件的地方先行先试，开展现房销售试点。
9、中国有色金属工业协会硅业分会表示，本周国内多晶硅价格延续节前企稳上涨走势，相较两周前涨幅达到31%左右，单晶致密料主流成交价在20.8-22.0万元/吨，最高价达到23.0万元/吨以上。
10、据江苏省镇江市市场监管局，江苏鱼跃医疗设备股份有限公司因哄抬血氧仪价格被罚款270万元。
11、春节后，白羽鸡鸡苗、鸡肉价格迅速上涨。益生股份2月2日鸡苗报价4.4元/羽，是一个月前的120%。
12、2023年全国药品注册管理和药品上市后监管工作会议1日在京召开。国家药监局副局长黄果强调，加快临床急需新药、罕见病用药、儿童用药等上市速度，创新监管方式和手段，推动产业高质量发展。
13、理想汽车1月交付量为15141辆，同比增长23.4%。蔚来汽车1月共交付8,506辆，同比增33.6%。小鹏汽车1月交付量为5218辆，上月交付11292台。吉利汽车公告，极氪1月交付汽车3116部，同比减少约12%。赛力斯公告，1月新能源汽车销量4885辆，同比增长38.78%。
14、中航电测公告，拟以8.39元/股发行股份购买航空工业集团持有的航空工业成飞100%股权。
15、百克生物公告，首款国产带状疱疹疫苗获批上市。
16、惠云钛业、中核钛白公告，自2023年2月2日起，全面上调公司各型号钛白粉销售价格。
17、路透旗下IFR援引未具名人士的话报道，宁德时代正考虑在瑞士发行全球存托凭证（GDR），可能筹资约50亿至60亿美元。
18、美股三大指数周三集体收涨，纳指涨2%，道指涨0.03%，标普500指数涨1.05%。半导体板块涨幅居前，AMD涨超12%，英伟达涨超7%。中概股普遍上涨，百度涨超13%，微博涨超10%。国际油价全线回落，美油跌2.75%，布油跌2.84%。国际黄金期货价格大涨1.11%。
19、美国12月职位空缺数意外增至逾1100万，创五个月最高水平。ADP数据显示，美国1月份企业招聘人数创下两年新低。美国1月份ISM制造业指数连续第五个月下滑，至2020年5月以来最低。
20、 META 第四季度营收321.7亿美元，市场预期316.5亿美元；四季度Facebook月活用户数29.6亿，分析师预期29.8亿。此外，公司宣布400亿美元股票回购计划。
21、OpenAI推出ChatGPT高级版订阅服务，每月费用20美元。

汉王科技：ChatGPT是目前NLP领域最前沿的研究成果之一汉王科技最近股价连续三日一字涨停。公司在机构调研时表示，ChatGPT是一个人机交互的语言模型，是目前NLP领域最前沿的研究成果之一，由于其高质量的对话内容响应能力，事实上相当于解锁了多样化的文本内容生成能力，目前成为AIGC里程碑式的模型或产品。ChatGPT是一个通用的大模型，而生成式模型作为一个黑匣子，仍然具有结果不可控的特点。相对而言，公司基于自身在NLP技术领域的全面性以及长期在行业端的深耕，已经形成自身独有的算法模型，文本大数据业务以OCR、NLP等底层核心技术为支撑，已形成较为完整的产品体系并在实际项目中落地应用。

近日，由人工智能实验室OpenAI发布的对话式大型语言模型ChatGPT在各大中外媒体平台掀起了一阵狂热之风。短短4天时间，其用户量到达百万级，注册用户之多导致服务器一度爆满。

ChatGPT可以写代码、写情书、写文章、做题……它啥都会！
继 AI 绘画之后，由 OpenAI 上线的 ChatGPT 成了新的流量收割机，也引发了网友的一系列“花式整活”。ChatGPT的功能是如此强大，以此连马斯克都认为“我们离强大到危险的 AI 不远了”。

个股赚钱效应高昂推升指数走高，市场趋势性走高阶段不要迟疑。操作上大科技重点在泛数字经济，人工智能先抱团炒作龙头，后续发酵再加大仓位，硬科技冲高卖；赛道股重点在新能源汽车分支，看长做短为主，其他赛道新概念当天大涨就高抛；周期性金属大量使用的中期持股，小金属短线冲高减仓，后续回落再做低吸，重点看锂矿价格的企稳；大消费中线基本面优良的标的耐心持股，前期高弹性的方向回落可小仓位低吸做反抽；军工按题材短炒。

板块细研：
周期性金属大涨，这里面氛围两类，一类是以铜、铝、锌这种大量使用的金属，这个主要的推力在经济复苏的预期，这样是之前反复提醒过铜作为周期之王能够早早在去年7月份就开始触底反弹的原因。

而另一类则是以钴、铅、钨、钽、锡、钼等为代表的，统归为小金属概念的品种。这个方向每次新能源上涨的时候，它们都会动，主要是电池技术发展下的大量需求。

稍微不好的是电池依托的主推手是锂，锂在前两年长期维持在高位之后，去年因为信心以及需求的不振，出现回落。

碳酸锂现在已经从去年年底高峰时的近57万/吨跌到现在的47万/吨以下，磷酸铁锂也从之前的6.4万/吨跌到了5.1万/吨。

而今年要大力推动消费来拉动的预期下，全球新能源汽车龙头特斯拉又大幅降价来刺激续期。所以锂矿价格后续有再度稳住的可能，锂的价格稳住，小金属的机会也就到来了。

这里面章源钨业、华钰矿业、北方稀土已经在加速，翔鹭钨业、金瑞矿业、宝色股份、盛屯矿业底部开始启动，锡业股份、盛达资源在走趋势，这些都是不错的选择。

人工智能继续走高，这是泛数字经济的补充，不要被短期的波动遮住了双眼，重点还是在泛数字经济上面，信创的、数字货币，以及昨天的数据要素，数据确权类。

至于新的题材出来，这主要是短期消息催化，市场本身又喜欢炒新不炒旧，新题材出来自然会有一通呱燥，此时最好的方式就是先抱住龙头，比如连续四个一字的达意隆，三个一字的同为股份，必然是未来的龙头之一。

而能够操作的后排的爱仕达，光洋股份，以及短期爆发力比较足的赛为智能，这些都是有换手的，后续上位也是有可能的，即使上不了，也会有卡位的机会。

板块表现
1、人工智能：赛为股份20CM3板，汉王科技、川大智胜、智能自控3板，东易日盛3天2板，后排首板包括奥雅股份、初灵信息等多只20CM在内。人工智能既有消息面推动的题材炒作，也有人口老龄化的底层逻辑，龙头必然先发力，后续会有卡位、补涨的机会。

2、赛道股：汽车产业链中上海洗霸、光洋股份3板，厦门信达2板，电池相关的上游金属中东方钽业5天3板，后排首板近10只。赛道股重点还是在确定性更高的新能源汽车之中，至于相关的上游金属，则既有经济复苏的预期推动，也有新能源发展之下对小金属的需求推动，这会是中长期的过程。

3、泛数字经济：恒久科技10天9板，同为股份4板，捷顺科技、湘邮科技、楚天龙、安妮股份等首板。泛数字经济方面是政策密集区，这也是大科技里面的主线，其他更多的是板块助攻为主，这有很大概率会成为本年度国产替代的先头兵。

4、其他概念：军工再借国企改革拉高，成飞集成3板，中航产融昨天很弱，今天再板，这就是概念炒作的套路了；硬科技也有表现，科技动硬科技拉升也正常，但4年前已经炒作，现在的制裁又还在，同样的套路很难再玩起来；大金融一度拉指数，作用并不大，两会之前故事满天飞，是题材股的天下，大金融还是打地鼠的模式。