资料2023

板块表现
1、泛数字经济：同为股份6板，安妮股份3天2板，开普云20CM，后排苏州科达、引力传媒、天地在线、东港股份、太极股份首板。泛数字经济属于政策密集区，数据要素、数据确权、信创反复拉升，这是现阶段市场的主线。

2、人工智能：汉王科技、智能自控5板，泰尔股份、达华智能2板，天娱数科、岭南股份3天2板，后排福石控股、云从科技20CM，声讯股份、荣联科技首板。人工智能作为大科技中新概念集中区域，近期辅助泛数字经济拉升，短线活跃主要在人工智能。

3、其他概念：元宇宙受Mate爆拉走高，搞设备的如AR/VR之类的机会更好，游戏类的就要小心；泛农业有拉动，中农联合急速拉板，中央一号文件发布在即，泛农业特别是种植业会有加速的机会；军工主要是中航电测推动，成飞集成再板，有龙头就会有卡位和补涨的机会，重要的是得按题材看待。

一、美股元宇宙 META 大涨23.28%

Meta Platforms大涨23.28%，公司拟回购400亿美元股票，Facebook日活用户首次突破20亿大关。公司同时发布4Q22业绩，其中Reality Lab收入达到7.27亿美元。

元宇宙：国光电器、湖北广电、天下秀、中青宝、恒信东方

二、证监会再提中国特色的估值体系

证监会

2月2日召开2023年系统工作会议，研究部署2023年重点工作，对全面实行股票发行注册制改革进行动员部署。会议指出，要推动提升估值定价科学性有效性，逐步完善适应不同类型企业的估值定价逻辑和具有中国特色的估值体系。

中字头：中成股份、中国科传、中国海诚、中国联通、中国交建

三、商务部：2023年将聚焦汽车、家居重点消费领域

国新办2月2日举行新闻发布会，介绍2022年商务工作及运行情况。2023年将聚焦汽车、家居重点消费领域，推动出台一批新的政策。一是稳定新车消费；二是支持新能源汽车消费；三是继续扩大二手车流通；四是畅通汽车报废更新。要引导各地在牌照、充电、通行等各个方面，进一步优化新能源汽车使用环境，让大家使用起来没有忧虑。

汽车消费：江淮汽车、长安汽车、安凯客车、亚星客车

四、苏州今年目标：数字人民币交易金额2万亿元

苏州数字人民币试点推进会暨年度总结大会透露，今年，苏州目标实现数字人民币交易金额2万亿元，数字人民币中小企业贷款金额超2000亿元，民生服务缴费领域实现全场景覆盖，探索数字人民币在商品房预售资金监管等领域应用。

苏州+数字人民币：恒宝股份、国芯科技

五、其他信息

1、氨纶价格春节后涨逾6%、机构认为盈利底部已过。（新乡化纤、华峰化学）
2、电解铝行业能耗国标发布、产能天花板已然形成。（天山铝业、神火股份）

3、农夫山泉桶装水在杭州涨价、原料PET需求高增。（万凯新材、紫江企业）

4、国家对煤矿安全改造给予补助、市场规模超万亿。（精准信息、北路智控）

5、国家标准近日施行、助推塑料行业绿色低碳发展。（彤程新材、天元股份）

6、提质扩容、养老和家政服务标准化行动方案印发。（京投发展、新华锦）

7、《数字乡村建设指南》启动修订、全面助力乡村振兴。（恒锋信息、博思软件）

8、碳化硅MO SFET 加速应用于光伏领域、增量市场需求望爆发。（国星光电、新洁能）

9、三超新材：预期3月底金刚石细线合计产能达到280万km/月。
10、大族激光：公司激光设备在钙钛矿电池领域市占率处市场前列。
11、厦门出台今年首个地方国际航线补贴措施，最高补贴1.1亿元。
12、巴菲特在1月27日减持155.45万股比亚迪H股，仍持有约1.42亿股。

No2:热点事件回顾

1、公告涨停

中航电测：1日晚公告，拟购买航空工业成飞100%股权

宝利国际：1日晚公告，控股股东拟变更为江苏东祁

凯美特气：2日午公告，子公司光刻气产品通过Cymer公司合格供应商认证

2、人工智能

人工智能：同为股份、达意隆、汉王科技、智能自控、泰尔股份、达华智能、宏英智能、高乐股份

事件1：1月19日，工信部等十七部门印发“机器人+”应用行动实施方案。方案提出，到2025年，制造业机器人密度较2020年实现翻番，服务机器人、特种机器人行业应用深度和广度显著提升，机器人促进经济社会高质量发展的能力明显增强。聚焦10大应用重点领域，突破100种以上机器人创新应用技术及解决方案。
事件2：当地时间1月26日，数字媒体公司Buzzfeed（ BZFD .US）宣布计划使用ChatGPT开发商OpenAI提供的人工智能（AI）技术来协助创作个性化内容。BuzzFeed发言人表示，公司将使用OpenAI开放的API（应用程序编程接口）。公司计划利用这一技术创建面对用户的个性测验，并根据用户反应生成个性化的文本内容。
事件3：美国和欧盟27日宣布达成一项协议，要加快、加强人工智能的使用，以优化农业、医疗、应急反应、天气预报和电网运营，这是美国和欧洲达成的首个全面的人工智能协议。
事件4：百度公司计划3月推出一款人工智能(AI)聊天机器人服务，和最近爆红的ChatGPT类似，可能会成为中国在聊天机器人竞争中备受关注的一款产品。
事件5：OpenAI推出ChatGPT Plus订阅服务，月费为20美元。

3、半导体

半导体：同兴达、蓝英装备、瑞芯微、微导纳米、亿通科技
事件1：1月27日，美国政府与荷兰、日本政府达成协议，将把美国政府2022年10月份颁布的部分对H芯片出口G制措施扩大到这两国的公司，其中，荷兰是DUV光刻机；日本是半导体生产制造配套材料和原料。
事件2：1月31日下午，政治局就加快构建新发展格局进行第二次集体学。要加快科技自立自强步伐，解决外国“卡脖子”问题。健全新型举国体制，强化国家战略科技力量，优化配置创新资源，使我国在重要科技领域成为全球领跑者，在前沿交叉领域成为开拓者，力争尽早成为世界主要科学中心和创新高地。

4、大消费

跨境电商：焦点科技

黄金首饰：金一文化

化妆品：丸美股份

预制菜：味知香、千味央厨

饮料：香飘飘

酿酒：中葡股份、燕京啤酒

商超：步步高
事件1：商务部提出2023年商务工作，重点做好六方面工作：一是把恢复和扩大消费摆在优先位置，二是更大力度推动外贸稳规模、优结构，三是更大力度吸引和利用外资，四是培育国际经贸合作新增长点，五是深化多双边经贸合作，六是提升维护经济安全能力。
事件2：财政部、海关总署、税务总局2月1日联合发布《关于跨境电子商务出口退运商品税收政策的公告》，降低跨境电商企业出口退运成本，积极支持外贸新业态发展。

天娱数科：元境科技虚拟数字人已接入ChatGPT等模型天娱数科在互动平台表示，公司下属子公司元境科技致力于用AIGC推动元宇宙进入智能时代，依托MetaSurfing-元享智能云平台，元境科技虚拟数字人已经接入ChatGPT等模型，并已在Tik Tok跨境电商直播、虚拟主播直播互动等场景实现应用，并形成产品化解决方案。未来，公司将更加关注数字人与ChatGPT等模型的整合应用，快速扩展到不同行业、不同场景。

另一条值得关注的新闻，是证监会的2023年系统工作会议，会议指出，要推动提升估值定价科学性有效性 ，逐步完善适应不同类型企业的估值定价逻辑和具有中国特色的估值体系。

去年，易会满在2022金融街论坛年会上的主题演讲时表示，探索建立具有中国特色的估值体系，后来中字头国企走出了一波行情，此番会里在2023年的会议上再度提出，并提出要逐步完善具有中国特色估值体系，能否再度刺激中字头走强，值得关注，叠加带路和数字经济方向的中字头，都是加分项。

其它值得关注的消息还有：

江苏：探索数字人民币在商品房预售资金监管等领域应用

数字货币用于各类消费场景此前新闻不断，但用来买房，财闻君还是首次听说。

国资委：在数据、算力、算法上下更大功夫 加快提升国资监管智能化水平

这个消息下午收盘前几分钟出来的，尾盘竞价，不少央企背景数据中心概念股都有抢筹

华龙一号”海外首个工程两台机组正式交付巴基斯坦

中核集团官微今晚最新消息 北京时间2月2日，巴基斯坦举办卡拉奇核电站3号机组(K-3)落成仪式。至此，中国核电重大创新成果、我国自主三代核电华龙一号出口巴基斯坦2台百万千瓦机组在建成投产后正式交付巴方。从国家名片到世界名片，华龙一号在“一带一路”上再次闪耀，标志着华龙一号在巴基斯坦首个项目全面建成，这是两国核能合作的又一重要里程碑，体现了新时代中巴两国的“铁杆”情谊。

今年是一带一路十周年，这几天工程机械类央企连续大涨，没想到第一个实质性献礼的工程，竟是核电。

后面有预期的大政策就是一号文件了，过去三年一号文件的公布时间分别是2020年2月5日，2021年2月1日，2022年2月22日。按照惯例，一号文件最早本周末或下周初公布。今天已有资金在押宝，关键看哪些方向表述会超预期。

集体学会中关于消费的表述：要搞好统筹扩大内需和深化供给侧结构性改革，形成需求牵引供给、供给创造需求的更高水平动态平衡，实现国民经济良性循环。坚决贯彻落实扩大内需战略规划纲要，尽快形成完整内需体系，着力扩大有收入支撑的消费需求、有合理回报的投资需求、有本金和债务约束的金融需求。建立和完善扩大居民消费的长效机制，使居民有稳定收入能消费、没有后顾之忧敢消费、消费环境优获得感强愿消费。

值得关注的是，今天盘后，商务部在国新办举行发布会，主题就是消费，并且明确定调今年确立为“2023消费提振年”。并以此为主线，统筹开展全国性消费促进活动，通过省市联动、各地区互动、各相关协会积极配合，兴商聚市，形成消费热潮。

商务部市场运行和消费促进司司长徐兴锋答记者问时表示，根据今年新形势，聚焦汽车、家居等重点领域，推动出台一批新的政策，把政策的成效发挥到最大。

2月6日起，中国将试点恢复全国旅行社及在线旅游企业经营中国公民赴有关国家出境团队旅游和“机票+酒店”业务，为回暖的出境游“再添一把火”。

今天，也有媒体在吹预制菜。

沉寂许久的消费板块，能否借助多重利好再来一波，值得关注。

今天的市场，冰火两重天，昨天出利好的注册制和成飞概念，遭遇见光死。

有一致预期、潜伏盘明显，提前异动的题材，往往会遭遇见光死，倒是chatgpt、人工智能这种假期发酵，催化剂不断的概念，才能走的更远。

今天盘面，追高容易吃大面，有人统计了今天高位回撤较多的概念股名单，主要集中在成飞系和人工智能板块。

虽然板块出现了首次大分歧，但人工智能板块连板和涨停个股不少，同为股份、达意隆五连板，汉王科技、智能自控四连板，泰尔股份、焦点科技、恒银科技等首板。

一名AI从业者告诉媒体记者，人工智能每五六年都有一波浪潮，上一波AlphaGO让大家震撼，这一波就是ChatGPT。但这两次大家的心态迥然不同，当谷歌的AI下棋战胜围棋世界冠军时，大家当新闻看，但这一次许多人是从消费者的角度来体验它。一个月里，全世界100万用户在使用和体验它，这是非常颠覆性的体验。这也是AI第一次大规模的自传播。

今天最新动态：当下最火AI应用：OpenAI推出ChatGPT Plus订阅服务，月费为20美元。

人工智能聊天机器人ChatGPT才刚刚推出两个月，月活跃用户估计已达1亿，有分析认为它是史上用户增速最快的消费应用。

今天，外媒也在报道，美国投资者已经向中国人工智能领域投资数十亿美元。

所以，人工智能这个题材，后续还会反复表现，今天的大分歧，未尝不是一件好事。

2月3日早间新闻精选
1、证监会昨日召开2023年系统工作会议，全力以赴抓好全面实行股票发行注册制改革。会议要求，要推动提升估值定价科学性有效性，逐步完善适应不同类型企业的估值定价逻辑和具有中国特色的估值体系。
2、经双方商定，中国商务部部长王文涛与澳大利亚贸易部长法瑞尔将于下周以视频会议形式举行会晤。届时，双方将就中澳经贸关系以及共同关注的经贸议题进行探讨。
3、苹果第一财季营收1171.5亿美元，净利润299亿美元，均低于市场预期。原因是iPhone的供应出现问题，导致销售疲软。这是自2016年以来，苹果首次未能达到华尔街的利润预期。苹果股价盘后跌超2%。
4、厦门出台今年首个地方国际航线补贴措施，对新开洲际定期航线年度补贴最高1.1亿元。
5、有消息称蔚来开启降价促销，2022款ES6和ES8降幅最高超过10万元。蔚来相关负责人回应称，目前还有少量展车和库存车可供销售，这部分车辆可以享受展车政策。
6、商务部市场运行和消费促进司司长徐兴锋2日在国新办发布会上表示，下一步将继续稳定和扩大汽车消费，进一步优化新能源汽车使用环境。
7、香港特区行政长官李家超2月2日在“你好，香港！”启动礼上宣布，将向世界各地旅客派发50万张免费机票。
8、深圳市房地产中介协会发布郑重提示，严禁参与贷款中介、金融中介、“影子”中介等场外机构和个人违规利用“经营贷”的不法行为。
9、北向资金2日净买入26.93亿元，为连续第17个交易日净买入。宁德时代、中国平安、隆基绿能分别获净买入8.5亿元、6.73亿元和5.55亿元。
10、据港交所文件显示，巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦公司在1月27日出售了155.45万股比亚迪H股，平均减持价格为每股226.32港元，持股比例从13.04%降至12.9%。
11、星源材质公告，拟在广东省佛山市南海区投资建设锂电池隔膜生产基地，项目拟投资总额为人民币100亿元。
12、恒久科技公告，股票异常波动期间，股东孙忠良先生（控股股东的一致行动人）存在违规减持公司股份的情形，其于2023年1月16日至2023年1月31日期间，共计减持公司0.61%股份。
13、江特电机公告，拟在江西省高安市投资新建年产3万吨碳酸锂项目，项目计划总投资不超过6.5亿元。
14、继峰股份公告，子公司格拉默（上海）成为奥迪的座椅总成供应商，将为奥迪开发、生产前后排座椅总成产品。项目预计从2024年12月开始，生命周期7年，预计总金额为80亿至100亿元。
15、*ST凯乐、*ST金洲发布公告，公司股票已连续20个交易日低于1元，触及《股票上市规则》交易类退市指标。
16、美股三大指数周四涨跌不一，道指跌0.11%，标普500指数涨1.47%，纳指大涨3.25%。 META 涨超23%，此前宣布将回购400亿美元股票。热门中概股多数下跌，富途控股跌超4%，阿里巴巴跌超2%。欧股方面，德国DAX指数大涨2.16%，法国CAC40指数涨1.26%。国际油价小幅下挫，美油跌0.54%，布油跌0.76%。国际黄金期货价格跌0.81%。
17、亚马逊四季度净销售1492亿美元，分析师预期1458亿美元；四季度AWS净销售213.8亿美元，分析师预期217.6亿美元；四季度每股收益0.030美元，分析师预期0.169美元。
18、谷歌母公司Alphabet四季度收入760.5亿美元，分析师预期765.1亿美元；四季度每股收益1.05美元，分析师预期1.179美元。谷歌搜索广告需求下滑。
19、欧洲央行加息50基点，尽管行长拉加德承认通胀前景改善，但其表示几乎肯定下月会以同样幅度上调利率。英国央行加息50基点至4%，该行最新通胀预测暗示加息周期接近尾声，但行长贝利警告称抗通胀仍然任重道远。
20、印度亿万富豪阿达尼据称正与债权人磋商提前偿还一些以股票作为质押的贷款，以寻求恢复外界对其集团财务状况的信心。
21、瑞银报告显示，在今年1月，即ChatGPT推出仅两个月后，其月活跃用户估计已达1亿，成为历史上增长最快的消费者应用。

板块表现
1、大科技：泛数字经济中同为股份5板，中远海科7天5板，人工智能中达意隆7天6板，汉王科技、智能自控4板，硬科技中先锋电子3板，同兴达2板，后排首板近20只。科技股以泛数字经济为首，新题材概念为辅，高弹性属性在题材炒作的当下展现无遗。

2、大消费：金一文化、完美股份、味知香、香飘飘、中葡股份、步步高、燕京啤酒等首板。消费复苏，主要的推力在于防疫放开之后，刚需、To C的方向复苏确定性是最大的，它们是趋势性的机会。

3、其他概念：医药医疗拉升，主要是CRO和创新药的拉动，这是加息放缓的预期下，成长性方向出现爆发，但医药医疗回归到常态化炒作，强者恒强成为必然；军工分化，主要炒的是国企改革，中航电测的余威还在；赛道局部在动，新能源电池的预期是核心推动力。

商务部：下一步将继续稳定和扩大汽车消费 进一步优化新能源汽车使用环境商务部市场运行和消费促进司负责人徐兴锋表示，下一步，我们将继续会同相关部门，多措并举，着眼全产业链，突出关键点，继续稳定和扩大汽车消费，重点抓好以下四个方面：一是稳定新车消费。二是支持新能源汽车消费。三是继续扩大二手车流通。四是畅通汽车报废更新。要引导各地在牌照、充电、通行等各个方面，进一步优化新能源汽车使用环境，让大家使用起来没有忧虑。要开展形式多样的汽车促消费活动，把新车消费增量给稳住。鼓励有条件的地方开展汽车以旧换新，促进汽车循环消费。

注册制的重磅消息超预期公布出来，对市场反而形成了拖累，大金融板块高开之后大面积低走，之前的龙头弘业期货一度触及跌停，昨天抢跑低位的红塔证券也是大烂板，已经拉了一段时间的湘财股份之类的就更不用说了。

大金融里面证券，不管有没有注册制，这里的观点一直没有变：所谓的牛市旗手的定位已经不存在。

这主要有两方面的逻辑，一个是A股的快速扩容，到现在已经5000+只股票，按照现在这种速度，即使不算上注册制，接下来不出三年的时间，A股将有6000+只股票。这种情况下想要全面上涨的大牛市？完全没有可能！

另一个，即使交易量上来了，现在券商新开户的佣金率很多已经低到只能保本，从行业龙头中信证券的营收上可以看到，证券经纪业务连年下滑，这种趋势很难改变，所以券商的大行情不会在交易量上升或者下降上面。

券商的未来，中期看IPO在手项目，长期要看的是资管占营收比例的抬升，这也是之前中信建投一度超越中信证券成为行业第一大市值股的原因。

大消费强劲，这里面的医药医疗主要推力在CRO、创新药。CRO、创新药的逻辑在于美联储加息放缓之下，成长性的公司都有很好的表现，早盘的硬科技就很明显。

传统消费里面节后真正兑现的很少，高弹性的景点及旅游节前其实已经在兑现了，而零售、食品类节前兑现之后，节后是连续往上涨的。至于饮料制造，一直在高位横着，今天直接来了一根阳线突破了。

按照国外的经验，疫后经济复苏分为三类，强势增长的那一个里面最重要的特点就是刚需、To C，缓慢增长的则是非居民刚需的东西，至于补偿性恢复的跟着小涨一下后面反而会跌的更多。

刚需的零售、餐饮以及偏刚需的旅游、影视之类的里面香飘飘在加速，金种子酒、燕京啤酒、舍得酒业、居然之家、盐津铺子、桃李面包突破新高，千味央厨、重庆百货在走趋势，中百集团处在低位，这些都是不错的选择。