资料2023

周三No1：盘前热点事件


一、半导体大基金三期将推出 计划融资3000亿提振半导体行业

据媒体报道，中国即将推出大基金第三期，计划融资3000亿，其中财政部门出资600亿元，其余将向其他募资者募集，其中第三期规模将远超前两期（分别为1387亿和2000亿）。

核心设备：北方华创、中微公司、拓荆科技、芯源微、华海清科

测试设备：精测电子、中科飞测、长川科技、华峰测控

封测：甬矽电子、晶方科技、通富微电、大港股份

二、同花顺概念板块新建“BC电池”概念

激光设备：帝尔激光、英诺激光、德龙激光

电池组件：爱旭股份、永和智控

光伏胶：广信材料、赛伍技术

三、国际糖价飙升至11年高点

据报道，ICE原糖价格飙升至11年高点，因全球糖业最大贸易商预测该市场又将迎来供应短缺的一年。Alvean交易情报主管Mauro Virgino表示，供应缺口将达到540万吨，这将是供应短缺的第六年。ICE原糖期货一度上涨4.4％至每磅26.94美分，创2011年10月以来主力合约最高水平。

白糖：南宁糖业、中粮糖业

四、郑州全面实施优化生育政策 三孩家庭一次性补贴1.5万

《郑州市优化生育政策促进人口长期均衡发展实施办法》9月1日起全面启动实施。政策规定，对新生儿入户我市的一孩、二孩、三孩及以上家庭分别一次性发放2000元、5000元、15000元的育儿补贴。

多胎概念：金发拉比、孩子王、爱婴室

五、行业要闻

1、隆基全力推进BC电池技术 产业链原料需求有望提升。（赛伍技术、海优新材）

2、普京将于9月12日出席2023年东方经济论坛全会。（龙建股份、龙江交通、锦州港）

3、车载超级计算驱动 Chiplet发展先进封装持续景气。（长电科技、芯原股份）

4、我国科学家研发出新方法 引导新型类脑芯片设计。（新智认知、浙大网新）

5、微信刷掌支付在广州首次社会面应用。（远方信息、雄帝科技）

6、日企新技术可将氮化镓成本降低9成。（海特高新、晶方科技）

7、特斯拉汽车有望正式推出FSD。（经纬恒润、豪恩汽电）

8、北京商报评论：价值投资是量化的天然克星。

No2:个股观察

一、公司公告

华力创通：近一年内收到某客户订单总金额约2.1亿元

鲁阳节能：Unifrax拟将锂电池陶瓷纤维纸业务在中国实现本地化生产相关技术转让给奇耐上海

腾景科技：拟通过收购及增资的方式取得GouMax51.13%股份

宝鼎科技：拟收购河西金矿100%股权 转让价款5.8亿元

华民股份：子公司签署单晶硅片购销框架合同 预计总金额63亿元

慕思股份：拟1.2亿元-2.4亿元回购股份

鸿路钢构：拟5000万元-1亿元回购股份

双良节能：股东上海同盛拟增持1亿元-2亿元

二、停复牌

无

三、互动平台和调研信息

罗博特科：公司有用于BC电池生产的相关设备

乾景园林：合作方HBC电池转换效率再创新高

亚威股份：研制的激光开槽设备和掺杂设备应用于太阳能光伏领域

四、地雷阵

京沪高铁：于9月2日收到山西省监察委员会的《留置通知书》

五、异动预警

我乐家居：涨幅达到4.30%将触发严重异动

华力创通：涨幅达到13.06%将触发严重异动

腾讯自研混元大模型来了

据媒体报道，腾讯集团副总裁、政企业务总裁李强表示，腾讯自研的混元大模型将于近期会正式对外发布。

这个其实是昨天盘后的新闻，不过今天行业媒体继续追踪：

腾讯提出了内部所有产品接入大模型或基于大模型进行改造。

腾讯混元助手大模型已获国家网信办备案，主要用途为“应用于智能对话场景，服务于对话问答类企业端客户，根据用户提出的问题，结合上下文，生成相应的文本。”

既然是近期，说明时间会很快，没准本周就有消息出来。

宁德欧洲发布磷酸铁锂材料快充电池

宁德时代在欧洲发布全球首款采用磷酸铁锂材料且可支持大规模量产的4C超充电池——神行超充电池。

之前国内发布曾炒过磷酸铁锂，产业链能否受刺激，尚待观察。

郑州三孩补贴1.5万引发热议

9月5日，“郑州发布”消息显示，9月1日起，《郑州市优化生育政策促进人口长期均衡发展实施办法》全面启动实施。政策规定，对新生儿入户郑州市的一孩、二孩、三孩及以上家庭分别一次性发放2000元、5000元、15000元的育儿补贴。

看看会不会刺激下三胎。

俄罗斯官宣普京将出席东方经济论坛

当地时间9月5日，俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫表示，俄罗斯总统普京将于9月12日出席2023年东方经济论坛全会。

普京亲自参会，中俄带路方向不排除会有持续性利好催化

特斯拉城市FSD结束公测 真的要来了

这个之前中外媒体说了很多次了，现在就看具体何时落地了，如果落地，肯定是利好无人驾驶方向的。

中国民营火箭首次海上发射成功，具有标志性意义。尤其值得关注的是，国社的报道直接点名是“低轨卫星物联网星座”。

在华为手机引发国产科技自强热议的大背景下，民营火箭海上首次发射成功，又是中国科技实力的一次新的突破。

耐人寻味的是，有媒体报道：马斯克spaceX星舰，预计在9月8日再次发射。

星链中美大消息共振，能否刺激相关概念股走强，值得关注。

国社今晚发布消息：我国民营火箭首次海上发射成功！

国社的报道干货满满：该星座计划于2024年完成部署运营，是由38颗卫星和若干地面站组成的“低轨卫星物联网星座”，可提供覆盖全球、准实时的低轨卫星物联网数据服务，构建天地一体的低轨卫星物联网生态系统。

大基金一期募资1387亿元，二期募资2041.5亿元。大基金三期募集目标3000亿元，超过了2014年和2019年的同类基金。媒体采访的知情人表示，大基金三期一个主要的投资领域将是芯片制造设备。

光刻机也是芯片制造设备的代表，特别是在时下这个特殊时间节点。

这个消息主要利好芯片设备特别是光刻机方向，此外，大基金之前投资过的公司，也会直接受益，半导体行业媒体也将大基金之前投过的公司整理成了表格，其中也有不少是A股上市公司。

今晚华为线继续发酵，消息很多：

华力创通公告，近一年内收到某客户订单总金额约2.1亿元。

在华为线最火爆的当下，华力创通这个公告，有点火上浇油的意味，某客户被市场顺理成章解读为华为，晚上吹得比较狠，包括机构也出了研报吹