要认真的打好这个电子游戏

昨天与股友聊天我谈到博敏电子并且简单的看了看，觉得值博率较高，初步预期以现价买入一年之内有200%的收益，优点是PCB高端板周期性凸起，有预期能进入高伟达和长江存储供应链，乐观的估计2026年的净利润能达到10亿以上，今年也有4至5亿。不过我相对谨慎一点，2025年最多3亿，2026年6至8亿。也许会被打脸，缺点是短期有股东减持，最大的隐患是以前收购的公司商誉计提，有5.16亿之多。我今天用融资买入了800股，成本10.4元，已经被套，作为观察仓。

今天又以48.50元用融资加了300股亚香股份，但愿中报前能有个好价格     

今天用融资加了200股亚香，多少有点随意。
最近我的股友向我推荐了几只股票，我想了想还是决定守着亚香，因为我对一些纯题材情绪股把握不住，更倾向于有戴维斯双击的股票。
计划在中报之前择机平掉亚香，因为似乎中报预期已经反应到了股价。
今年最伤感的是新易盛，哎     

也谈谈亚香2026年的业绩
随着6月30日美国ITC的香兰素双反终裁的尘埃落地，制约亚香的最后一个逻辑隐患被排除，预计7月21日实施双反，这对亚香是坚定的支持，那么我们持股者要关注的只有两点，一是产能，二是产品价格。2025年已经过去了一半，就目前的消息来看丁香酚的长协单大约45万每吨，成本25万，散单55万~57万，泰国基地丁香酚产能1000吨，以此数据来计算似乎也最多3.5亿，所以券商给2.5亿好像也有一定的依据，当然券商一般都偏谨慎（我原来粗略估了个4.0~4.5亿，现在看概率要小了）
现在谈一下2026年的预期：
先是用各个AI问了一下对2026年香兰素价格的预判以及2026年亚香的业绩预测，发现给出的答案差别很大，我仔细想了想，明白了其中的原因，这是因为AI只是把网页的内容整理一下，无法对网页的内容做具体的分析，就像我对我的一位股友说你如果在网页上弄几百篇文章说吃屎有益健康，没准AI也会拿来当答案给你。玩笑归玩笑，我用得到的结论是券商的预期大约是3.6亿，逻辑是2026年产品价格能提高10%~15%，引用雪球的说8.8亿~12亿。
我的预期，首先由于双反落地大概率索尔维会大幅提价，而且网上也说了，下游对产品价格不敏感并且没有替代，所以预计产品的价格会逼近历史高点，我现在得到的信息是丁香酚历史最高价格是120万每吨，合成香兰素价格最高是45万每吨，丁香酚的成本大约25万每吨，阿魏酸的成本大约是65万每吨，合成香兰素成本大约5.6万，按6万计（以上的数据我虽然努力想证实，但依然不敢保证正确）泰国基地的产能情况如下：香兰素1000吨、橡苔200吨、苯甲醛100吨、苯甲醇50吨、桂酸甲酯100吨、凉味剂150吨、叶醇150吨。此外4000吨合成香兰素生产线，权益产能2040吨，预计今年8月建成，2026年达产。国内400吨阿魏酸，150吨凉味剂，还有一些其他的产品以及被大家寄予厚望的龙涎香。产品销售80%为长协单，20%为散单，这是基本数据。下面进行毛毛估：丁香酚的长协单价格为80万一吨，散单100万一吨，这样毛利为：0.08*（80-25）+0.02*（100-25）=5.9亿；合成香兰素的长协单价格35万一吨，散单40万一吨，毛利为：0.2040*0.8*（35-6）+0.2040*0.2*（40-6）=6.12亿，合计12.02亿，阿魏酸由于产能是在国内基本上出口的可能性不大，其他国内香兰素的产能只是提供粗加工产品供泰国基地使用，不计算，至于其他产品比如凉味剂等只能粗略给个估值0.5亿，这样一共毛利12.52亿，去了关税等税收（这个我不懂只是毛毛估）大约9.5亿。当然将以上参数稍加调整结果就会相差非常大，但我觉得6~8亿概率还是很大的。我没有算所谓的龙涎香，因为还没有达产，至于估值个人有个人的尺子，最终说了算的是市场。
我个人值得赌一把，反正我我决定赌了

今天开盘用融资买入400股亚香，毕竟ITC终裁确定了说明逻辑没有改变，赌一把。前天找到了以前写的炒股日记，挺感慨的，发现资金这么多年来没有任何改变，但愿这段时间能有好运气。     

一块石头落地，美国ITC对香兰素终裁做出了肯定性的裁决。  这样对于亚香来说逻辑没有发生改变，还存有希望，最次的情况是我赚不到钱，亏钱的概率在减小。
今天是上半年的最后一天，很多群都在晒收益，同花顺也有个话题就是晒收益，我也看了看收益心里很不是滋味，波动太大了，而且明明看对了新易盛却贪婪的认为亚香随时都会启动，没有从概率的角度考虑问题。有点伤感，想起一句歌词：如果我们当时不那么倔强现在也不会那么遗憾“，真值得好好反省。 

今天被迫转入300元，因为前面买的金禾实业股利上税290元左右。今天弱势反弹也许是下跌中继。这次教训太深刻了，以后复一下盘。

今天太惨了，我看了看我亏了近10万。为了保证担保比安全按计划割掉了金禾实业，有点心不甘，金禾事业真的不错啊，熬吧。但愿6月30日的ITC没有黑天鹅     

今天下跌，这是预料到的，但是美国ITC始终查不到终裁结果，未免有点忐忑，还是那句话：太冲动了，没有遵循纪律。但愿没有黑天鹅。

今天亚香涨了点，一时冲动买了600股，原来计划在明天ITC终裁出结果再买，唉，还是改不了爱冲动的毛病。今天问了问券商经纪人，得知亚香已经从D类股票的评级转成C类了，这就意味着我可以在担保率200%以上的时候单吊亚香，如果明天不出黑天鹅，就按计划来，也就是伺机平掉金禾实业。