2023年1月30日 星期一 晨会

一、昨日小结

01昨日沪指情况：红平开，震荡，高收。沪市早盘集合竞价买盘略大于卖盘，沪指红平开，开盘后沪指快速上涨到2360点附近，上午一直在该点位附近震荡。下午开盘沪指继续震荡上扬，最终高收3264点。连创近期收盘新高。沪市成交3290亿，深市成交4201亿，两市合计成交7491亿，较前一日增加600亿，放量收红结束虎年交易。板块方面，19日涨幅第一的数字经济 ，20日继续领涨。
02昨日涨幅前一名的板块电信6.76%， 属于数字经济的子板块。 上涨原因：
⑴大逻辑：数字中国从18年两会开始热议到去年二十大强调“加快发展数字经济促进数字经济和实体经济深度融合，打造具有国际竞争力的数字产业案群，建设数字中国”，政策导向使数字经济有望成为2023年不可缺少的主线。⑵消息面：国资委表示，加大云计算卫星互联网等投资力度推进“东数西算”工程，2025数字安全产业规模超1500亿，复合增长达30%以上。⑶市场面：电信板块有个股少，权重集中的特点。⑷小逻辑：电信是数字经济的基础设施，在网络安全、数据要素等领域发挥重要作用，前期热门的软件、国资云的等子板块分歧加大时，数字经济内部赚钱效应转向产业链中仍处于相对低位的电信分支。
03昨日操作：无

二、今日预测
01今日A股沪指预测？（±0.25%）

高开 震走 低 平 高收
02沪指预测的理由？（国内、国际、疫情、战争、其他）
春节期间消费数据显著回暖，企业盈利改善预期得以增强。A休市期间，外围权益市场普遍上扬。但要防止开得太高，冲得太猛，出现冲高回落走势，旅游酒店酿酒都在相对高位。
03看好的板块及理由 ⑴ 注数字经济，理由是政策导向，23年政府新基 建的着力点，稳经济的推手。 ⑵ 半导体，消费类困境反转，制造业类IGBT等市场需求，高端逻辑自主可控。 ⑶关注医药医疗和后房地产板块装修、家居、家电。
04今日操作计划 ⑴观察盘面和点位变化，按模型操作。⑵观察板块热点。
05昨日重要新闻分享
1、国务院常务会议要求，持续抓实当前经济社会发展工作，推动经济运行在年初稳步回升；推动消费加快恢复和保持外贸外资稳定，增强对经济的拉动力。会议指出，深入落实稳经济一揽子政策和接续措施，推动重大项目建设、设备更新改造形成更多实物工作量，实施好原定延续执行的增值税减免等政策。坚持“两个毫不动摇”，依法保护民营企业权益。支持平台经济持续健康发展。推动企业节后快速复工复产。上下共同努力，巩固和拓展经济运行回升势头。要针对需求不足的突出矛盾，推动消费加快恢复成为经济主拉动力，坚定不移扩大对外开放，促进外贸外资保稳提质。一是推动扩消费政策全面落地，合理增加消费信贷，组织开展丰富多样的促消费活动，促进接触型消费加快恢复。二是坚持对外开放基本国策，继续推出实际举措，助力稳定外贸。支持企业参加国内外展会，落实出口退税、信贷、信保等政策，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定，合理扩大进口。三是积极吸引外资，推动新版鼓励外商投资产业目录加快落地。
2、国家发改委等19个部门印发《关于推动大型易地扶贫搬迁安置区融入新型城镇化实现高质量发展的指导意见》，明确要促进高质量充分就业，全面促进多元化就业，大力支持多业态创业，全方位提升就业技能，推进有序落户城镇。

3、节前，央行1月20日开展620亿元7天期和3190亿元14天期逆回购操作，当日有550亿元到期，净投放3260亿元，本周累计净投放20450亿元，单周净投放金额创历史新高。
节后，1月28日以利率招标方式开展了2220亿元7天期逆回购操作，中标利率2.0%。Wind数据显示，春节假期（1月21日至1月27日）央行公开市场累计有6980亿元逆回购到期，因春节假期金融市场休市，原本春节假期到期的逆回购全部顺延至1月28日到期，因此当日净回笼4760亿元。专家表示，后续央行仍将用更加积极灵活的操作呵护流动性，同时为保持信贷支持实体经济力度、推动经济运行整体好转营造有利的流动性环境。
央行1月29日开展1280亿元7天期逆回购操作，当日无逆回购到期，实现净投放1280亿元。本周央行公开市场将有16080亿元逆回购到期，其中周一至周五分别到期740亿元、3010亿元、4470亿元、4670亿元、3190亿元。
4、中国1月LPR报价连续5个月持稳，1年期LPR为3.65%，5年期以上LPR为4.3%。招联金融首席研究员董希淼点评称，本月LPR维持不变，主要的考虑可能是贷款利率已经较低以及内外均衡问题。
5、北向资金净买入92.56亿元，本周累加仓达485亿元，单周净买入额创历史次高，1月以来净买入达1125亿元，创下历史纪录。
6、周五在岸人民币兑美元16:30收盘报6.7740，较上一交易日跌2个基点，本周累跌641个基点。人民币兑美元中间价报6.7702，调贬28个基点，本周累计调贬410个基点。在岸人民币兑美元夜盘收报6.7955。交易员表示，美联储官员持续释放鹰派信号，市场对美元升势趋弱的预期受到挑战。与此同时，购汇需求增加，令人民币总体区间震荡。
春节假期以来，在岸人民币对美元汇率暂停交易，但离岸市场上人民币汇率依然保持“坚挺”，继续在6.7元至6.8元区间波动。专家表示，2023年，受外部压力趋缓、内部因素改善等影响，人民币汇率有望在波动中重回上升通道。

7、经文旅部测算，今年春节假期全国国内旅游出游3.08亿人次，同比增长23.1%，恢复至2019年同期的88.6%。实现国内旅游收入3758.43亿元，同比增长30%，恢复至2019年同期的73.1%。春节假日全国文化和旅游市场总体安全平稳有序。
8、国家税务总局发布的增值税发票数据显示，春节假期，全国消费相关行业销售收入与上年春节假期相比增长12.2%，比2019年春节假期年均增长12.4%。其中，商品消费和服务消费同比分别增长10%和13.5%，比2019年春节假期年均分别增长13.1%和8.1%。
9、春节餐饮消费热度攀升，休闲消费精彩纷呈。据商务部商务大数据监测，春节期间，全国重点零售和餐饮企业销售额同比增长6.8%，商务部重点监测零售企业粮油食品、服装、金银珠宝、汽车销售额同比分别增长9.0%、6.0%、4.4%和3.6%。
10、2023年春节档电影票房进入历史第二位。据国家电影局初步统计，2023年春节档电影总票房达67.58亿元，同比增长11.89%；观影人次为1.29亿，增长13.16%。其中，《满江红》以26.06亿元票房位居2023年春节档票房榜榜首。
11、2023年春节假期，我国铁路、公路、水路、民航共发送旅客约2.26亿人次。具体来看，全国铁路共发送旅客约5017.4万人次，民航共发送旅客约900.6万人次。
12、春节假期，上海机场 客流量同比增长74.5%，高峰日客流量超过25万人次；白云机场 接送旅客超百万人次，其中，国内客流快速回升，日均进出港旅客14.12万人次，同比增长83.07%，已恢复到2019年春运同期水平。
13、春节长假期间，我国邮政快递业运行情况总体安全平稳，揽收快递包裹约4.1亿件，与去年春节假期相比增长5.1%，较2019年同期增长192.9%；投递快递包裹3.3亿件，与去年春节假期相比增长10.0%，较2019年同期增长254.8%。
14、支付宝发布2023年春节消费观察显示，小城经济、阖家出游、出门逛街、跨境游、景区慢直播都“火”了，有关领域消费实现翻倍增长。三线及以下城市消费金额同比涨近20%，涨幅超过一二线城市。
15、今年春节假期，海南省接待游客总人数639.36万人次，同比增长18.2%；实现旅游总收入92.98亿元，增长23.5%。数据同时显示，海南离岛免税销售额达15.6亿元。
16、A股休市期间，港股于周四、周五正常交易，期间恒生指数 累计涨2.92%，恒生科技指数 累计涨5.35%。看好港股主要基于三大逻辑，即跌幅足够深、估值足够低、政策足够好。盈利和估值预期都会恢复，今年的上涨空间可期值得期待。春节长假期间，富时中国A50指数期货主力连续合约5个交易日全部上涨，成功实现假期5连阳，长假中累计上涨达2.98%。
17、据中国证券报，公募基金2022年四季报基本披露完毕。贵州茅台 、宁德时代 、泸州老窖 、五粮液 、药明康德 、亿纬锂能 、山西汾酒 、迈瑞医疗 、阳光电源 、中国中免 成为公募基金2022年四季度末前十大重仓股；与2022年三季度末相比，贵州茅台和宁德时代仍然是公募基金第一大和第二大重仓股，隆基绿能 、保利发展 、紫光国微 退出前十大重仓股，药明康德 、阳光电源、中国中免 新晋前十大重仓股。
18、酒水企业正在成为互联网企业和家电企业之后的春晚新“金主”。在2023年央视春晚期间，包括洋河股份 、五粮液、古井贡酒 、舍得酒业 、劲酒5个酒业品牌通过不同方式在央视春晚亮相。在业内看来，白酒企业扎堆布局春晚背后，也是在为未来酒水消费的复苏提前布局。
19、2022年中国汽车出口继续保持较高水平，屡创月度历史新高。据中汽协统计分析，2022年汽车企业出口311.1万辆，同比增长54.4%。其中，乘用车出口252.9万辆，增长56.7%；新能源汽车出口67.9万辆，增长1.2倍
20、乘联会秘书长崔东树发文称，2022年12月全国乘用车库存358万台，其中厂家库存81万台，渠道库存277万台；库存可支撑的未来运行天数有69天，进入相对敏感的高库存周期；建议行业对未来市场谨慎设定产销节奏，及时跟踪环境与市场变化。
21、特斯拉 “跳水式”降价对于汽车行业的搅动并不止于价格和销量。在新形势下，造车新势力被迫迎战，由于产品定位和售价的接近性，特斯拉的价格变动，最直接影响到的就是造车新势力。分析指出，能跟上特斯拉前进节奏的，股价无忧，活得越来越好，跟不上节奏的会被拖垮。2023年将是众多新势力的决战年。
22、在大幅度下调全系车型美国售价不到两周后，特斯拉于1月24日将Model Y双电机全驱车型的售价小幅上调500美元，上调后起售价为53490美元。
23、宁德时代在德国图林根州阿恩施塔特工厂正式启动，这是宁德时代位于欧洲的第一座电池工厂。该工厂投资约18亿欧元，初始规划产能14GWh，预计满产后年产量将达到3000万枚电池电芯，足以装配18.5万-35万辆电动汽车。