周末复盘（附财富密码）

假期归来，跟大家复盘一下节前情况，展望后市机会。

节前A股可谓扬眉吐气：在1月20日收官行情之下，三大指数震荡上行全线飘红，两市超3600只个股上涨，北向资金继续大幅净买入。

沪指当周上涨+2.18%，深成指当周上涨+3.26%，创业板指 当周上涨+3.72%


整体A股呈现多头轮动趋势行情。其中涨幅排名前三的板块分别为半导体、券商、军工行业，多为前期滞涨品种补涨。

在春节假期期间，港股兔年开盘收获了开门红，恒生指数 收市涨了2.37%，创去年4月以来反弹新高。

而美股本周也表现得稳中有升。同时人民币兑美元大幅升值400基点。外围股市普遍向好都会刺激A股继续上涨。

总之，从目前看周一高开是大概率的事情，至于日内怎么走那就不是我能判断的了。

1、人工智能：《流浪地球2》电影大热，人工智能MOSS引发社会热议。微软 官宣向大火的OpenAI追加数十亿投资，港股商汤-W 周五大涨19.91%。
（ $科大讯飞(sz002230)$ 、格灵深瞳、云从科技 、拓尔思 、寒武纪 ）

2、节日经济:2023年春节档(除夕至初六)电影票房为67.58亿元，同比增长11.89%。春节期间，云南接待游客和旅游收入恢复至2019年同期的1.3倍。港股中免假期大涨。
(中国电影 、光线传媒 、丽江股份 、中国中免 、 $王府井(sh600859)$ 等)

3、半导体：1月27日，荷兰、日本在与美国谈判后，同意限制部分DUV光刻机出售给中国大陆。升级之处：1）美国单边制裁变多边制裁；2）光刻机禁售从EUV扩至DUV；3）大陆成熟制程可能受牵连（极端情况）。
（兴森科技 、长川科技 、华峰测控 、通富微电 、同兴达 ）

4、新能源汽车：特斯拉 本周暴涨33%，创近十年来最佳表现。上海延续实施新能源车 置换补贴，符合相关标准给予每辆车1万元的财政补贴。
（广东鸿图 、 $双环传动(sz002472)$ 、旭升集团 、拓普集团 、新泉股份 ）

5、房地产: 1月28日，19部门鼓励支持有条件有意愿的搬迁群众进城落户；郑州首套房贷利率降至3.8%；春节返乡置业购房者开始增加，重点50城二手房成交量比去年春节增加了57%。
(中交地产 、中国武夷 、华夏幸福 、南国置业 、滨江集团 等)

6、新冠药：多个社交平台转发辉瑞 正探索定向进化新冠病毒，29日下午国家药监局附条件批准新冠病毒感染治疗药物先诺欣、民得维上市。
(君实生物 、众生药业 、广生堂 、前沿生物 等)

机构净买入：
（特别提示：目前部分机构买入席位背后系量化基金、私募资管等非机构身份，仅供参考）

$金发拉比(sz002762)$ （7983万，+8.24%）：母婴+医美
1、国家统计局1月17日公布数据显示，2022年，中国人口出现近61年来的首次人口负增长。近期多地区出台刺激生育措施。
2、2021年公司制定“母婴产品+医疗、医美服务”战略，长期来看公司母婴主业与医美业务消费群体重叠度较高、业务协同下医美业务有望提供增长新动力 。机构预计22-24年归母净利润0.13/0.33/0.39亿元。

$中国稀土(sz000831)$ （5581万，涨停）：稀土涨价
1、据北方稀土 官网，1月氧化镨钕挂牌价为64.28，万元/吨，月环比0%。据SMM，1，月氧化镨钕现货市场均价为72，万元/吨，高出挂牌价11.6%。中金公司 表示，氧化镨钕价格不断向上突破，在工信部明确发声维稳稀土价格后2023年国内稀土指标增速或将放缓的背景下，下游需求的全面复苏有望开启稀土价格上行通道。
2、公司目前主要从事稀土氧化物等产品的生产运营，以及稀土技术研发、咨询服务。通过外购稀土原料等方式进行分离加工，主导产品包括高纯的单一稀土氧化物及稀土富集物等。2022年12月30日公告，公司拟向控股股东五矿稀土 集团收购江华稀土94.67%股权，标的公司22年前三季盈利2.52亿超2021全年，江华稀土拥有全国单本离子型稀土开采指标最大的矿山项目。

美凯龙 （3183万，-7.02%）：建发拟入主+阿里+家居连锁
1、23年1月13日晚公告,建发股份 有意受让红星控股持有的公司29.95%的股份，交易对价原则上不超63亿元。
2、红星控股19年5月向阿里发行可交换公司债 ，目前余额41.09亿元，阿里有意向以8.44元/股在2023年期间换股2.48亿股股份，股份占比5.7%；此外阿里21年10月通过参与股权融资获取0.98%股份，仍有20.14亿元可交换债可换股，将成为美凯龙重要股东。
3、根据弗若斯特沙利文数据，2021年红星美凯龙 零售额占家居连锁商场份额的比重为17.5%，持续位列第一，市场份额几乎是第二名至第五名的总和。

二三四五 （2804万，涨停）：金融科技 +实控人拟变更
1、公司为国内领先的“互联网上网入口平台”，公司自主开发的包括PC端软件产品2345加速浏览器、2345看图王、2345好压、2345王牌输入法、2345安全卫士。子公司上海二三四五网络拥有一种分发央行数字人 民币的控制方法及控制装置的专利。
2、23年1月8日晚公告，上海岩合科技将以20亿元受让韩猛及张淑霞转让的公司9.68%股份，折合3.61元/股。权益变动完成后，上海岩合科技将成为公司的控股股东。岩石科技成立刚满半个月，注册资本正好是20.01亿元，似专为收购注册。公司现任董事长陈于冰持有岩石科技约9.98%股份。

恒源煤电 （2341万，涨停）：年报预增+煤炭
1、23年1月19日晚公告，公司预计2022年度净利润约25.30亿元，同增约82.12%；主要系受煤炭价格上涨因素影响。业绩超市场预期，单四季度归母净利润9.23亿，同增27%，环增61%。23年1月19日国君研报表示，动力煤保持高价格韧性(市场煤＞1200元/吨)，2023念继续贯彻保供，电厂仍有补库空间，市场煤供给曲线将更加陡峭；长协煤高于往年同期。
2、公司隶属安徽省国资，主要从事煤炭开采、洗选、运输、销售以及生产服务等业务。公司煤炭销售由销售公司负责，煤炭销售以长协为主。

恒久科技 （1369万，涨停）：信息安全 +军工
1、子公司闽保信息是信息安全整体解决方案服务商，为银行、党政、电力、军工、金融等众多领域提供系统化、集成化的信息安全整体解决方案及咨询服务。
2、闽保公司与合作的军事院校共同研制了相关军品项目，该项目主要产品“XX两栖战车IETM系统”已能满足部队的实际使用要求。公司研发团队将持续基于IETM平台研发多种军用相关系列产品。

信邦智能 （1324万，涨停）：工业机器人 +新能源汽车
1、1月19日盘后，工信部等十七部门印发“机器人+”应用行动实施方案，目标到2025年制造业机器人密度较2020年实现翻番，服务机器人、特种机器人行业应用深度和广度显著提升。
2、公司是一家以工业机器人及相关智能技术为核心的智能制造解决方案及装备的综合集成服务商，主营汽车智能化、自动化生产线及成套装备等。工业自动化集成项目营收占比70.93%，智能化生产装置及配件营收占比25.93%。