230110日度

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市场总体：情绪强度分位45.5%（待跟踪和调试，以15交易日为基准周期），情绪周期位置：低位回暖第二天-中位数据-震荡-持有（以测试数据为准，逻辑验证中）
主要主题轮动：
1、数字经济 ，政策面，3波底部回暖第二天，和昨天预期一样，数字经济继续回暖，众业达 如预期一样断了，确实也没什么特别好的票，不参与了
2、汽车零部件，放开条线（今日消息催化），上升期，今天午间给了催化，主要是大基金和牌照放开，把通达动力 救回来了，还是说大逻辑上不是一个高强度的主题，还是谨慎为好，好上好 和昨天预期的一样强，上了好上好就持股了，整体和情绪指数还是同步的
3、光伏，基本面变化，分歧第二天，光伏在大情绪回暖走了两天分歧，逻辑昨天也说了是硅片降价其他环节起量，今天的数据是硅片价格止跌了，最主要的逻辑走弱了，综上两点，不建议参与了，要等后续有没有二波和大情绪的共振，茂化实华 昨天说自己没有POE,鼎际得 货真价实，今天开的不错，两天的榜也不错，继续持有看有没有后续了
4、装修装饰，政策+基本面，前几天的政策有详细说过，并且保交楼的年度逻辑也是没有问题的，整体逻辑没啥问题，那天出来居然直接炸了（离谱），当时拿了中天精装 ，最后割了，看明天情况其实这条线可以试着参与的，关注兔宝宝 和中天精装
萌芽备选：中长期来看，可以关注消费电子了，终端库存去的差不多了，渠道库存还在去的过程中，预计年中可能就触底了，应该是弱复苏，但是消费电子数据太差好久了，也普遍跌了很多了，很便宜，可以看到有些已经开始先手博弈了，再筛选筛选票，以后可以稍微详细写一个相关的前瞻
持仓：鼎际得，好上好；鼎际得开的和榜都还行，先拿着看，好上好是昨天逻辑里的，也算知行合一了
明日关注：基本以持仓为主了，可能看看兔宝宝和中天精装
#汽车零部件# #光伏##数字经济# $鼎际得(sh603255)$好上好(sz001298)$