午后跳水，光伏大涨

午后跳水，光伏大涨

节前本来人气就比较差，又是周五，今天午盘后跳水也没啥好奇怪的。早盘看上了久其软件 ，想着周五也没敢高位接力，一是怕炸板，二是周末消息比较多，下周一很有可能热点一切换，低开就被埋了，属实没必要强上。疫苗股下周找找机会，做个中短线，应该来说还是有机会的。总结来说，这段时期的低迷行情，做低吸至少不会亏多少钱，做高位接力风险收益属实不太划算。

今天爆发的是光伏板块，昨晚还有散户在讨论房地产，结果大涨的是光伏，现在很多消息没有太大作用，关键是看机构炒啥逻辑，咱们散户不可能跟机构讨论，听他们讲什么逻辑。很难把握。现在他们的逻辑是说上游硅料和硅片大幅降价，下游的利润率明显好得多，同时单位组件成本下降有利于光伏提高装机量。不敢说是对的，但今天市场表现就这样。从常识推论，如果降价促销全产业链利好，并且对上游影响不大，那早就降价了。今年从高点价格腰斩更多反应的是供求的变化，就是需求不足。我觉得这逻辑走不远，可能利好下游相关吧。储能肯定没有关系的，储能发展还是看商业模式。储能跟着涨完全是没什么逻辑。因为做光伏的资金那就是一张表。计划装机数量和实际装机数量，认为降价以后可能会抢装。但都是商业企业的商业行为，没钱赚的事那做不久。

最近也看了看其他资金对于消费的认知，消费复苏这个逻辑可能会率先证伪。归根结底还是提收入，收入提高自然消费提高。今年三季度的季报乳制品都在下滑，连抽纸这种必需品公司利润也没什么增长。说XX以后，报复性消费那是镜花水月的东西了。大部分人在大环境下收入下降些，需要透支存款，他今年拿什么超额消费呢。居民存款的上涨，不代表居民有可消费的存款。这就跟统计一个平均收入可能不错，但算中位数，看不太好是一个道理。象牙塔里看数据，那没有真相。那明年消费板块肯定比今年好，大方向没错，是斜率的问题。看好的依然是白酒，其他消费太弱了。好的消费企业不好选，我们的经济结构就不是消费占主体，好企业肯定难选的。相对来说更看好五粮液 ，但也是回调了在考虑的事。下周看情况买点疫苗股，大致计划就这样。毕竟还有最后一个交易周就春节了，不会有大机会也不会有大风险。今年完全没有必要讨论持币过节还是持股，板块和估值都在低位，该释放的风险早已释放完毕。明年修复行情的这个预期是一致没有异议的，无非是资金对于强度和高度的分歧。下周也不太会有避险资金出来，总体应该是缩量弱整理平稳到节后。