龙头复盘贴

游戏方向持有冰川网络。这个周五稍微买高了点，现在小盈亏。今天原本准备加仓的，但一直振幅不大，没买到。

周五CPO指数走了个冲高回落，大部分个股周一来个中阴或长阴洗一下，大概率拉个下影。[淘股吧]
剑桥+中际旭创+联特科技偏强， 估计是中阴。
盘底阶段，连续上涨或连续下跌，都难。

周二买了两个游戏，掌趣科技+冰川网络。掌趣科技吃了一条阴线。逻辑不变，预计去年7月上线的全民奇迹2将继续贡献超预期业绩。

结果，性价比更高的，可能还是中国科传。

今天只看对了一点，沪指20/30的跌幅区间，确实出现了性价比很高的恐慌低吸点。

中际旭创还在。鸿博的仓位换了中文在线。[淘股吧]
割着割着就新高了。永远都要主线。

所谓格局，不是装B，就是虚伪。如果预判或知道要跌停，谁都会跑得飞快。谁账户的钱都不是大风刮来的。

中际旭创拿着没动。[淘股吧]
天孚通信做了高抛低吸，多折腾出三个点。

躺在床上睡觉都有猝死的风险。下注大概率即可。

1、中际旭创800G光模块龙头，谷歌、英伟达800G份额超70%；

2、光库科技国内唯一的薄膜铌酸锂调制器供应商放量在即，2022年末铌酸锂调制器及光子集成产品库存量同比增长 388.73%，主要是 2022 年铌酸锂调制器销售库存备货较上年增加所致；

3、亨通光电光模块、海底光网络、光纤光缆全产业链布局；

4、新易盛有望切入meta 800G供应链；

5、天孚通信英伟达CPO核心合作伙伴；

6、源杰科技光芯片领军企业持续突破100G 光芯片；

IDC、服务器作为AI算力的核心承载，交换机作为算力网络的核心设备，将核心受益，重点关注：

1、宝信软件中国最优质的核心城市IDC供应商，国内AI巨头核心合作方，下半年高端自动化业务即将放量；

2、中兴通讯服务器、AI服务器、交换机高速成长，Adlik AI算法工具链需求持续提升（AI巨头接入）；

3、紫光股份服务器、AI服务器、交换机领军企业，芯-云-网-边-端全产业链布局；

800G新一轮景气周期开启，AI加速产业升级：800G光模块产业链成熟度较高且升级路径统一，可插拔光模块至1.6T时代仍具备显著优势，产品升级周期确定性强（已批量出货）、弹性高（巨头技术路线统一），头部云厂商800G光模块2023年逐渐放量，海外大客户持续加单，光模块核心厂商业绩预期不断提升。AI模型网络架构变革催生光模块需求，800G光模块LPO线性直驱技术低功耗优势深度契合AI诉求，催化新一轮升级周期迎来行业高景气；亚马逊、谷歌、微软、英伟达纷纷加入AI竞赛，英伟达AI投资建设增加带动配套高速光模块需求提升，800G光模块产业链企业有望显著受益。

二、英伟达：A800拆机看点

1）GPU：展示机台采用的是PCIE方案，GPU和PCB板互联通过板间PCIE互连，GPU之间通过桥接芯片走NV Link互连8张GPU插在一张新增的PCB板上。

2）PCB：多出一张GPU板，用的是Ultra Low Loss的CCL层数16-20+层，价格专家不清楚。

3）光模块：展示的A800服务器机台只有一张网卡2个光口可插25G/100G光模块，专家表示GPU之间互连走NVLink或者PCIE不需要光模块，网络架构Super POD只是英伟达的参考架构，实际大家都是自己设计的架构，以叶脊架构为主。光膜块本身和GPU没有必然联系，和网卡有联系。

4）散热：展示机台用的是风冷方案，高端风扇，H800阶段要上液冷，散热片也需要升级