主流退潮，赛道与半导体板块大涨，后续会是如何演变？_渔跃远方

做梦吃肉

22-12-16 12:03

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渔大宁波远洋算是踏空资金的首选次新没有多少抛压

渔跃远方

22-12-16 12:00

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12.16午评：大胆预判，小心求证

大消费不力，医药走了反包浪，主要还是由昨天的特效药（中国医药+众生药业）完成了加速后资金挖掘到原料药逻辑，医药走反包和挖掘补涨，源远流长，但是，就像一团火，最大化烽值后，慢慢燃烧，如果有新燃料（消息），则会再燃烧久一点，逐渐把周边的可燃物也烧尽（昨天特效，今天原料）。逻辑就是这样的意思。原料药的前龙300CM的就是雅本化学，还记得否，雅本化学在年前九安这波属于补涨收尾的，历史总是在轮回，似曾相识，不尽相同，原料药就看雅本即可。

芯片前天，昨天坚持了2天，走完。龙头大港股份属于算强势的了，今天断板也合理。地产昨天属于偷鸡角色，今天因为没东西可炒，加上又有所谓的港股大港就是赌周末地产传闻，所以中交地产完成了二加板之旅。

盘面还走了水泥基建，教育，家具，甚至保险金融等的行业，整个指数来讲，想它暴跌，又偏强；想它暴涨，又弱鸡。温水煮韭菜式的回调，真的不是滋味。

盘面正在进入一个混乱环节，如果站在接力的来看，除了零星几个药之外，其它不可能再入我眼睛了。所以，今天开盘我大胆创新——关注恒大高新的赛道逻辑，低吸宁波远洋的逻辑。特别是后者，昨晚我看到了“血饮”的一篇文章是关于疫情的，提到了因为疫情之前英美爆发后导致远洋业务沉压，导致价格飞涨。以英美的“经验”，再对标回到放开后的天朝，未来不久，凡是与运输、生产、相关的人力密集型行业，有大概率是因为短暂的“放开阵痛”造成相关人手资源困境，航运，空运，生产线，等人力支出的行业，价格涨是不可避免。。。。。作为LNG远洋、集装箱远洋的宁波远洋，不论盘子，价格，次新人气，都吸引了我。

以上我关注的恒大高新，宁波远洋等的大概逻辑就是这个。加上盘口、行情转换，我关注新东西是有一定的道理。能否走成，后续实际为准，这一些都是逻辑先行，后续验证的东西。