12.15市场热点及研报精选

一、大盘情绪：

＞两市指数强势震荡，成交额8109亿元；
＞北向资金净流出16.52亿元；
＞涨停59家，跌停17家；赚钱效应49%；

二、市场热点：

1、后疫情消费：西安饮食 、人人乐
零售：人人乐、大连友谊 、步步高 、友阿股份
酿酒：海南椰岛 、中锐股份 、永顺泰 、会稽山
餐饮：西南饮食、同庆楼 、全聚德
服装：美邦服饰 、洪兴股份
旅游：西安旅游 、岭南控股
食品：黑芝麻

2、医药：新华制药
解热镇痛药对乙酰氨+VC：东北制药
解热镇痛药布洛芬：新华制药
鼻喷广谱抗新冠药：德展健康
阿兹夫定新冠药：奥翔药业
胸腺法新：赛隆药业

3、半导体芯片：
中晶科技 、嘉欣丝绸 、国星光电 、睿能科技 、易天科技、文一科技 、敏芯股份 、大港股份 、同兴达

4、机器人 ：
远大智能 、鸣志电器 、巨轮智能 、日发精机

三、研报精选：
1、扩大内需：ZG 中央、国务院印发了《扩大内需战略规划纲要（2022－2035年）》强调： “十四五”时期实施扩大内需战略的主要目标是：促进消费投资，内需规模实现新突破。消费基础性作用持续强化：住行消费（房地产、汽车）；消费新业态新模式（网购、服务性消费）。
投资关键作用更好发挥：基建（运输、水利）；新基 建（5G、高科技）；补短板（医疗卫生、生态环保、农业农村、教育等）。

2、消费复苏：国家卫健委表示，14日起不再公布无症状感染者数据。北京全市均调整为常态防控状态，无高风险区域。申通快递 ：预计 15日前后陆续恢复北京地区基层网点常态运营。上述情况表明，部分城市已进入感染拐点，生活开始逐渐恢复正常。（全聚德、王府井 、燕京啤酒 、首旅酒店 、北京城乡 ）。

3、ARM禁售:12月 14 日，日本软银旗下英国芯片设计公司 Arm拒绝向中国企业出售先进 CPU芯片设计 IP产品，涉及包括阿里旗下平头哥半导体以及其他国内芯片企业，利好国产芯片IP授权公司和 RISC-V等其他替代架构的公司。（芯原股份 、寒武纪 、北京君正 、华大九天 、兆易创新 ）。

4、机器人: 长新冠致使闲置劳动力飙升，拖累劳动力市场。未来三个月制造业迎来疫情的冲击，市场逐步关注防疫自动化，以及企业对人工替代的需求意愿逐步增强。（鸣志电器、日发精机、巨轮智能、远大智能、中大力德 等）。

5、POE粒子: N 型组件放量叠加双面组件渗透率提升，显著拉动光伏级 POE 粒子需求。POE粒子国产化进度较慢，目前预计 POE粒子仅够 60GW的 TOPCon组件，而 23年投产规划已经高达 200GW，存在较大缺口。（长鸿高科 、赛伍技术 、绿康生化 、茂化实华 、岳阳兴长 ）。