今日复盘

如意不是三次异动。

下次若有机会再做新华制药，还有反复的。

对，都不能去

关注低位的。

随着各地疫情防控措施的优化，以布洛芬为代表的退烧药成为当下最紧俏的商品，线上线下都普遍缺货。但实际上中国的布洛芬产能不仅充足且弹性高。

公开资料显示，中国是全世界最大的布洛芬生产国和出口国，占全球产能的三分之一。2020 年中国生产的 85% 布洛芬原料药都用于出口。下游的制剂生产商也很多，在国家药监局网站上以布洛芬为关键词搜索，可以得到共计 558 条批准文号，涉及数百家生产企业。

不过由于布洛芬的价格明显高于另一种镇痛药扑热息痛，其在国内市场远不及欧美受欢迎，这也导致之前许多国内药企布洛芬产线开工不足。

国内最大的布洛芬生产企业新华制药，布洛芬原料药的年产能为 8000 吨（2021 年闲置约 2000 吨产能），如果以 2021 年中国市场 1700 吨原料药实际需求量来推算，仅这一家公司产能就是中国全国需求量的 4 倍有余。只是当下突然的需求井喷造成了短期的供需错配，还需要一段时间才能平衡。

而且像布洛芬这样竞争充分、市场透明且供需均衡的产业，下游生产和销售企业往往不会备有很多库存，市场供需很容易因此被突发事件打破。从口罩到芯片皆如此。


对于供应何时能跟上阶段大涨的需求，产业链不同位置的人有不同预期。新华制药一位负责原料药销售的内部人士告诉我们，公司的产能和上游化工原料其实都不缺，目前也已经加班加点、三班倒满负荷生产，布洛芬原料药的生产周期只需要三天左右，很快就会有大量产能释出。不过对于什么时候不再缺药，他表示不好判断，因为 “下游还有很多其他环节”。

一家具备布洛芬生产资质的医药制剂公司说，因为之前布洛芬的需求不大，相关产能搁置，需求井喷后，公司刚恢复布洛芬的生产不久，预计自家产品重新流入市面的时间会在本月中下旬。

一位熟悉布洛芬采购、销售流程的连锁药店销售总监向我们表示，此轮缺货的原因是多数药店的备货都按照正常节奏，遇到几乎是全民抢购，才会纷纷销售一空，“平时大家根本不会像现在这样一拥而上、一买就买很多。而且现在上游的原料药几乎一个小时一个价。” 据他判断，布洛芬不再紧缺，至少要等到 15 至 20 天后。

这个消息说明新华制药在I5天内还可以炒哈

不是很重要

最重要是3次异动和监管

能做，它是白酒龙头

老师，我今天低吸了海南，看你这么说，明天应该还能做做t

8月9日，记者拨通了高纯石英砂供应商石英股份的电话，一位行政部门人员表示：“现在石英砂太紧张了，都供不应求了，只要生产出来立即就拉走了。今年以来，这种紧张情况便一直在持续了。”
记者了解到，在供应偏紧情形下，高纯石英砂和石英坩埚价格上涨对于光伏硅片企业而言并不敏感。
方文正向记者表示，现在一个石英坩埚的价格大概12000元，已经是去年12月价格的3倍了，涨幅比较大。不过，由于光伏硅片制备的拉晶环节，多晶硅原料占成本的90%左右，石英坩埚仅占约2%，因此高纯石英砂每上涨1万元/吨，对于硅片所用石英坩埚的成本增加仍不足1分钱。
在方文正看来，石英坩埚成本的增加并不会影响硅片企业投资的积极性，但是没有石英坩埚却会影响硅片的生产制造，关系企业开工率。
近一段时间，有消息称，由于缺少石英坩埚，光伏硅片企业面临减产，开工率下调。还有消息称，“拥埚为王”“占砂为王”将取代“拥硅为王”，这成为光伏行业阶段性的新特征。

这种不好

明天，加关注海南椰岛
它是白酒涨幅龙头

市场有可能轮动的。