药药切克闹

5板：人人乐



4板：新华制药

2板：格力地产 、明德生物 、庄园牧场 、汉王科技

指数弱势调整，成交量萎缩，符合预期的走势，开始要回补缺口了，这样的回调不是什么坏事，缺口的有效回补，有利于场外观望资金的流入，整体看依旧没什么风险；

盘面上，整体情绪还在退潮阶段，连扳梯队进一步被压缩，操作难度依旧很高，继续多看少动，控制好仓位。

西安饮食 旅游+零售+国企改革 ：一个月前，天鹅时期出来的补涨龙头标的，当时炒的就是“放开”后的消费预期，但碍于当时外部的大环境疫情反反复复，致使其第一波没有板块助攻，走势独立，随着天鹅被制裁，他也进入了补跌回调阶段，而近期随着“放开”政策的落实，他也完成了超跌筑底的过程，这几天随着消费板块的反复活跃，他的涨幅也一直保持在板块前列；

今天尾盘偷鸡上板，资金的意图也是很明显的，就是想卡明天医药的分歧，资金回流消费的预期，但这牌打的这么明，明天会不会是借势拉高出货？想参与的人还需谨慎，另外就是明天他涨停就会破新高了，是龙还是虫，明天也为见分晓了，正常预期是小幅高开震荡拉板，嫌他高的选手，可以把他当作判断消费回流力度的观察标，从而寻找低位机会。

题材轮动方面，随着港股方面碧桂园 大额减持的消息流出，导致整个地产板块情绪下降，走势出现大幅回落，而随着地产短期内的主动示弱退出，市场资金轮动的主流选择方向就只剩下了消费和医药两个方面，而随着周末消息的刺激影响，医药今天迎来了高潮日，消费也就顺势进行了分歧调整；

医药方面，因为发酵方向的不同，布洛芬这条线的强度和人气最高，其次是熊去氧胆酸，而最热的抗源检测，则被微信疯传的一张图给搞熄火了，无论测不测最后的结果都是吃药，板块龙头毅昌科技 尾盘险些被砸成天地板，从逻辑上讲，抗原检测从短期角度看确实是唯一可以确认病症的方法，并且现在线下抗原试剂的涨价和断货也是不争的事实，但抗原和药品本质上的不同在于抗原没有知识产权保护，也没有品牌效应，后期很可能会像当初的口罩一样，大面积生产，越来越不值钱，这也是今天为什么同样是高开，毅昌被砸，而新华却缩量加速稳了一天的原因；

医药板块内，以岭依旧是无疑的核心，但因为市值大的原因，出现了滞涨的情况，但现在这样肯定不算完，他的作用就是保持住现在医药的人气，等一个接棒选手的出现，但他见顶的时候，医药板块大概率会受到不小的影响，所以参与医药的选手，以岭是必须关注的标的；

新华制药，目前的板块补涨王，公司布洛芬实际市场份额接近40%，他港股那边的涨幅已经达到130%了，而大A 这边的涨幅还远远不及，今天他缩量加速，那之后正常的预期就是继续缩量一字向上了；另外还有一个就是科创的宣泰医药 了，四天涨幅近110%，但这票本就能参与的人不多，基本面也一般，控盘的也是量化机构，作用上也只是为了给医药这边提高辨识度。

消费方面，“放开”路径下最正的题材，但要注意的是，随着放开的普及，一定会发生第一波疫情峰值的出现，这一定程度上肯定会影响消费的预期，但随着第一波疫情峰的逐渐衰落消费也会逐步走强，大的层面看，这个题材会是个长期反复轮动的题材，板块内，跨进电商这边人人乐放量T字板，盘中多次放量，他身位也来到了5板的，基于目前高位情绪退潮的的情况来看，明天会是他的考验日，参与的角度看，现在的他不存在什么合适的买点；另外还有一个消费活口就是2板的庄园牧场 了，但其今天的走势并不算强，拉板的行为也有点借势的意思，明天能否转强，可以留意一下；

整体看下来这波市场的退潮，伴随着的是医药的走强，那这波的情绪拐点大概率会发生医药结束的时候；而这种情况下，最重要的还是做好防守。

至于明天，医药今天再次加强连续多日走的一致性，而混沌期的连续一致，明天大概率不是什么合适的买点，那从轮动的角度看，明天如果医药分歧，最有可能回流的方向就是消费方面了，那明天的关注次序自然就是先看医药是否分歧，如若分歧，轮动是否会到消费方面，具体锚定标的看人人乐和庄园明天的溢价情况。