20221212-20221218 实战

$恒锋信息(sz300605)$

$凯淳股份(sz301001)$

$直真科技(sz003007)$  $雅本化学(sz300261)$  $神雾节能(sz000820)$

$豆神教育(sz300010)$

$海兰信(sz300065)$

事件：12月14日，印发《扩大内需战略规划纲要（2022－2035年）》，纲要从全面促进消费、加快消费提质升级，优化投资结构、拓展投资空间，推动城乡区域协调发展、释放内需潜能，提高供给质量、带动需求更好实现等方面提出明确要求。

一、扩大内需（传统的衣食住行）
多次提出扩内需，促消费是稳定经济增长的重要方向。今年或是三年来民众首次返乡过年，春节消费有望提前带动消费整体表现。

二、扩大投资领域（制造业、半导体等卡脖子领域）
文件提出要加大制造业投资支持力度，持续推进重点领域补短板投资，系统布局新型基础设施。

三、发展物流
1.文件提出健全现代市场和流通体系，促进产需有机衔接。要提升要素市场化配置水平，加快建立公平统一市场，建设现代流通体系。
2.12月15日印发“十四五”现代物流发展规划，其中提到，推动物流提质增效降本，促进全链条降成本。推动解决跨运输方式、跨作业环节瓶颈问题，打破物流“中梗阻”。

四、推进城镇化发展（乡村振兴、基建）
文件提出推动城乡区域协调发展，释放内需潜能。要推进以人为核心的新型城镇化，积极推动农村现代化，优化区域经济布局。

五、资源安全（粮食、能源、资源安全）
文件提出提升安全保障能力，夯实内需发展基础。要保障粮食安全，强化能源资源安全保障，推动应急管理能力建设。

六、数字经济

《“十四五”扩大内需战略实施方案》。文件中指出，加强新型基础设施建设。加快构建全国一体化大数据中心体系，布局建设国家枢纽节点和数据中心集群。加快5G网络规模化部署。加快运用5G、人工智能、大数据等技术对交通、水利、能源、市政等传统基础设施的数字化改造。

打通从生产到消费各个环节，促进国内经济大循环，国内国际双循环良性互动。

部分涨停股分析

大港股份 2 芯片+集成电路+锂电池+国企改革
1.集成电路，公司旗下艾科半导体作为国内领先的专业化独立第三方集成电路测试企业。
2.锂电池，公司间接持有镇江汇能45%股权，其主营为新能源汽车生产测试设备、废旧动力电池回收利用等"

恒大高新 1 拟设立子公司+光伏+噪声防治+电力
1.消息面，拟与新视扬共同设立江西恒大绿能科技有限公司(暂定名)，主要开展锂离子电池、钠离子电池、氢能源等新能源材料及设备的研发、生产和销售业务。目标公司注册资本为2亿元人民币，公司认缴出资1.6亿元，占目标公司注册资本的80%。
2.主营业务，是国内领先的工业设备防护服务商，业务范围涵盖电力、钢铁、水泥等对国内经济发展起到重要作用的工业领域，公司致力于为用户提供高效、便捷的防磨损抗腐蚀的综合防护解决方案。

中国医药 1 辉瑞+新冠治疗+中医药+医药电商
1.消息面，12月14日晚，中国医药宣布负责辉瑞公司新冠病毒治疗药物Paxlovid（奈玛特韦片/利托那韦片）在中国大陆市场的进口和经销，协议期自即日起至2023年11月30日；进口新冠口服药Paxlovid可通过互联网平台处方销售的消息引发关注。
2.主营业务，以国际贸易为引领、以医药工业为支撑、以医药商业为纽带的贸、工、技、服一体化产业格局，全面推动工商贸三大业务板块业务整合，积极发挥协同优势。主要产品有原料药、制剂药、中成药、医药商业、国际贸易。

卓创资讯 1 数字要素+大宗商品信息+大数据+次新股
1.新闻消息，印发《“十四五”扩大内需战略实施方案》。文件中指出，加强新型基础设施建设。加快构建全国一体化大数据中心体系，布局建设国家枢纽节点和数据中心集群。加快5G网络规模化部署。加快运用5G、人工智能、大数据等技术对交通、水利、能源、市政等传统基础设施的数字化改造。
2.数字经济，是大宗商品信息服务龙头，主营大宗商品市场数据监测、交易价格评估及行业数据分析的专业服务，多年来建立了多种类型的关系型数据库，存储着大量的大宗商品信息和数据，拥有自主数据建模、IT开发、数据分析和挖掘等技术能力。

中化岩土 1 芯片+文化旅游+工程服务+通用航空
1.新闻消息，软银旗下的英国芯片技术公司 Arm确认，由于美国和英国不会批准其技术出口许可，中国科技巨头阿里巴巴集团将无法从Arm购买一些最先进的芯片设计。这是已知的第一次 Arm 表示不能将其最尖端的芯片设计出口到中国大陆。
2.芯片，公司参股的掣速科技（Chelsio）公司为世界领先的芯片设计和软件开发公司，专注于为企业用户群、数据中心、云计算中心、超算中心以及移动用户群提供高性能网络连接和高性能数据存储解决方案。
3.主营业务，以工程服务为主，包括岩土工程、市政工程、机场场道工程、地下工程、工程咨询。

人民网 1 数据确权+国资云+数据中心+文化传媒
1. 数字确权，人民数据管理（北京）有限公司是公司孙公司，拥有数据确权业务

中交地产 1 房地产+中字头+参股券商
1. 房地产，中国交通建设集团有限公司在房地产板块唯一的A股上市平台；主营房地产开发经营与销售，产品类型以满足刚需和改善性住宅需求为主，辅以商业、公寓、产业园、特色小镇、城市综合体等

$易天股份(sz300812)$  $友阿股份(sz002277)$

芯片设计：据报道Arm确定美国和英国不会批准向中国出口技术的许可，阿里巴巴将无法购买一些最先进的芯片设计。这是软银旗下Arm首次决定不能将其最前沿的设计出口到中国。这将影响阿里巴巴和其他中国企业购买先进芯片设计。
1. 中国公司同其它国家公司一样大多采用Arm的设计来构建从智能手机到服务器的设备，因此Arm被认为很容易受到美国针对中国的出口管制措施的影响。
2. 近年国家大家发展半导体，以及面对外部的制裁，这已经不是什么秘密了，大家都知道的事，这两天半导体异动，虽然昨天的消息没有证实，但今天的ARM禁止向国内出口大概率是证实了的。此前炒作的国产芯片设计软件龙头为华大九天和芯原股份未来有望填补国内市场。

新冠口服药：今日网传多个互联网平台已开始、或即将放开销售两款新冠口服药。
进口：辉瑞的奈玛特韦片/利托那韦片组合包装（PAXL OVID ）
国产：真实生物的阿兹夫定。
1.两药物都应为重症的高危人群使用，“不是每个人都应该使用。”
2.两者都需要开具处方，同样需要持有核酸检测阳性或者抗原检测阳性作为依据。

部分涨停股分析

中晶科技 1 拟定增+芯片+汽车电子
1.拟定增，12月9日晚间，中晶科技披露了2022年非公开发行A股股票预案。本次非公开发行股票，募集资金总额不超过人民币50,000万元（含本数），扣除发行费用后，募集资金净额拟用于“年产250万片6英寸高端功率器件用单晶硅抛光片项目”以及补充流动资金。
2.芯片，主营业务为半导体硅材料的研发、生产和销售，主要产品为半导体硅片及半导体硅棒。

大港股份 1 先进封装+半导体
1.先进封装，控股孙公司苏州科阳是少数掌握晶圆级芯片封装技术的公司之一，掌握了晶圆级芯片封装的 TSV、micro-bumping（微凸点）和 RDL 等先进封装核心技术，包含了覆盖锡凸块、铜凸块、垂直通孔技术、倒装焊等技术。苏州科阳因市场景气度提升，正处于满产状态，生产订单供不应求。
2.主营业务，包括集成电路、园区服务、房地产。主要产品及服务为房地产、租赁、集成电路封装、集成电路测试、商贸物流及服务业。

友阿股份 1 新零售+跨境电商+免税店+机器人
1.新闻消息，据报道目前已有北京、广州、南京、绍兴、海南、新疆、深圳、武汉、福建、成都、宁夏等地宣布发放消费券，累计补贴金额超过10亿元。
2.新零售，公司以百货零售为主要业务，经营业态包括百货商场、奥特莱斯、购物中心、专业店、网络购物平台；20年收到控股股东湖南友谊阿波罗控股股份有限公司关于申请免税品经营资质的告知函。

岳阳兴长 1 石油化工+POE胶膜+口罩+国企改革
1.POE胶膜，据多家券商研报，目前TOPCon明年投产规划已经高达200GW。POE粒子大多国外垄断，券商预计POE粒子仅仅够60GW的TOPCon组件，缺货严重；公司一期规划项目为30万吨/年聚烯烃，及配套15万吨/年专用料改性造粒线。聚烯烃催化剂产品对应的是下游产业烯烃聚合技术的POE粒子。
2.口罩，公司生产的无纺布是单S纺粘无纺布，用于一次性防护用品以及普通医用口罩的外层、内层。
3.消毒剂，控股子公司新岭化工1.5万吨/年规模的邻甲酚装置，为世界上第一套单产邻甲酚的装置;新岭化工生产的邻甲酚可以用于医疗用消毒剂。
4.化工，主营石油化工产品的开发、生产、销售；公司主要产品为丙烯、聚丙烯、MTBE、液化气、异丁烯、无纺布、邻甲酚；公司是石油化工产品生产企业。

$佛燃能源(sz002911)$

$全志科技(sz300458)$