待发转债韵达股份及发债进度到了“第五个步骤”的转债，12月7日提前埋伏抢权配售分析！

（1）简单提要：上图中的19只待发转债，发债进度都已经到了第五个步骤，即证监会核准/同意注册。其中大部分都会在未来的90天内正式发行。合计待发规模：153.86亿。

（2）简单分析：预估资金安全垫大于5%，会用红色字体特别标记。

（3）三房巷 /转债：公司所属板块是化学制品，核心概念题材是降解塑料、新材料。公司2022年三季报显示的营业总收入为165.5亿元，同比增长19.3%。扣非归母净利润为7.5亿元，同比增长70.8%。综合抢权配售评分：3分（满分为5分）预估每股配售额为0.6414元，买入1000股“三房巷”的股票，未来“大概率”可获配1手（10张）转债。

100张三房巷/配债计算公式
所需股数：96*100/0.6414 = 14967.25股
获配金额：15000*0.6414 = 9621元
小结：持有15000股三房巷的股票，未来“大概率”可以获配100张三房巷转债。

预估买入15000股“三房巷”所需资金：15000*3.23 = 48450元
预估配债100张资金安全垫：2200/48450 = 0.0454（4.54%）

（4）冠盛股份 /转债：公司所属板块是汽车零部件，核心概念题材是华为汽车、贬值受益、新能源车 。公司2022年三季报显示的营业总收入为21.7亿元，同比增长19.4%。扣非归母净利润为1.8亿元，同比增长156.3%。综合抢权配售评分：3分（满分为5分）预估每股配售额为3.6232元，买入200股“冠盛股份”的股票，未来“大概率”可获配1手（10张）转债。

100张冠盛股份/配债计算公式
所需股数：96*100/3.6232 = 2649.59股
获配金额：2700*3.6232 = 9782.64元
小结：持有2700股冠盛股份的股票，未来“大概率”可以获配100张冠盛股份转债。

预估买入2700股“冠盛股份”所需资金：2700*18.34 = 49518元
预估配债100张资金安全垫：2200/49518 = 0.0444（4.44%）

（5）韵达股份 /转债：公司所属板块是物流行业，核心概念题材是数据中心、快递概念、阿里概念。公司2022年三季报显示的营业总收入为352.1亿元，同比增长23.1%。扣非归母净利润为7亿元，同比下降-1.2%。综合抢权配售评分：2分（满分为5分）预估每股配售额为0.8446元，买入1200股“韵达股份”的股票，未来“大概率”可获配10张转债。

100张韵达股份/配债计算公式
所需股数：100*100/0.8446 = 11839.92股
获配金额：11800*0.8446 = 9966.28元
小结：持有11800股韵达股份的股票，未来“大概率”可以获配100张韵达股份转债。

预估买入11800股“韵达股份”所需资金：11800*14.44 = 170392元
预估配债100张资金安全垫：2000/170392 = 0.0117（1.17%）

（6）抢权配售综合评分标准∶转债发行进度、正股行业、正股核心概念、转债发行规模、正股近期盈利状况、正股利润增速、正股市盈率、正股近期股价点位。综合抢权配售评分高于4分的情况下，我才有可能买入对应的正股等待配债。

（7）预估每股配售额：误差偏差在正负0.0050以下，为“十分准确”记5分。间隔时间越近，股价波动越小，准确度相对来说就会越高。

（8）转债发行流程：1.董事会预案→2.股东大会通过→3.证监会/交易所受理→4.发审委/上市委通过→5.证监会核准/同意注册→6.发行公告。从证监会核准/同意注册到出发行公告，期中间隔的时间一般不会大于90天。如果对正股有把握的情况下，在发行进度到达第5个步骤。也就是证监会核准/同意注册，这个时间段就可以考虑买入正股，提前埋伏配债了。

（9）新债上市行情：近期上市的36只转债，其中共有“金盘转债 、宙邦转债 、永和转债 、博实转债 、东杰转债 、法本转债 、蒙泰转债 、沿浦转债 ”的每签（每手/每10张）获利高于300元。

风险提示：每个人都要为自己的行为负责，最起码对自己的钱负责，自负盈亏。不要盲目相信别人的判断，特别是我的判断。

如果老板不嫌弃，点个关注，让我陪老板一起慢慢了解，可转债的魅力所在吧！祝所有参与打新的老板，中签多多，盈利多多，赚钱多多！

$三房巷(sh600370)$$汇通集团(sh603176)$$韵达股份(sz002120)$$声迅股份(sz003004)$$冠盛股份(sh605088)$