2022.12.08 放开的步伐加快了

看了网友评论，约1/3的人会有发烧症状，药的市场是增量市场，酒是存量+提价预期！

李兰娟院士：无症状感染不是疾病，无症状感染者不是病人，无需恐慌 

港股内地房地产板块持续拉升，融信中国涨近33%，合景泰富集团涨近21%，龙光集团涨近19%，宝龙地产涨超14%，旭辉控股集团涨近13%。

而上述业绩增长逻辑，有没有可能被复制为“抗原检测+本土销售”？
《巴伦周刊》中文版认为，这种发展趋势已经出现，且近期在不断加速。但若要具备普遍性，有两个问题仍需要时间给出答案：
（1）应用场景依然缺乏。在国内，抗原检测虽已经开始被广泛接纳，但转化为业绩有滞后性，因此目前应用场景仍然是相对小规模的To B或To G市场。这延伸出的新问题是，To B及To G业务令抗原检测生产商面临着较大的回款压力。在前述15家新冠核酸、抗原检测企业中，一半以上的公司在三季度的经营活动现金流净额增长没能跑赢应收账款的增长。

（2）抗原自检结果仍未被普遍承认，这直接影响对抗原检测产品的需求。现阶段核酸查验措施虽有调整，但还没有被全面取消。在国务院应对新型冠状病毒肺炎疫情联防联控机制综合组11月11日公布的《关于进一步优化新冠肺炎疫情防控措施 科学精准做好防控工作的通知》（该文件更被人熟知的名称为“二十条”）中，核酸检测依然是防控各个环节所认可的唯一结果。而《新型冠状病毒肺炎防控方案（第九版）》也仅仅是“增加抗原检测作为疫情监测的补充手段，基层医疗卫生机构对可疑患者、疫情处置时对中高风险区人员等可增加抗原检测”。
换言之，九安医疗之“妖”在A股公司中几乎是独树一帜的存在，抗原对大部分公司业绩形成实质支撑还需要时间。

盘后抗原的大招来了，老年人每周开展2次抗原检测，试剂由所在地级市，县免费发放！中国60岁以上老年人达到2.7亿人，每周2次，就是5.4亿份，一个月就是20亿份，这个需求量是爆炸性的。

此外，抗原对于上班、居家、出行都是刚需，还要保持一定的储备。从目前逻辑看，抗原替代核酸，依然需要大量使用！至于对老年人免费发放是好事啊，没有必要吐槽。

老年人缺乏自主购买能力，而且有的老年人节俭惯了，也不舍得花这个钱。国家为了保护弱势群体，也是煞费苦心，希望所有人都能扛过第一波吧！

今晚还有媒体报道，抗原自测盒日均销量增长400多倍并部分断货，有企业订单排到了明年。不出意外，明天抗原检测板块又要嗨了。不过今天尾盘已经有资金抢筹，加上一致性预期，不建议你去追涨！中期逻辑看，由于是政府采购，价格存在不确定性，抗原产业链上游逻辑性更强一些。