新十条落地抗原是新方向

今天国务院联防联控机制发布了"新十条"，宣告了新冠疫情“政策性的结束”，和原“二十条”相比较，几乎条条都是非常重大的调整。
“放开”之后，最大的压力落在了医疗资源上
有可能发生的新增病例飙升，在这次“硬着陆”下，一线城市因为医疗资源相对比较充裕倒还好，但二、三线城市大概率会有比较大的压力。在“新十条”中，有几条重点谈到：优化调整隔离方式、保障群众基本购药需求、加快推进老年人疫苗接种以及摸排工作。侧面来讲，都是在为第一轮冲击做准备。
以海外经验为例，接下来物价和就业是重中之重
这个阶段一般为3-4个月，特征为新增病例明显攀升、人口流动、经济等再次受到冲击。随后进入到第三阶段，人口流动恢复正常，但由于之前的需求被严重压制、供给侧出清较多，需求侧则会迎来边际改善，并带来一定程度的通胀压力。
随后各地方政府也迎来重大政策转变，很多地方陆续开始不查核酸，还有不查健康宝状态的！包括北京各类公共场所不再查验核酸，是一个里程碑式的事件，意味着逐步放开了。这两年被疫情打压的大消费板块，报复性反弹一波，比如食品饮料、商超、免税以及医美。
由于市场对放开过于乐观，整个防疫线肯定会大退潮了，无论前几天爆发的医药电商，中药，还是前两天热炒的抗原、药房肯定迎来调整，现在炒的逻辑是防疫和放开带来的增量市场，但该涨的都已经涨了！说明持续一个月的医药股大行情也接近见顶。目前最符合逻辑只剩下抗原，随着第十版的出台，市场也会重新认识到抗原居家自测的重要性和长期性。目前市场过于乐观了，基本都认为有症状就吃点药，根本不用检测，先不说药是不是能乱吃，其实大家都只是犯了以己度人的错误，并没有想到自己阳性后对家人和对社会的影响，因为你只有居家自测后，才能知道如何保护家人和朋友！
目前中字头、房地产也退潮了。光伏板块更是连续暴雷，从中天科技 拆分，到德国新能源 暴利税，再到阳光电源 出货预期下调，再到天合光能 拆分…！连续利空引发板块下跌。本质上，还是之前涨的太多了，目前依然还在大幅震荡消化获利盘，等时机合适，短期可关注：赛利医疗、万孚生物