实盘第100个交易日，盈利0.84%

账户都是红的看着就是开心啊，迈得医疗 继续持股不动，开盘价买入菜百股份 ，收盘价卖出福龙马 ，不过不排除10日策略明晚选出的个股依旧是福龙马。


今天市场果然给力，主要还是防疫政策持续优化，市场信心快速回暖了，而且，上周五晚间逆势暴涨的美股中概，已经为今天的大A指明了方向。

泛消费板块的白酒、食品饮料、航空机场、传媒广告、医美、快递等板块集体大涨，再加上低估值的地方国企概念，尤其是基建、银行、铁路公司大涨，带动大盘继续上攻。

市场情绪和热度迅速回暖，场子暖起来之后，涨起来就丝滑太多了。

种业：重要会议密集召开，转基因商业化加速

1、驱动：年底将至，多个农业重要会议将密集召开：中央经济工作会议（12月）、中央农村工作会议（12月）、一号文件（1-2月），粮食安全的重要性有望被重点重申。农发种业 ：22年12月5日盘后公告，7个玉米、3个水稻新品种通过国家审定。

2、粮价：国内、国际粮食价格维持高位。12月2日联合国粮农组织下调2022年世界谷物产量的预测720万吨至27.56亿吨，同比-2.0%。

3、国审品种减少：行业集中度提升。农业农村部于近期发布公告，2022年有438个稻品种、827个玉米品种审定通过，较2021年的677个稻品种、919个玉米品种有所减少。

4、预收款增长：22Q3上市种企预收款增速抬升，新销售季种业全面复苏可期。

5、转基因种子：提高作物产量、减少农药支出以及节省人工与管理成本。以大豆为例，2020年美国大豆单产平均3.37吨/公顷，而我国只有1.88吨/公顷，仍有接近1倍的提升空间。
（1）美国：全球转基因种植大国。1992-2020年，美国玉米和大豆出口量分别增长了53.3%和189.8%，2020年占世界总出口量的比重分别为35%和36%。
（2）我国：已有11个转基因玉米品种和3个转基因大豆品种获得生物安全证书。2022年6月8日，国家级转基因大豆玉米品种审定标准引发并正式实施，机构预计转基因种子在2023年前后或实现商业化落地并上市销售。

6、相关公司：
万向德农 （炸板）：玉米种营收占比100%。与浙江大学、中国农业大学、中国农业科学院和大北农 集团进行转基因玉米品种的合作选育。
$敦煌种业(sh600354)$ （炸板）：种子营收占比74%。子公司甘肃省玉米种业研究院，经营范围包括转基因农作物种子生产。
登海种业 ：玉米传统育种技术龙头，玉米种营收占比95%；
荃银高科 ：先正达 孙公司，水稻种营收占比55%；
隆平高科 ：玉米（27.%）和水稻（43%）种子龙头，参股公司转基因性状较多；大北农：转基因性状储备丰富，先发优势明显。

快递: 打通堵点，“大动脉”逐步恢复

1、事件驱动：国家邮政局监测数据显示，11月27日以来，全国快递日均业务量连续稳步上涨，特别是12月2日至4日，连续三天日均超3亿件，实现了迅速反弹。20条明确指出全力保障物流通畅，因为其是实现复苏的首要问题和关键。

2、疫情影响：据了解，长沙河西部分双十一快递都还没送完，许多地方的快递发不了或送不进，韵达表示60%的点都发不了，而12月4日国务院物流保通保畅小组数据显示，仅12月3日当日，投递量约2.96亿件，环比增长6.1%，快递业务量迅速回升，机构预计22年12月及23年物流快递业将迎来增速拐点。

3、拐点来临：仅看上周，全国整车货运流量指数、公共物流园吞吐量指数还在延续回落，疫情影响下物流、人流状况的边际恶化状态仍在持续。本周各地疫情管控措施逐渐放松后，物流大动脉得到有效疏通，在乌鲁木齐，邮政、顺丰、京东 、德邦等企业的省级分拨中心已正常运转，加班加点处理分拨中心滚存邮件快件，超271处快递网点恢复运营，日均投递邮件快件超8万件。其余广东广州、河南郑州、重庆、北京等地，除部分未解封高风险区域仍无法派送快件外，主要营业网点已陆续恢复正常运转。

4、后市展望：眼看年终来临以及叠加双十二影响，煤炭粮食快递等运输需求不断攀升，而疫情影响主要反应在最后一公里的末端配送上，快递基础设施关停关闭行为得到严格规范，疫情较重地区的货源组织和调运力度也不断优化，总体呈现逐步恢复态势。今年前10月全国社会物流总额275.4万亿元，同比增长3.6%，说明行业压力在持续缓解。

5、相关公司：
港股：京东物流 (市净率低于2)
A股：申通快递 (弹性最大，2.08)、圆通速递 (市净率2.66)、顺丰控股 (市净率3.18)、 $德邦股份(sh603056)$ (市净率3.40)。

机构净买入（特别提示：目前部分机构买入席位背后系量化基金、私募资管等非机构身份，仅供参考）

赛伍技术 （9704万，-6.23%）: 钙钛矿封装胶膜
1、近日公司的钙钛矿组件封装方案已实现产业化落地，自主研发的钙钛矿热塑性封装胶膜-TPO近期已与协鑫光电签订数兆瓦级的首次批量订单，预计将于12月份完成交付。
2、公司独家研发转光胶膜产品，同时涉及的核心材料转光剂，和日本供应商签订了独供协议，享有转光胶膜技术和原料独供红利期，有望充分受益于N型组件的放量。

林洋能源 （8190万，-10.04%）: TOPCon+储能
1、公司早在17年实现TOPCon量产，一期两阶段合计12GW，分别在23年7月底、24年5月新增6GW产能。效率方面目前量产在25%左右，LP路线。TOPCon的非硅成本和PERC相差5分钱左右。组件端客户对于TOPCon产品的溢价一般有一毛甚至以上，海外溢价更高，甚至达两美分。
2、储能方面拥有年产6GWh储能pack和系统直流侧系统工厂，今年第一条PACK线8月份已投产，明年一季度会投产第二条1.5GWh的PACK线。

通润装备 （3日，5782万，涨停）: 正泰电器 成控股股东+光伏逆变器及储能
1、22年11月22日晚公告，正泰电器及其一致行动人拟以总价10.2亿元收购公司29.99%股份，正泰电器将成为公司的控股股东。
2、公司以现金对价收购正泰电器等共同设立的合资公司100%股权，控制权转让与资产收购的实施互为前提条件。合资公司主要资产为正泰电器控制的光伏逆变器及储能业务相关资产，并承诺2022-2024年扣非净利润均不低于6000万元人民币。

安奈儿 （3日，3613万，3.56%）: 电子束接枝改性面料+抗病毒抗菌面料
1、11月23日晚公告，公司及多方与深圳市校服行业协会签订《战略合作协议》，拟共同促进具有抗病毒作用的电子束接枝改性面料在校服领域的应用。该面料技术的持有方并非安奈儿，而是第三方公司，安奈儿的合资公司仅获得该技术的授权，发明专利目前处于“等待实审提案”阶段。
2、11月15日公司表示，抗病毒抗菌面料预计明年年初能够量产，一部分用到童装，一部分面料出售，目前已与成人服饰、医疗健康、医疗院感、清洁、校服类等多家企业洽谈。

$鼎际得(sh603255)$ （3日，2598万，9.92%）: 茂金属茂金属是高端塑料制备的核心催化剂，今年来POE材料需求大幅增长，核心的约束条件之一在于茂金属，公司是国内茂金属催化剂的最重要供应商之一，其中募投依托于多年的技术布局，公司或可率先实现POE用茂金属催化剂的国产化替代。

$粤宏远Ａ(sz000573)$ （1350万，涨停）: 房地产+煤炭
1、公司主营房地产开发，同时经营含铅废物回收与利用（营收占比71.25%）、原煤开采与销售、工业区厂房租赁、水电工程建设。8月5日公告，子公司宏远投资拟拟入股万亨地产携手万科等共同开发东莞市南城街道地块。
2、公司下属有煤炭沟煤矿、核桃坪煤矿两矿，储量近1.3亿吨，市场同比估值近20亿。22年上半年，两矿以45万吨/年煤矿扩建工作为重点，未进行采掘生产。

卓创资讯 （1305万，-2.82%）: 大宗商品信息公司主营业务是大宗商品市场数据监测、交易价格评估及行业数据分析的专业服务，品主要涉及对大宗商品现货市场进行监测、记录、分析、评估和研究，为客户提供能源、化工、农业、金属等行业的大宗商品资讯、咨询、会务调研等服务。

$经纬纺机(sz000666)$ （3日，1219万，涨停）: 中融信托+地产
1、公司控股股东中国纺织机械集团，实控人国资委。公司信托业务由子公司中融信托承担，中融国际信托旗下已受让地产项目,21年中融信托年末资产总计320亿，净利润约15亿。
2、11月1日盘后，中融信托拟在新加坡发行3.67亿美元境外债。

倍轻松 （1213万，15.23%）: 按摩仪器+润眼仪
1、公司选址多位于核心商圈，由于机场、高铁等线下渠道贡献按摩椅主要增量，上半年公司收入短期承压，疫情管控逐步松绑，公司疫后业绩弹性空间大。公司主营产品为头、眼、颈、头皮按摩器，及无烟艾灸盒，另外公司计划在线下增设养生保健服务以提升客户粘性。
2、公司推出了包括See 5R人鱼泪智能润眼仪、7号经络枪、姜小竹A2智能艾灸盒等多款健康智能硬件新产品。