随笔

东湖高新咋样？有戏不，都不回下我，亏100多w。。作者：都不在我自选里。

浪潮信息美国制裁不死的原因，基本面AI服务器，无可替代，连续5年国内市场份额50%以上，国内第一绝对行业龙头。

高盛：做多中国的时间之窗已经开启。摘要：该行指出，中国下半年降准+降息等宽松政策有望落地、叠加支持平台经济、盈利修复，以互联网为首的TMT企业估值有望得到释放，沪深300指数未来12个月有望再涨15%；顺周期下的个股将迎利好，都有哪些公司？

随着中央政治局在7月24日召开会议，就政府下半年的经济政策定下基调，全球投资者们又看到了做多中国的机会， KWEB 中国海外互联ETF本周已涨逾7%，恒生科技指数涨近6%。而高盛表示，中国资产的春天才刚刚开始。

该行在26日的一份报告中指出，中央政治局本次明确承认需要采取更多宽松政策来支持增长，同时需要恢复消费者、企业和投资者的信心；相信政策底已然形成，中国股市的反弹窗口现已打开。

高盛经济学家预计，当局将在下半年提供更多的货币宽松政策，这包括在三季度降低25个基点的存款准备金和四季度利率降低10个基点，并维持扩张性的财政措施，强调消费和支持战略性重要产业。而除了宏观的货币措施外，政府还可能就个别行业予以一定扶持。

支持平台经济也是本次中央政治局重点强调的内容。高盛认为，目前的监管紧缩周期可能位于过去3年中较为宽松的水平。而在更加透明的监管背景下，考虑到中国TMT企业（科技、媒体和通信）在当前估值徘徊在多年低点、积极改善运营杠杆、回馈股东、数字经济的进一步发展以及AI带来的相关收入机会，对投资者来说是有相当吸引力的。

另外，目前投资者对中国资产的较低仓位也有助于推高估值。截至今年6月，全球主动管理投资组合在中国资产的权重比基准低了390个基点；对冲基金投资者对中国股票的净敞口（相对其全球股票持仓）也比今年1月低了460个基点。而中国内地股票基金在资产配置中仍持有高现金。所有这些都表明，在鸽派政策转向方面，投资者尚未完全准备好宽松政策的到来，仓位有偏向上行的可能。

高盛指出，中央支持增长的政策倾向是该行看好中国股票的关键理由之一，加上二季度的库存周期和政策支持带来的增长动能，因此预计从8月中旬开始的企业财报季将表现强劲。

整体来看，考虑到盈利修正趋势适度向好、企业此前的盈利预警/指引、较为便宜的估值（ MSCI 中国指数目前远期市盈率仅10.3）、高企的股本成本、投资者较为保守的仓位，以及或许正在稳定的全球地缘政治紧张局势，高盛重申对内地和和离岸股票的超配建议。该行将MSCI中国和沪深300指数未来12月的目标点位上调至70和4500，较当前分别还有9%和15%的涨幅。

而从宏观角度看，离岸股票（港股+在美上市的中概）可能会给投资者更高的beta收益，因为其偏向TMT的行业组合结构、对监管和地缘政治风险溢价以及对全球资产流动性的高敏感性。

同样，基于政策和流动性原因，高盛对A股也维持战略性乐观态度。在行业选取方面，该行倾向以消费者为主的配置，对在线零售、媒体、消费者服务、医疗保健服务和保险维持超配。高盛还列出一系列个股，认为这些企业在政策刺激敞口的领域（特别是平台经济、消费者服务、电动汽车供应链、可再生能源、高科技制造、新基建和后周期房地产领域）将更处于有利位置。

牛市体验卡到期之后，又喜提熊市体验卡，一天就牛熊转换，衔接的非常顺畅丝滑，昨天晚上小鹏发酵，美股是真的在大涨，A股汽车一开盘就是最高点，这还咋玩嘛，只能去炒小盘垃圾股，这种行情只有资金驱动的股票才能涨，其他的全都在跌。但是尾盘连地产也撑不住了，龙头金科炸板，其他小弟也纷纷回落，明天地产顺势分歧之后是绝地反击还是就此结束，要验证地产成色了  我倾向低价行情没有结束~

好运哥说的才是真理，“股票买卖的原则，是以自己的账户的管理来应对。账户市值的增减是最客观的。不要让自己的账户一直亏钱，连续2天亏钱，就可以证明，不是自己认知错误，就是行情不好，这时候，要无条件停止交易，空仓耐心等待好的行情到来，再入场交易。

江苏省光通信产业联盟成立 苏州市光通信联盟 世界光通信之都 2023-07-27 15:08 发表于江苏  为加快全省“1650”现代化产业体系促进机构建设，7月17日，江苏省光通信产业联盟成立大会在苏州市吴江区召开。省工信厅池宇副厅长出席会议并讲话。

会议表决通过《江苏省光通信产业联盟章程》，选举产生首届理事长、副理事长、秘书长、理事单位及其代表。江苏亨通光电股份有限公司、无锡德科立光电子技术股份有限公司当选首届理事长单位，苏州旭创股份有限公司、江苏中天科技股份有限公司等8家单位当选副理事长单位，江苏省通信服务有限公司当选秘书长单位。

池宇指出，光通信产业是新一代信息技术产业和数字经济的重要组成部分，是推动“双千兆”城市和制造业“智改数转”的重要支撑。江苏作为国家经济发展的“主力军”、改革开放的“排头兵”，在经济科技发展、人才聚集以及基础设施建设等方面都走在全国前列，汇集了光通信行业众多实力强劲的企业，光通信产业在全国占据举足轻重的战略地位。

池宇强调，江苏省光通信产业联盟成立后，要紧扣“1650”现代化产业体系发展要求，顺应技术、产业发展新趋势，树立“服务企业、服务产业、服务发展”的意识，集聚光通信技术产、学、研多方优势力量，探究光通信技术与行业融合发展的广阔前景，推进全省光通信产业建设发展，为奋力谱写“强富美高”新江苏现代化建设新篇章作出应有的贡献。

全省74家光通信企业单位代表参加成立大会，厅信息基础设施处、苏州市工信局、吴江区人民政府负责同志参加会议

龙头多条命，金科续命恋庄 2023-07-27 11:47 浙江龙头多条命，这条定理，让金科续命，上次浙江世宝开板后，给了绿盘机会，低吸的人吃个板。

今天金科一摸一样，作为龙头，如果给绿色机会，可以博弈。

今天去低吸金科的，是龙头多条名定理作用。

今天锁或者加低吸金科， 是正确的。

地产板块性短线基本走完了，收尾阶段，会有零星涨停的出现，

如果再出现集体性爆发，继续金科就行，其他地产没任何参与价值。

龙头战法，分2阶段，首次发酵和平台震荡。

目前平台震荡阶段了，明天拉高后会跌，但是跌了就有人会低吸，

做平台是预期地产还有拉升机会，到底有没有机会，谁会知道呢？

龙头代表着预期，预期还在龙头就不会死。

解读预期，就是看盘面，盘面还有人要搞其他地产板，

还有人不认输，继续买地产，就是预期没死。

金科无论从筹码和价格上，都暂时不可能死，最多震荡。

后面我还观察一个太平洋，等待它的发酵点，出现就会搞，

不出现，就看戏，从来不要主动出手，敌不动我不动。

雷立刚本人：美联储加息25个基点今早起床就看到这个新闻，应该说是在市场预期内的。目前看来，美联储9月的议息会议不大可能加息，但11月有可能再加息25个基础点。这或许意味着：从目前到十月，尤其八，九月份，股市可能会有一个相对和谐的外部环境……
祝愿，祈福：希望我们这些在股市刨食的人，能幸运地在这两三个月赚点银子。

美联储宣布加息25个基点，靴子落地，美联储再加息也是九月份了。美股小幅震荡，纳斯达克中国金龙指数涨2.82%。（已经连续加息11次了）
小鹏汽车涨超26%，蔚来涨超10%，
网易、哔哩哔哩、阿里巴巴涨超2%。
4，北向资金昨日净买入5.15亿元。
茅台、宁王分别获净买入6.38亿元、6.07亿元

小鹏汽车产业链