20230102-20230108 实盘

$东方日升(sz300118)$  $科林电气(sh603050)$  $兔 宝 宝(sz002043)$

光伏运营商

1.硅料降价：1月4日，据PVinfoLink最新报价，硅料均价降至19万元/吨，折算0.47元/W；182硅片降至3.9元/片，折算0.51元/W，182PERC电池降至0.8元/W，双玻组件降至1.85元/W。自硅料首次降价（11.23日）以来，近期降价加速明显。

2.建设成本降低:随着光伏产业链价格下降趋势，对光伏装机需求的拉动将增强，光伏发电成本优势带动能源转型将进一步刺激下游光伏电站的盈利水平。

3.2022年，因为硅料、组件价格非常高，下游电站运营商的建设进度缓慢，随着上游组件材料降价，光伏电站建设运营需求有望大规模爆发。

比亚迪新黑科技

1.新车发布：比亚迪高端新车仰望R1于今天下午15:00举行，现场演示，仰望拥有原地掉头，横向移动，此前的预告图里还可以在水里面当船开功能等等，能拥有如此功能主要是因为4个轮子配备了4个轮边电机。

2.轮边电机：这是一种特殊结构的永磁同步电机，这项技术能够提升操作便利性。比如侧方停车的时候，通过四个轮边电机单独驱动车轮，就可以实现让车子横着走，除此之外，车轮还可以原地360度连续旋转。

3.转子铁芯：新车用轮边电机的话是4个，相比于传统的驱动电机最多2个，数量上也翻倍的，以后轮边电机技术普及，定子转子的需求会增加。

部分涨停股分析

传化智联 1 增资蚂蚁消金+物流+新能源汽车+区块链
1.消息面，1月4日，重庆银保监局批准重庆蚂蚁消费金融公司将资本金从80亿提高至185亿元人民币的计划，意味着蚂蚁集团可以为其消费部门筹集105亿人民币；批复文件显示，蚂蚁消金注册资本由80亿元增至185亿元，同意传化智联股份有限公司等投资入股该公司。

奥园美谷 1 医美+毛发医疗+消毒剂+粘胶短纤
1.股东增持，1月4日晚公告，控股股东持股比例因公司注销回购股份被动增加至30%以上。
2.主营业务，为纤新材料业务和医疗美容业务。主要产品为粘胶系列、医疗美容服务。公司秉承“成就美丽人生”的品牌理念，坚持“美丽健康产业的科技商、材料商、服务商”的战略定位，通过并购医美服务机构快速切入医美赛道，深耕长三角和粤港澳大湾区市场。

嵘泰股份 1 一体化压铸+汽车零部件+比亚迪
1.新闻消息，中汽协日前预测2023年中国新能源汽车销量将突破900万辆，新能源车市将维持高景气度。
2.汽车零部件， 公司主要生产铝合金精密件，转向系统、传动系统等，目前与小鹏、比亚迪、长城整车厂新能源业务有密切的合作。

通达动力 1 电机+新能源汽车+机器人+风电
1.新闻消息，1月5日下午，比亚迪发布新车“仰望”，该车配备黑科技可原地掉头、横向移动、水里驾驶，这些是通过4轮电机控制给予不同的扭矩来实现的，轮边电机成为此次黑科技的亮点。
2.电机，公司是一家国内专业生产电机定转子冲片和铁心的企业。公司是比亚迪铁芯的核心供应商。

房地产

1.传闻：有消息称，国内计划加大支持力度，助力一批被视为具有系统重要性的开发商度过流动性危机，以避免行业整体出现硬着陆风险。

2.成交量下跌：中指院数据显示，2022年百强房企销售总额为75968.5亿元，同比下降41.3%；中指研究院数据显示，2022年销售额超千亿房企20家，较上年同期减少21家；超百亿房企130家，较上年同期减少28家；

3.利好频出：国内金融监管部门自去年11月来已经出台包括16条金融举措等一系列政策支持。房地产业是中国经济的重要支柱之一，努力改善地产状况，引导市场预期和信心回暖。

4.地产复苏预期：去年国家出台多项政策扶持地产恢复发展，地产回暖随之也会带动建筑材料和家居家电的需求。

部分涨停股分析

紫光股份 1 收购股权+IT服务+国资云+芯片
1.收购股权，紫光股份发布公告，公司将通过全资子公司紫光国际信息技术有限公司继续收购新华三49%的股权，交易完成后，将实现对新华三100%持股。得益于紫光股份的支持，新华三在ICT行业地位也进一步提升，新华三提供云计算基础设施建设和行业智能应用为核心的数字化基础设施及服务业务，在中国企业网交换机、园区交换机领域市场排名第一。

同兴达 1 先进封装+ OLED +智能穿戴
1.传闻，华为要量产12nm、14nm芯片；华为胡总网上发言：等待了三年，当方向盘突然回到手中，短暂的茫然之后一定有大胆前行的欣喜；公司已成功与华为形成了稳定长期的合作关系，向华为提供摄像头模组。
2.先进封装，聚焦先进封测领域，拓展显示驱动芯片封测之外的其他领域，包括但不限于CMOS图像传感器、指纹传感器、射频识别、磁传感器等先进领域封测领域。

镇洋发展 1 氯碱产品+消毒剂+国企改革
1.新闻消息，MIBK（甲基异丁基酮）在2022年第四季度价格暴涨65%，主要原因是2022年四季度出现停产状况，导致供应减少、价格上涨，下游主要是防老剂、涂料，随着汽车轮胎、房地产等行业逐步复苏，需求预期回复；公司是MIBK目前唯一上市公司。
2.消毒剂，公司自主研发的新型84消毒液已列入宁波市重点自主创新产品推荐目录，作为“新冠”病毒防控的有效消毒剂，可用于各类公共环境。

豪美新材 1 拟回购+建筑材料+新能源汽车
1.拟回购，1月3日公告，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份，用于公司发行的可转换公司债券转股。本次以集中竞价交易方式回购总额不低于1.5亿元且不超过2.1亿元，回购价格不超过21元/股。
2.主营业务，是一家专业从事铝合金型材和系统门窗研发、设计、生产及销售的高新技术企业。公司主要产品包括建筑用铝型材、汽车轻量化铝型材、一般工业用铝型材和系统门窗。

强瑞技术 1 重大资产重组+专用设备+新能源汽车
1.重大资产重组，1月3日公告，公司正在筹划支付现金方式收购深圳市三维机电设备有限公司、深圳市维德精密机械有限公司、深圳市三烨科技有限公司之部分股权并增资的交易事项；标的公司主要产品包括散热器（用于光伏、储能等行业）、设备及工装夹治具（用于通信等行业）、精密零部件（用于新能源汽车、通信、半导体、医疗等行业）等。本次交易拟以支付现金购买方式进行，预计构成重大资产重组，但不构成重组上市。
2.主营业务，主要从事工装和检测用治具及设备的研发、设计、生产和销售，致力于为客户提供实现自动化生产、提高生产效率和良品率的治具及设备产品。

$三五互联(sz300051)$  $中青宝(sz300052)$

信创：
延伸阅读一：2023继续加大力度支持
1.1月3，发改委日前在《求是》撰文指出，着力建立数据流通和交易制度。在国内外数据交易相关探索和实践基础上，结合数据要素特点和场内、场外交易现状，从规则、市场、生态、跨境等四个方面提出构建适应我国制度优势的数据要素市场体系。
2.多家券商公布了2023年A股投资策略报告，数字经济成为高频词。特别是数据要素、信创（信息技术应用创新）、半导体等三大数字经济细分赛道。随着互联网、大数据、云计算、人工智能、区块链等技术加速创新，数字经济逐步融入经济社会发展各领域、全过程，已然成为高质量发展的新引擎。
3.在2023新年致词中，发改委表示，加快构建中国特色数据基础制度体系 促进全体人民共享数字经济发展红利。

延伸阅读二：业绩支撑
1.中科江南1月2日晚间发布业绩预告，预计2022年归母净利2.41亿元~2.63亿元，同比增长54%~69%。
2.公司基于国库支付电子化相关技术、立足财政信息化建设,向各级财政部门、金融机构和行政事业单位等客户提供财政、财务、安全、服务等整体解决方案。
3.公司业绩增长给信创板块注射了一针强心剂，发展数字经济不是喊口号，而是有实打实的业绩增长兑现，未来或有更多的信创公司迎来业绩增长。

延伸阅读三：数字经济规模快速增长
2012年至2021年，我国数字经济规模从11万亿元增长至45.5万亿元，数字经济占国内生产总值的比重由21.6%提升至39.8%。据中国信通院预计，到2025年，我国数字经济规模将超过60万亿元。

烟花：元旦期间，多地调整烟花爆竹燃放政策，北京、辽宁大连、山东等多地发布今年燃放烟花爆竹政策，大连部分区域腊月二十三至正月十五7点至23点均可燃放烟花。全国部分地区在规定时段内可燃放。
1.经历了几年疫情，多地民众呼吁松绑“禁燃令”，民众急需一场盛宴来释放压抑的情感，临近过年，重启烟花爆竹无疑为最佳选择。

部分涨停股分析

深纺织Ａ 1 拟购买股权+偏光片+虚拟现实+物业管理
1.拟购买股权，公司拟通过发行股份及支付现金相结合方式收购恒美光电100%股权。同时拟向不超过35名特定对象非公开发行股份募集配套资金，据了解，这是一次同业重组，深纺织A与标的公司恒美光电均主营偏光片的研发、生产和销售。在这一领域，深纺织A属于后来者，恒美光电的竞争力、盈利能力更强。
2.主营业务，是一家以制造业、贸易为主的企业。主营业务包括三部分,第一块是以LCD用偏光片为代表的高新技术产业;第二块是以海外服装加工及高档无缝内衣为代表的纺织服装产业;第三块是以地处深圳华强北繁华商业区的深纺大厦为代表的物业租赁业。

方盛制药 1 蒙脱石散+中医药+眼科医疗
1.新闻消息，元旦假期，消化科用来治疗腹泻的药物“蒙脱石散”一度冲上热搜第一；据报道，美国有40.5%新冠病毒感染病例是由高传染性的奥密克戎亚型毒株xbb.1.5毒株引起的。这个变异株感染除了与流感相似的症状，发热、咽痛、全身疼痛、流涕以外，还会出现恶心、呕吐、腹泻等胃肠道症状。
2.蒙脱石散，公司已获批生产并在销的儿科疾病用药主要有：小儿荆杏止咳颗粒、小儿复方四维亚铁散、赖氨酸维 B12 颗粒、蒙脱石散。
3.主营业务，从事心脑血管中成药、骨伤科药、儿科药、妇科药、抗感染药等药品的研发、生产与销售。

爱玛科技 1 年报预增+两轮车+换电
1.年报预增，1月2日发布业绩预告，预计2022年全年盈利16.8亿元至20亿元，同比上年增153%至201%。
2.主营业务，是中国最早的电动自行车制造商之一，主要产品爱玛电动车。

金三江 1 年报预约披露+二氧化硅+气凝胶
1.年报预约披露，公司将于2023年2月9日披露A股首份年报；2022年前三季度，公司共实现营业收入约1.94亿元，同比增长36.49%。
2.主营业务，为沉淀法二氧化硅。公司生产的牙膏用二氧化硅产品主要作为磨擦剂应用于牙膏行业，在我国属于技术创新型产品，公司产品除主要供应牙膏行业外，还有食药妆用二氧化硅产品已经在食品和药品领域有小批量供货。

海信家电 1 拟回购+家用电器+空气能热泵+汽车热管理
1.拟回购，发布2022年A股员工持股计划(草案)，本次员工持股计划涉及的标的股票规模不超过1170.00万股，约占该计划公告时公司股本总额的0.86%。。本次员工持股计划受让公司回购专用证券账户所持有的公司股份的受让价格为6.64元/股。
2.主营业务，涵盖冰箱、中央空调、家用空调、冷柜、洗衣机、商用冷链、厨卫等电器产品的研发、制造和营销，同时涉及商用冷链以及环境电器等产业领域。

中科江南 1 年报预增+金融科技+大数据+次新股
1. 年报预增，1月2日中科江南发布业绩预告，预计2022年归母净利润2.41亿元~2.63亿元，同比增长54%-69%。
2.信创，公司基于国库支付电子化相关技术、立足财政信息化建设,向各级财政部门、金融机构和行政事业单位等客户提供财政、财务、安全、服务等整体解决方案。

康冠科技 1 年报预增+消费电子+在线教育+次新股
1.年报预增，1月2日晚间披露2022年年度业绩预告，公司预计2022年全年实现归属于上市公司股东的净利润为15.32亿元-15.7亿元，同比增长65.99%-70.13%。
2.主营业务，为智能显示产品的研发、生产以及销售。主要产品包括商用领域的智能交互显示产品、家用领域的智能电视等。教育类平板是公司的主打产品之一，目前已经与海外前十大品牌商客户均建立了合作关系。

梦网科技 1 与联通签署合同+通信服务+5G+数据中心
1.消息面，子公司深圳梦网近日与中国联通全资子公司联通在线签署《智信技术服务合同》，深圳梦网将为“智信”产品解决方案，提供技术支撑服务，负责完成包含（但不限于）智信升级平台中所必备的消息模板配置、存储模块、短链管理、安全管理、发送管理等多个功能模块的优化工作等。
2.主营业务，为移动互联网运营支撑业务。公司当前主营企业云通信平台,构建以IM云、视频云、物联云、数流云四位一体的企业云通信服务生态。

$跨境通(sz002640)$  $久其软件(sz002279)$  $国脉科技(sz002093)$