不鸣则已，一鸣惊人

昨天中特估下午杀跌，一片鬼哭狼嚎，指数也被砸到五日线后止跌，今天正常预期就是指数反弹带AI先反弹回落再反弹中特估，结果AI先反弹，资金反手砸盘中特估，但这个点的指数却远低于预期，于是，AI反弹后被反手砸盘，进而进一步带动中特估和指数进一步下跌，这时候资金没有像之前一样盘中直接去做回流，而是选择了前面说过已经在箱体底部的深指代表赛道做轮动反弹，国六，充电桩，PET铜箔一个比一个猛，一瞬间仿佛梦回20、21。上证下午进一步下跌，杀的主线题材的AI以及中特估一片鬼哭狼嚎，直到2点后才开始有资金抢反弹，万兴科技从夸张的-12拉红到四个多点，中船科技看着看着就被拉到接近平盘，中油资本更是上演了一波竞价抢上涨停价的好戏，指数也顺利往回拉了不少，主打的就是一个明牌，就看老师们信不信了。[淘股吧]

那么这里怎么看待这个抢尾的动作呢，首先，先去锚定指数，这是一切的前提，这里指数从上证来说，这里今天的大幅度下跌肯定是低于预期的，这里重新打回了震荡箱体的玩法，并且当前的位置处于一个箱体内部的位置，上下其实都有可能，虽然大概率上明天指数还是会给出来一根企稳的小反弹K，但这里相比较两天前看着指数突破箱体高点的时点来说，预期早就大幅度降低了。再去看主线两大板块，AI是属于昨天下跌，今天早盘明牌抢反弹被反手砸下去，这里抢尾的幅度甚至都抢到了红盘，中特估属于昨天下跌，但今天没有如期给反弹，早盘直接就被AI抢了活跃资金去走了继续下跌，同时抢尾的相对幅度上还是远小于AI，那么这里想比较而言，基于震荡轮动期的预期，再加上中特估有资格成为短期内的主流板块的预期下，其实相对而言，这里中特估明天的预期还是要大于AI明天的预期的，当然如果没有这个抢尾，明天这里应该就是最具性价比的低吸板块，抢尾的作用就在于降低了这里明天的空间了，但相对而言如果明天要去开新仓的话，首选还是去考虑中特估赢面会更大了。
好了，掰扯完了，昨天盘前，其实还好，但自己脑子抽了没做：


今日操作：

重点来了，神奇的一天，早上天知道为什么脑子抽了，不去加仓有前仓的云从科技反而是云从科技光云科技开盘走了换了万兴科技，一度跌到怀疑人生，中午的时候也因此一度全仓-5，结果尾盘这个抢尾直接把账户抢红到全仓+2.。。
另外一个账户今天倒是稳定亏损了，昨天尾盘游戏教育二选一拿的教育，然后格局掌趣科技到破了早上两个低点，宣布看底牌失败，于是在上午没有能够拉过去早上两个低点那里噶了掌趣科技，然后想来想去明天怎么预期，去做了中字头辨识度的中船汉光，一度砸了好几个点，然而收盘怒赚1分钱也是神奇。

整体今天从中午全仓-5到收盘全仓+2，神奇的一天，被万兴科技感动到不要不要的。

明日盘前还是老规矩。

新国都还没动，开盘按了通合科技换了38.8的云从科技，但联特科技146卖飞了，想去买38.3的云从科技没买到，换的均线的光云科技套了

游戏不能看了，中特估只能做最强那个明天，传媒现在买不了了，剩下还能做的要么是AI的应用以及大模型，要么就是赛道半导体，这个思路

昨天说芯片今天的反弹是众所周知众望所归的，果然开盘寒武纪就表态了，随后海光信息直接拉起来，带着一众芯片自主可控走了反弹，另外一边剑桥科技直接大高开秒板的走法，继续带动CPO板块内的新面孔，但今天的整体力度却是明显的弱于昨天,昨天大涨过的品种今天力度上就显得不足起来了,倒是分支的发散算力硬件板块今天继续大幅冲高，中科曙光午盘冲板虽然被猪队友工业富联的跌停带开，但板块内其他的个股表现依然是可圈可点的。然后到了下午就开始了经典表演，大A牌过山车，不管你信不信，不管你想不想他总会到来，下午的指数+板块的同时跳水，后排的小弟弟们纷纷跳水，前排的大哥们也开板的开板，回落的回落，而轮动板凳席上的种子选手一带一路旅游就开始乘机来做AI的这个分歧，多么熟悉的节奏，一切都是循环，周而复始，从未改变。[淘股吧]

套路虽然恒久远，但其实从昨天开始就已经差不多可以预料到这种大幅回落的走法了，虽然昨天确实指数和情绪又一次从背离走向了一致，但这个期间，其实指数上已经走了一个三天的上涨阶段，而基于当前行情最大的定义，震荡期的特点，加上前面AI板块的节奏，基本上这个点位也就到了调整需求出现的时点了，所以其实昨天对于今天的预判已经是带有审慎看多的意味在了，所有的这一切都只是事务运行的正常规律，没有下午工业富联的鬼故事，市场也会告诉你另一个版本的故事，不变的是符合市场运行规律的走法而已。

回到指数这里，今天下午虽然走了一个跳水性质的走法，但基于小箱体突破有效的论断下，这里明天指数上其实并没有太多可以去担忧的地方，长达三个月的运行箱体之前是阻力，现在则是支撑。

对于板块的看法，这里其实AI和前面的走法上是有区别的，前面几次的AI震荡性的反弹其实都是去给出了新高,而这一次就干脆是给了个上下揉搓线的形式，但这里又有一个前提是AI其实并没有到整个板块结束的时点，并且这次以CPO为代表的算力板块在昨天和今天其实是给出来强度的，无论是从剑桥的新高角度观察还是从海光这种核心AI芯片品种的角度，这里代表着AI板块当前的突破点，那基于这个事实，这里其实AI明天的看法就是个修复的走法，而不是按照冲高回落后大失所望开始看衰AI的看法去做，这一点上是和前面AI板块的规律性走法是有所区别的。这算是基于当前认知思路下，对于AI板块运行规律的一个预判吧，具体对不对明天交给市场，毕竟市场永远都是对的。

其他板块：轮动。

昨天盘前标的：
  

可惜下午回落了，午盘这个表格还是很漂亮的。

今日操作：
早盘竞价一笔冲高40.7按完了甬矽电子。

开盘冲了洲明科技，就是按照主动性和图形模仿去做的，表现还可以。

早盘竞价按了世纪天鸿，虽然慈文传媒准一字强势开盘，但昨天世纪天鸿下午表现得答案已经揭晓了，就是出货后的维护。

卖完世纪天鸿，那时候海光信息没有红开，本能的没看，去冲了芯原股份没去寒武纪（最后一分钟感觉拉升太多），大腿都拍烂。

腾出手来之后，考虑了半天水下的中科信息，然后一不留神就拉红到31了，看了两分钟31回落后的盘口，挂单一路从30.8开始挂都没买到一怒之下往上挂单31.1买了一个账户半仓。
今天一个账户+10一个账户-3，本来买海光信息可以大肉的一天又是（10-3）/2，吐血。

前几天频繁出现我自选或者我自己买的都很牛。。。。。。中科信息，高澜股份，数字政通，更别提我卖飞的一堆。。。

结构牛是吧，中特估是吧，一带一路是吧，连扳崛起是吧，今天市场告诉你所有的一切都还是个轮动，世界是一个圆，滚滚的车轮不断向前，而所有的这一切都只是圆内的一小块，今天你阳光灿烂明天车轮一滚你就乌云密布了。即便指数确实是费劲了九牛二虎之力突破了困顿了几个月之久的小箱体，但当下的行情演化的路径看轮动还是大概率正确的事情。[淘股吧]

今天行情的发动机在剑桥科技，昨晚业绩出来后众说纷纭，但早上竞价后这种声音就基本被统一了，板块内部的小弟们也纷纷一改往日连续调整阶段的颓势，而市场也顺势发掘出了几个全新的面孔，什么CPO的铲子股，什么昨天才加上CPO概念前面一顿咔咔乱涨的，都站出来了，但其实在早上那个点，除了几个新发掘出来的CPO标的以外，老面孔这边还是相对阻力比较大的，基本都随着剑桥科技早上那会的炸板回落了不少，而事情的转折点则是在于中午的一则小作文，中际旭创拿到了10w只英伟达和微软的新订单刺激了整个板块，剑桥的业绩叠加上小作文确定的增量，市场一下就被点燃了，午盘开始CPO各种火爆，相关的算力也是一顿突突突，老师们又找了久违的做AI的热情。
首先，这里的看法已经写在标题上了，什么大三波什么逻辑确认，交给老师们去相信就好了，至少在我这里，当前最基本的周期定义还是震荡，所有的一切都是按照轮动而不是按照充分延续去看的，所以明天的看法上CPO也好算力也好都是主动去卖而不是什么相信新增的逻辑去相信什么大三波之类的看法，而今天的半导体算是经历过一轮两天的调整，明天又成为了逻辑正确的选项，差不多就是这个思路去做,但其实这里市场确认开始走轮动的时候另一点上可能还要担心一个反逻辑正确的预期，即被市场预期你要做半导体轮动的预期，所以正确的姿势上，应该是今天去拿半导体的先手，而明天的话其实可能这里都也存在卖点的。那这里其实就存在两种选项了，具体得看盘中半导体的强度去选择了，够强的话半导体这边还有开仓点，否则的话可能下午能看看CPO算力的回落后的低吸，大概是这样子。
今天心情不好，写的有点乱。
 昨天的盘前标表现一般，唯一一个好的拉得太快没买到：
  
今日操作：
早盘清仓。
9.8追了世纪天鸿。

40.4低吸了甬矽电子吃面。

总体小肉。

收盘-2，持仓天舟文化，江波龙，明天看传媒ai的冲高了，然后考虑反手做半导体低吸

昨天写不管指数也好板块也好都处于一个十分敏感的区间，上下两个方向都存在可能，也神棍一样的分析了自己押小的观点：[淘股吧]

然后早上按照这个策略去执行死抓先手不放松，然后就割肉了。。。
死抓先手的前提在于，你手里的标的是当日市场的香饽饽，哪怕是只有余热的香饽饽，然而当时手里的是甬矽电子，燕东微两个芯片，特别是甬矽电子这种量化T狗操盘的票，43块多不走，最后杀到40，拉回41割了，燕东微也是均线上不去割了肉，心疼的不得了。

然而看着外面传媒，游戏涨的热火朝天，心里痒痒的，世纪天鸿早盘的快速上板，然后想了下，干，人死鸟朝天，然后27干了数字政通，15.9干了高澜股份，然后收盘就被套了。

看，这就是交易的残酷性，人家红彤彤的，你一片惨绿，你终于忍不住狠下心来割了，也去加入，然后就把人家买绿了，追涨杀跌永远是散户的根本属性，倒不是说这个行为本身有什么问题，而是本身这个行为最重要的点在于你所处的周期节点，我在上升期追涨杀跌，不断往前排核心靠拢，不断切换到更有弹性的标的上有问题吗，没有，但问题在于，如果说昨天还不能判断现在并不处于一个向上突破的周期内，那么其实从上午以及早上的走法上其实还是能看出一些端倪来的。
首先是在于指数这边其实早上并没有直接硬性的往高举高打的方向去走，而是走的小低开往上，而这个往上现在看起来更像是由传媒游戏这些带领下的行为，后面上午直接就先走了一轮回落，并且实际上整体的力度在整个人工智能板块来说其实并不强，这也为后面的大幅回落埋下了伏笔。这种突破的力度，放在大箱体的突破上，显然是不够的，但处于这个市场内的时候，往往只会看到传媒这些个股都在高举高打，只恨自己没有早点参与这个题材，错过了多少多少的大肉，然后狠下心也追了进去，然后终于被套了进去。
逼逼叨叨完今天整体的走法，到了打气环节。首先虽然AI今天确认突破无效，重新打回箱体内部的走法，并且此前从未有过大幅度调整的CPO板块今天也在剑桥科技的带领下低下了高昂的头颅，另外那边浪潮信息的杀跌停像极了一个完美逻辑自洽的双头M顶走法。但所有的这些其实并没有那么糟糕，今天虽然是突破失败，但要记住的是，只是突破失败，整体的走法依然是那个箱体震荡的走法，并不是说这里就是一把结束了，按照震荡的看法去看待就好了，而市场以往的经验，分歧的第二天第三天往往就是短线上的介入点了，在板块整体性破位的趋势确立之前，这个看法大概率还是有效的。

那么基于这个点来看，明天的看法如何呢？

指数上，锚定上证去看的话，这里算是个调整K，但并未往下杀到10日线，虽然五日线没有守住，但整体的趋势上依然还是有动能在这个小区间内做一个震荡，按深指去锚定的话，走势稍微难看点,主要是宁德时代今天依然是个探底的走法，但左侧的底部也就在触手可及的位置，一个小低开基本上就能完成这个过程。所以从指数的角度来说，明天最差的结果是一个小阴线的缩量K，而且从走法上来看其实更倾向于是给出一根缩量止跌K来。
从板块上来说，今天AI冲高回落失败重新回到箱体内部，部分分支板块杀跌明显，但再往下接一个下杀基本也在筹码密集区会被承接住。
综上明天其实更多的是看一个分歧后转修复的走法，这里明天是有一定的参与价值的，叠加上传统的周末消息节点，这里明天的分歧是可以积极去低吸了。

首先先跌先反弹的思路是可以首先考虑的，这几天先跌的点在哪里，封测芯片，存储芯片对不对，当然这块晚上也出了消息刺激，这里明天可以看看其前排核心辨识度标的，北京君正,全志科技,兆易创新这类标的的表现，然后临盘去做图形筹码合适的弹性标或者就找大成交标直接参与。

其次今天日内强势后部分回落的传媒，是会有一个惯性反弹修复的，但这里其实更多的是看卖点性质的修复，因为板块性的重新回归震荡期的看法，那么这里其实对于传媒的持续性就会画上一个问号，所以从这点考虑，更多的这里其实是考虑卖为主，而不是重新进去参与。
综上，明天考虑的是硬件侧封测芯片存储芯片这边的主动做多，然后其实可以考虑应用模型这边的分歧低吸。
昨天盘前如下：


实际参与华星创业，高澜股份，数字政通，后两个参与的点稍微高了一点没啥肉面。华星创业低吸倒是给了大肉。
今日操作：
格局了半个上午的甬矽电子，最后41噶了，那时候华星创业一直在观察，拉过6.6赶紧噶了追了一个账户，最后靠这个拯救了今天的亏损。

燕东微开盘没按了去追蓝色光标，因为本身今天计划上就是稳为主，结果太弱了，最后3个多点割肉。

反手27追了数字政通，15.9追了高澜股份都套了一点点。
整体今天酱油，但已经很不容易了。

昨天看今天是会给个卖点性质的修复，事实上还是太年轻了，早盘资金直接在恒烁股份以及中文在线两个大哥的带领下走了两条反弹攻击线，存储与语料数据，虽然日内一度继续给了冲高回落，但其实资金并没有像上上周的恐慌性回落给出来，而是回落之后大部分的标的其实都差不多又拉了回去，即便是最高高高的那个东西，佰维存储，尾盘给了筹码性恐慌下杀，也就杀到了6个点，然后反手拉了回去。这是盘面上好的一点，主线的AI昨天主杀的是大模型，而今天大模型大部分其实也只是给了个弱修复，而给了强修复的点在于下游的应用这边，那这里其实可以按这个逻辑去理解：市场上大模型纷纷发布，市场反应为大模型开始进入红海市场，那么直接利好的其实就是下游的应用侧，不论从成本角度还是从选择的多样性角度，下游的空间都给打开了。而语料数据，则是模型训练的必需品，特别是中文语料以及专业领域的语料都属于AI上游的硬通货。至于存储，一块的逻辑是困境反转，一块的逻辑也有AI的大规模发展带来的预估增量。[淘股吧]
说完各个板块的看点，再说说技术角度的看法。
昨天说AI的这根大阴线杀跌，直接杀破了趋势性质的五日线和十日线，短期内的走法上其实就走的很不舒服了，往后的预期也得往低点下调。而今天看看几个主要的板块，应用侧的AIGC是差不多修复反包了大阴线，泛AI的人工智能板块以及CHATGPT因为包含了大模型这边的东西，则是差不多反弹到了一半的位置，但不管怎么说总的修复力度都是属于超预期性质的修复，只是再往上部分的筹码区间还是形成了一定的筹码压制，这里的超预期反弹，是可以把之前下调下去的预期给稍微往上调，但总的阶段性总结还是不变的，也就是这里无论是超预期修复也好还是弱修复也好，这里到现在这个阶段都还是一个震荡区间。
再看指数上的走法，昨天说昨天的指数的走法上其实很强，虽然是在箱体顶部了，主线板块的大跌带来的放量小阴线，但对今天的预期还是看反弹的，但实际上今天指数上的表现，其实是低于预期的，不但没有往上去做修复，而且在北向回归的情况下反而给了一个缩量的走法。那么这里的话明天指数就不继续给高预期去看，大概率这里是给不出动能去走一个突破箱体的走法的，整体的看法依旧是个箱体内部的强震荡。
那么，这里结合上指数以及本身主线板块的走法上来看，其实这里就得出了结论了，即便今天AI给的修复属于超预期的，但是这里明天还是看一个延续后回落或者说延续后转分歧为主的看法，也就是冲高主动卖，至于尾盘是不是接回来，则需要综合去考虑了。

至于具体的板块，明天倒是可以考虑分歧点去接纯芯片类的东西，今天新发酵的语料以及安全估计能给高点，应用侧则看具体标的了。大模型尾盘如果还是继续给分歧倒是可以考虑接一点。

今日操作，

早盘冲高-1止损全志科技，竞价按了神州泰岳卖飞。

从这俩出来晚了导致没能上盘前计划的恒烁股份，只好退而求其次12.1梭哈了一个账户的同有科技。
竞价按了天马股份，本来不想开仓，但后面数据要素起来之后还是在均线24.6梭哈了一个账户的中远海科。
整体今天肉6，还可以，希望明天体面。

连续两天高潮之后，周二的分歧是意料之中的事情，只是对于分歧的性质需要有一个判断，毕竟同样的时间节点上，上周二的分歧可是一轮持续了三天直接调整到板块十日线的连续分歧，那么这次的分歧呢。[淘股吧]

先说结论，这次的分歧是一次中继性质的分歧。

首先是分歧的时点，上次的分歧是板块连续向上一周多后的分歧，因为短期内的获利盘抛压，分歧的力度给到了十日线，而这一次的分歧是板块触及十日线后再次向上两天后的分歧，更多的是属于上升中继性质的分歧。
再看分歧的力度，当初的分歧用的是整版块走退潮的形式，当天并没有能够出来扛分歧的细分板块，而这次虽然杀的是大模型为主，但这次AI硬件相关的存储芯片边缘芯片这些则是分流了从模型分支出来的资金。并且这次的分歧力度上，直接在上次的箱体顶部止跌，收了根下影线回来，也就是说短期内板块最低的预期也是在这里去做一个新的平台。
说完周五最大的争议点后，再来看板块内部，首先是大模型这边受益于云从科技代表的大模型走大二波的走法，大模型前几天的走法上比较彪悍，加上AI板块内部的业绩担当光模块在剑桥科技的带领下走了一个两天的加速，这哥俩是此前走得比较强的细分支板块，而当下板块内部则是走的低位自主可控为代表的大科技，以及此前消息刺激较多的网络安全，整体上是一个高低切为主的板块内部轮动的走法。不过本身这俩板块也已经走了差不多三天的一个持续延续周期，那么明天对于板块内部而言，则可能存在一个轮转换位的需求，即后续的两个板块去走一个中继，而前面较强这两天调整为主的大模型分支去走反弹。
另外一个盘面上明显的特征在于，与高端科技属性密切相关的科创板的走法上，明显强于jg属性更浓烈一点的创业板，近端也好远端也好，都迎来了一轮估值修复的行情，本身再加上科创板资金属性的区别，未来科创板本身的走法上大概率是要强于其他板块的，后续如果有很多科创板的个股创新高，也不奇怪，而这本身也符合板块设立之初大力扶持科技企业的初衷，岂不美哉。

所以，明天来看的话，基于AI板块中继分歧的思路，这里明天是可以积极去做多的，主要集中在大模型这边，科创板最优，另外本身低位的芯片板块虽然明天有中继分歧的需求，但本身前排以及硬逻辑的个股仍然是可以去做尝试的。当然，所有这些的前提是优先在科创里进行考虑了。

周二操作，
+3砸了新易盛，早盘水下低吸润和软件，竞价一笔东方国信，15补了一笔吃面。