假如今天消费分歧，资金会去哪里？

赛道这些当然是其中之一，但估计都难以顺力承接，猜测最可能的剧本是，各种题材各种开花结果，我觉得，随着消费的潜在分歧，最可能是这个剧本，值得留意。

北向资金今天开门回来了，这几天有很多放开的政策，北向流入的可能性非常大，如果北向流入，可以留意下白酒，之前有水井坊 等票。

另外，盘面还有个中俄合作/贸易，中俄将在俄罗斯远东地区的开展一些增量贸易，甚至经济特区，锦州港 、龙建股份 是这个逻辑，题材盘中看起来非常不明显，但是它有一定预期和话题度的，这类方向如果能超预期，也是值得做做的。

1.市场情绪：指数情绪取暖，上证站稳5日线，但3100点短期或有压制；短线情绪连续回暖，两市自然涨停42家， 较上个交易日59家，虽涨停有所减少，但连板家数提升明显，昨日2板仅1家，今日11家，资金风险偏好是提升的；两市跌停7家，大部分亏钱效应集中在医药；市场整体涨多跌少，指数也稍有放量连阳，情绪缓慢修复中。。

2.整体仓位：指数开始筑底，虽有二次回踩夯实底部的可能，但较前期连续下挫已经缓和许多，指数短期风险基本解除，建议半仓分散布局。

3.热点题材：

A 风光储。明显可以看到机构抄底迹象，毕竟赛道是机构重仓的方向之一。板块连续两日走强，包揽了2板大部分人气股，如POE胶膜 $天洋新材(sh603330)$ 、绿康生化 快速2板，钠电池人气股传艺科技 2板，次新光伏欧晶科技 2板，充电桩日丰股份 换手2板等。不过赛道毕竟趋势居多，爆发性稍差，今天有短期分化预期。

B 泛消费。依旧是人气最强主线之一， $麦趣尔(sz002719)$ 一字5板，人气王 $西安饮食(sz000721)$ 强势反包2连板逼近新高，后排 $西安旅游(sz000610)$ 、 $中兴商业(sz000715)$ 等涨停助攻依旧不少，由于国内复苏仍在进行时，板块仍有反复预期。

其他方面的消息有：国家移民管理局自2023年1月8日起优化移民管理政策措施。有序恢复受理审批中国公民因出国旅游、访友申请普通护照，恢复办理内地居民旅游、商务赴港签注。国家广播电视总局印发通知称，国家对国产网络剧片发行实行许可制度。中央农办主任，农业农村部党组书记、部长唐仁健主持召开部党组会议，会议强调，要抓紧研究制定加快建设农业强国规划。美股主要指数周二多数收跌，道指涨0.11%，纳指跌1.38%，标普500 指数跌0.41%。热门科技股多数下跌，特斯拉 跌超11%。